Asignar acceso a los registros

Los Superadministradores pueden actualizar el acceso de un usuario individual para ver, editar o eliminar registros de cada objeto. Si su cuenta tiene una suscripción Professional o Enterprise , también puede limitar el acceso a los registros en función de la pertenencia de un usuario a un equipo o la edición de registros en determinadas etapas del pipeline (sólo tratos, tickets y registros de objetos personalizados).

Asignar acceso de usuario a los registros

Para cada objeto, puede configurar el acceso de los usuarios a los registros del objeto. Puede permitir que los usuarios vean, editen o eliminen cualquier registro de un objeto, o limitarlos sólo a los registros de su propiedad.

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el panel izquierdo, haz clic en Usuarios y equipos.
3. En la tabla, seleccione las casillas de verificación situadas junto a los nombres de los usuarios.
4. En la parte superior de la tabla, haz clic en Editar permisos. Más información sobre la edición de permisos de usuario.
5. En el menú de la barra lateral izquierda, navega a CRM > Objetos del CRM. 
6. En la fila del objeto, ajuste los permisos para ver, editar o eliminar registros en el objeto seleccionado. Puede elegir entre permitirles acceder a todos los registros, sólo a los registros de su propiedad, a ninguno o, si su cuenta tiene una suscripción Pro o Enterprise , sólo a los registros propiedad de su equipo.

7. En la parte superior derecha, haga clic en Guardar. Los permisos solo tendrán efecto después de que un usuario haya cerrado la sesión y haya vuelto a entrar.

Más información sobre los permisos de CRM.

Asignar acceso a los registros por equipo ( sóloPro y Enterprise )

Puede configurar el acceso a los registros para que los usuarios de un equipo sólo puedan acceder a los registros asignados a ellos mismos o a otros miembros del equipo. En el caso de objetos con pipelines, esto significa que varios equipos pueden compartir un pipeline sin que ello afecte a los registros asignados a otros equipos.

Con estos permisos, los usuarios sólo pueden ver, editar o eliminar los registros de los que sean propietarios ellos mismos u otro usuario de su equipo. Si un usuario está en varios equipos, puede acceder a los registros asignados a cualquiera de sus equipos. 

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el panel izquierdo, haz clic en Usuarios y equipos.
3. En la tabla, seleccione las casillas de verificación situadas junto a los nombres de los usuarios. Si los usuarios aún no están en un equipo, aprenda a crear y añadir usuarios a un equipo.
4. En la parte superior de la tabla, haz clic en Editar permisos. Más información sobre la edición de permisos de usuario.
5. En el menú de la barra lateral izquierda, navega a CRM > Objetos del CRM. 
6. En la fila del objeto, establezca los permisos de visualización del usuario en Su equipo y, a continuación, desactive la casilla de verificación Sin asignar . Esto actualizará automáticamente los permisos de edición y eliminación, pero puede limitarlos según sea necesario.

7. En la parte superior derecha, haga clic en Guardar. Los permisos solo tendrán efecto después de que un usuario haya cerrado la sesión y haya vuelto a entrar.

Restringir el acceso a la edición de negocios, tickets y objetos personalizados por etapa del negocio( sólo paraProfessional y Enterprise )

Para objetos personalizados ( sólo Enterprise ), negocios y tickets, los Superadministradores pueden establecer si los registros en etapas específicas son editables por todos los usuarios con acceso a objetos personalizados, negocios o tickets, usuarios y equipos específicos o sólo por otros usuarios con permisos de Superadministrador . Si una etapa está limitada a Superadministradores o usuarios y equipos específicos, una vez que un objeto personalizado, negocio o ticket entra en esa etapa, sólo esos usuarios podrán editar el registro o moverlo a una etapa diferente. Los usuarios con acceso a objetos personalizados, negocios o tickets pueden seguir viendo los registros en esa etapa, pero no pueden realizar cambios hasta que un administrador los mueva a una etapa editable.

Dependiendo de los permisos de registro del usuario, el ajuste más restrictivo tendrá prioridad para decidir si el usuario puede editar registros en cada etapa. Por ejemplo:

• Si el permiso de edición de un usuario para los negocios está ajustado a todos los negocios, pero no se le permite editar negocios en una etapa, no podrá editar negocios en la etapa.
• Si un usuario puede editar tickets en una etapa, pero su permiso Editar tickets está ajustado a ninguno, no podrá editar tickets en esa etapa.
• Si un usuario puede editar objetos personalizados en un escenario y su permiso Editar objetos personalizados está ajustado a Sólo propiedad o Sólo equipo, puede editar objetos personalizados en el escenario que le pertenece a él o a su equipo, pero no puede editar otros objetos personalizados en ese escenario.

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el menú de la barra lateral izquierda, navegue hasta el objeto (por ejemplo, Objetos > Negocios)
3. Haz clic en la pestaña Pipelines.
4. Haz clic en el menú desplegable Seleccionar pipeline y luego selecciona la pipeline que editarás.
5. Haga clic en la pestaña Reglas de pipeline .
6. En la fila de acceso de edición de Control [objeto] (por ejemplo, acceso de edición de tickets de control), haga clic para activar el interruptor y aplicar la regla.
7. En el panel de la derecha, seleccione las etapas que tendrán acceso de edición limitado y, a continuación, seleccione quién debe tener acceso: Sólo superadministradores o Usuarios y equipos específicos.
8. Si ha seleccionado Usuarios y equipos específicos, haga clic en el menú desplegable Añadir un usuario o equipo y, a continuación, seleccione las casillas de verificación de los usuarios y equipos a los que permitirá editar negocios en las etapas seleccionadas.

9. Haz clic en Guardar para confirmar.

Más información sobre el ajuste de reglas para pipelines de objetos.