Gestionar el acceso de visualización y edición de las propiedades

 

Puedes seleccionar quién tiene acceso cuando crea una propiedad, o actualizar el acceso para las propiedades existentes. Las restricciones de visualización y edición solo pueden establecerse para las propiedades de contacto, empresa, negocio, ticket y objetos personalizados.

 

Para restringir el acceso de visualización y edición de las propiedades existentes:

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
• En el menú de la barra lateral izquierda, en la sección Gestión de datos , ve a Propiedades.
• Haz clic en el menú desplegable Seleccionar un objeto y, a continuación, selecciona el objeto cuyas propiedades quieras ver o editar. 
• En la columna Acceso a propiedades, puedes revisar qué usuarios y equipos tienen acceso a cada propiedad.
• Para editar el acceso a una propiedad individual, pasa el ratón por encima de la propiedad, haz clic en Más y selecciona Gestionar acceso.

• Para establecer el mismo acceso para varias propiedades, seleccione las casillas de verificación situadas junto a las propiedades y, a continuación, haz clic en Gestionar acceso en la parte superior de la tabla. Si ya se han establecido reglas de acceso para una o más de estas propiedades, en el cuadro de diálogo, haz clic en Continuar para confirmar que cualquier cambio que realices sobrescribirá los permisos de acceso existentes.

• En el panel derecho, actualiza los accesos de visualización y edición de la propiedad o propiedades:
  • Para evitar que todos los usuarios que no sean administradores puedan ver o editar el valor de la propiedad de un registro, selecciona Privado solo para superadministradores. Para determinadas propiedades predeterminadas, esta opción no estará disponible, ya que deben ser visibles para todos los usuarios.
  • Para permitir a todos los usuarios ver y editar el valor de la propiedad en un registro, selecciona Permitir a todos ver y editar.
  • Para permitir que todos los usuarios vean, pero no editen, el valor de la propiedad en un registro, selecciona Permitir que todos lo vean. Los superadministradores serán los únicos usuarios autorizados a editar el valor de la propiedad.
  • Para especificar qué usuarios y equipos pueden ver o editar el valor de la propiedad en un registro, selecciona Asignar a usuarios y equipos.

    • En la pestaña Equipos, ve el acceso por equipo, o haz clic en la pestaña Usuarios para ver el acceso por usuario. Junto al nombre del equipo o del usuario, aparecerán en la columna Acceso los permisos actuales de acceso a la propiedad.
    • Para actualizar el acceso de un usuario individual o de un equipo, haz clic en el menú desplegable situado junto a su nombre y selecciona entre Ver y editar, Solo ver o Sin acceso.
    • Para actualizar el acceso de varios usuarios o equipos, selecciona las casillas de verificación situadas junto a sus nombres. En la fila del encabezado, haz clic en el menú desplegable Actualizar acceso y, a continuación, selecciona entre Ver y editar, Solo ver o Sin acceso.
    • Al finalizar, haz clic en Guardar. Tras guardar, el valor de la propiedad solo aparecerá o será editable en los registros de los usuarios o miembros de los equipos seleccionados. 

• En la parte inferior, haz clic en Guardar. Tras guardar, el valor de la propiedad solo aparecerá o será editable en los registros de los usuarios o miembros de los equipos seleccionados. 

Nota: no puedes restringir el acceso a otro usuario con permisos de Superadministrador.