Lisää HubSpot-käyttäjiä

Jos sinulla on tili Käyttäjien lisääminen ja muokkaaminen - oikeudet , voit luoda uusia käyttäjiä ja muokata heidän oikeuksiaan.

Opi poistamaan käyttäjät tili.

Ennen kuin aloitat

Jos haluat lisätä HubSpot-käyttäjiä ja määrittää maksettu paikkoja, sinun on toimittava seuraavasti:

• Määritä tili.
• Osta maksettu paikkoja.

Luo käyttäjiä

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Users & Teams.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo käyttäjä.

Huomaa: 5. maaliskuuta 2024 tai sen jälkeen luodut tilit, jotka käyttävät paikkapohjaista hinnoittelumallia, voivat käyttää uutta prosessia käyttäjien tuonti tiedosto. Jos tili on luotu ennen 5. maaliskuuta 2024, eikä sitä ole siirretty paikkaperusteiseen hinnoittelumalliin, jatka alla olevaa tiedosto tuonti.

• Voit lisätä käyttäjiä muutamalla eri tavalla:
  • Sähköposti: Kirjoita sähköposti Lisää sähköposti (t) -kenttään. Jos lisäät useita käyttäjiä samanaikaisesti, kirjoita sähköposti ja paina sitten näppäimistön paluuta ennen seuraavan sähköposti syöttämistä.
  • tiedosto: tuonti käyttäjät tiedosto. Lisää Excelissä Sähköposti käyttäjien sähköposti ja tallenna tiedosto CSV-muodossa. Napsauta A tiedosto, vedä ja pudota . tiedosto tai valitse Valitse tiedosto selataksesi tiedostot tietokoneellasi.

Huomaa: yhdellä tuonti voidaan lisätä vain 100 käyttäjää. Jos tuot yli 100 käyttäjää, sinun on tuotava useampia käyttäjiä.

• • Integraatiot: Jos NetSuite, Microsoft Dynamics 365, Pipedrive, Zoho tai Salesforce on integroitu HubSpotiin, voit tuonti käyttäjiä näistä integraatiot.
    • Napsauta integraatio.
    • Oletusarvoisesti kaikki käyttäjät valitaan tuonti. Poista valintaruudut niiden käyttäjien vierestä, joita et halua tuonti.

• Napsauta Seuraava.

Käyttäjien käyttöoikeustasojen määrittäminen

Voit määrittää käyttäjille paikkoja ja käyttöoikeuksia, jotta voit antaa tai rajoittaa pääsyä tili. Jos olet lisännyt useita käyttäjiä, oikeudet asetetaan kaikille valituille käyttäjille.

Huomaa: 5. maaliskuuta 2024 HubSpot otti käyttöön paikkapohjaisen hinnoittelumallin kaikissa uusissa Hubeissa ja tilaus. Ennen 5. maaliskuuta 2024 luodut tilit eivät näe Assign a seat (Määritä paikka ) -osiota käyttäjän asennusprosessin aikana. Aloita käyttäjän määritysprosessi kohdasta Valitse, miten käyttöoikeus asetetaan.

• Laajenna osio napsauttamalla Assign a seat (Määritä paikka). Valitse oikea paikka käyttäjälle napsauttamalla avattavaa Paikka määritys -valikkoa. Lisätietoja paikka.

• Laajenna osio valitsemalla Valitse, miten käyttöoikeus määritetään. Valitse jokin seuraavista käyttöoikeuksien asetusvaihtoehdoista:

Huomaa: Ennen 5. maaliskuuta 2024 luotuihin tileihin ei tule käyttöoikeuksia tai Tee superkäyttäjäksi -vaihtoehtoja.

• • Käytä paikka: Käyttäjillä on oletusoikeudet valitsemasi paikka mukaan.
  • Tee Super Admin: käyttäjät voivat hallita kaikkia käyttäjiä, työkaluja ja asetuksia.
  • Aloita mallipohja: käyttäjille voidaan määrittää mallipohja joka perustuu käyttäjän työtehtävään. Laajenna osio valitsemalla Valitse mallipohja. Valitse mallipohja napsauttamalla Choose a user or role-based mallipohja ( Valitse käyttäjä- tai roolipohjainen malli ) -pudotusvalikkoa.
  • Aloita tyhjästä: Käyttäjät voivat aloittaa tyhjästä ja mukauttaa käyttäjän käyttöoikeustasot täysin.
• Laajenna osio valitsemalla Valitse käyttöoikeudet.Vaihda käyttöoikeuksia päälle ja pois tarpeen mukaan. Lue lisää siitä, mihin kukin käyttöoikeus antaa pääsyn HubSpotin käyttöoikeusoppaassa.

Huomaa: Jos haluat määrittää myynti tai palvelupaikat tileille, jotka on luotu ennen 5. maaliskuuta 2024, napsauta myynti tai Palvelu-välilehteä ja kytke sitten myynti tai Palveluoikeudet päälle.

• Napsauta Seuraava.

Käyttäjien käyttöoikeuksien Arvostelu

• Jos käyttäjä on jo määritellyt HubSpot-salasanan toiselle tili, voit jättää sähköposti lähettämättä valitsemalla Älä lähetä sähköposti, kun tämä käyttäjä lisätään HubSpotiin valintaruutu.
• Arvostelu Paikka määritys- ja Käyttöoikeudet-osiot varmistaaksesi, että käyttöoikeudet näyttävät oikeilta. Palaa edellisiin osioihin, jos tarvitaan lisämuutoksia.

• Valitse Luo käyttäjä.

Käyttäjien mukauttaminen

Kun olet määrittänyt käyttäjän, näyttöön tulee Käyttäjien mukauttaminen -sivu, jonka avulla voit jatkaa käyttäjän mukauttamista:

• Lähetä kutsulinkki: Jos haluat kopioida käyttäjän yksilöllisen kutsulinkin, avaa osio napsauttamalla Lähetä kutsulinkki ja napsauta sitten Kopioi kutsulinkki. Voit jakaa tämän linkin missä tahansa viestintä.
• Käyttäjien lisääminen tiimeihin: Jos haluat lisätä käyttäjiä tiimiin, laajenna osio napsauttamalla Lisää käyttäjiä tiimiin ja napsauta sitten pudotusvalikoita lisätäksesi käyttäjiä päätiimeihin ja lisätiimeihin.
• Käyttäjien määrittäminen esiasetuksiin ( vainProfessional ja Enterprise): Jos haluatmäärittää käyttäjille esiasetuksia, laajenna osio valitsemalla Määritä käyttäjiä esiasetuksilla ja napsauta sitten esiasetukset-pudotusvalikkoa.
• Tallenna käyttöoikeusjoukot ( vainEnterprise): Jos olet tehnyt muutoksia olemassa olevaan käyttöoikeusjoukko tai aloittanut alusta, voit tallentaa nämä käyttöoikeudet, jotta uusille ja olemassa oleville käyttäjille voidaan antaa samat käyttöoikeudet. Laajenna osio napsauttamalla Save these permissions into a reusable käyttöoikeusjoukko set (Tallenna nämä käyttöoikeudet uudelleenkäytettäväksi käyttöoikeusjoukoksi ) ja valitse sitten Save as a custom Permission Set (Tallenna mukautettuna käyttöoikeusjoukkona).

Uudelle käyttäjälle lähetetään sähköposti, jossa hän voi asettaa salasanansa ja kirjautua sisään. Jos uusi käyttäjä ei saa sähköposti viiden minuutin kuluessa, tutustu alla oleviin vianmääritysohjeisiin.

Kun käyttäjä on lisätty tili ja hän on määritellyt salasanansa, hän voi vastaanottaa ilmoituksia. Käyttäjä voi hallita ilmoituksiaan kirjautumalla sisään. Kun käyttäjä on kirjautunut sisään, hän voi myös määrittää profiilinsa.

Vianmääritys palautuneen sähköposti kohdalla

Jos kutsut tiimikaverin HubSpotiin, mutta hän ei löydä sähköposti saapuneet-kansio, syöttämässäsi sähköposti voi olla ongelma, tai sinun on ehkä otettava yhteyttä IT-tiimiin varmistaaksesi, että HubSpotista tulevia sähköpostiviestejä ei ole estetty.

Kokeile seuraavia vianmääritysvaiheita, jos kutsumasi käyttäjä ei saanut sähköposti:

• Pyydä käyttäjää tarkistamaan roskaposti- tai SPAM-kansio.
• Varmista, että kirjoitit sähköposti oikein. Jos osoite on kirjoitettu oikein, varmista, että osoite on luotu ja että se on aktiivinen.
• Tarkista tietotekniikkatiimiltäsi, onko palomuuri mahdollisesti aktiivinen ja estääkö se HubSpot-sähköpostien toimittamisen. Lisätietoja sähköposti ja IP-osoitteiden sallittujen osoitteiden määrittämisestä.
• Jos sähköposti ensimmäinen toimitusyritys epäonnistuu, HubSpot estää vastaavan sähköposti, ja sinun on yhteystieto HubSpotin asiakaspalveluun saadaksesi apua osoitteen manuaaliseen vapauttamiseen.

Jos sähköposti toimitettiin, mutta käyttäjä ei edelleenkään löydä sitä saapuneet-kansio yllä olevien ohjeiden noudattamisen jälkeen, voit antaa hänelle tili käyttöoikeuden lähettämällä salasanan sähköposti. Uusi käyttäjä voi tehdä tämän myös suoraan kirjautumisnäytöltä.