Utilizar el editor de elementos de pedido para negocios, cotizaciones, facturas, enlaces de pago y suscripciones

Utilice el editor de elementos de línea para configurar los detalles de los elementos de línea basados en productos y los elementos de línea personalizados, como el precio, el descuento y las condiciones de facturación en negocios, cotizaciones, facturas y enlaces de pago. 

Después de que un comprador realice una compra, puedes elaborar informes sobre estos elementos de pedido utilizando el generador de informes, así como utilizar desencadenantes de inscripción en workflows en elementos de pedido para automatizar los workflows basados en negocios, cotizaciones, facturas, pagos, suscripción, pedidos y carritos.

Nota: cualquier usuario puede ver y editar partidas en una operación, enlace de pago o presupuesto, pero debe tener Crear partidas personalizadas permisos para crear nuevas partidas personalizadas al utilizar el editor de partidas. Más información sobre el uso de la biblioteca de productos .

Elementos de pedido para negocios

Una vez creado un negocio, puedes agregar o editar los elementos de pedido asociados al negocio utilizando el editor de elementos de pedido. 

Además de agregar elementos de pedido basados en productos existentes en tu biblioteca de productos, puedes asociar elementos de pedido a negocios en bloque mediante una importación o exigir que los usuarios agreguen elementos de pedido asociados al crear nuevos negocios.

Nota: al importar elementos de pedido, la cantidad del negocio asociado no se actualizará. Si deseas actualizar la cantidad del negocio basándote en un elemento de pedido, asocia manualmente el elemento de pedido al negocio siguiendo las instrucciones que se indican a continuación.

Agregar, editar o eliminar un elemento de pedido de un negocio

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Negocios.

• Haz clic en el nombre de un negocio.

• Para agregar elementos de pedido, en el panel derecho, en la sección Elementos de pedido, haz clic en Agregar para agregar elementos de pedido a un negocio que no tienes o haz clic en Editar para editar los elementos de pedido existentes. Accederás al editor de elementos de pedido.

Nota: la tarjeta y el editor de Elementos de pedido solo mostrarán un máximo de 200 elementos de pedido asociados, aunque haya más de estos elementos asociados al registro del negocio.

• Haz clic en Agregar elemento de pedido en la parte superior derecha y, a continuación, selecciona una de las siguientes opciones:

  • Seleccionar de la biblioteca de productos: añade un elemento de pedido basado en un producto de tu biblioteca de productos, incluidos los elementos de línea creados mediante la integración HubSpot-Shopify. Tras seleccionar esta opción, puedes buscar por nombre del producto, descripción del producto, o SKU, o hacer clic en Filtros avanzados para afinar tu búsqueda. Marca las casillas de verificación en el panel derecho que está junto a los productos en los que quieres basar el elemento de pedido. Luego, haz clic en Agregar.

• • Crear elemento de pedido personalizado: ii tienes Crear elementos de pedido personalizados permisos, esta opción creará una nueva elemento de pedido personalizado exclusiva para este negocio individual. Tras seleccionar esta opción, utiliza el panel derecho para introducir los detalles del elemento de pedido y elige si deseas guardar elemento de pedido personalizado en la biblioteca de productos. A continuación, haz clic en Guardar o Guardar y agregar otro.

• Para editar, clonar o eliminar un elemento de pedido, coloca el cursor sobre el producto, haz clic en Acciones, y selecciona una opción:

• • Edita: edita el elemento de pedido sólo para este negocio. La biblioteca de productos no se verá afectada.

    • También puedes editar los detalles de un elemento de pedido individual en el editor de elementos de pedido, incluido el término, el precio unitario, la cantidad y el descuento. Introduce un nuevo valor en la columna adecuada. Aprende a agregar o eliminar columnas.

• • Eliminar: elimina el elemento de pedido.

  • Clonar: crear un nuevo elemento de pedido con los mismos detalles.

  • Para reordenar los elementos de pedido, haz clic y arrastra un elemento de pedido utilizando el tirador de arrastre dragHandle.

• Haga clic en el menú desplegable Frecuencia de facturación para ajustar la frecuencia de facturación del elemento de pedido. La frecuencia puede ser única, semanal, quincenal, mensual, trimestral, semestral, anual, bienal, trienal, cuatrienal o quinquenal.

• Encima del editor de elementos de pedido aparecerán diferentes cálculos del negocio para el importe del negocio. El Margen y Valor del negocio se mostrarán en función del valor del negocio predeterminado seleccionado en la configuración de tu cuenta.
  
  Aprende cómo se calculan los negocios.

• Por opción predeterminada, la facturación de los elementos de pedido recurrentes se iniciará en el momento del pago. Para cobrar al comprador un elemento en una fecha posterior, haz clic en el menú desplegable Fecha de inicio de facturación y selecciona una de las siguientes opciones:

  • Fecha personalizada: una fecha concreta en el futuro. Tras seleccionar esta opción, utiliza el selector de fechas para escoger la fecha de inicio y luego haz clic en Guardar.

  • Inicio retrasado (días): retrasa la fecha de inicio de facturación un número de días después del pago. Tras seleccionar esta opción, introduce un número en el campo Inicio de facturación diferido por días del panel derecho y luego haz clic en Guardar.

  • Inicio retrasado (meses): retrasa la fecha de inicio de la facturación un número de meses después del pago. Tras seleccionar esta opción, introduce un número en el campo Inicio de facturación diferido por meses del panel derecho y luego haz clic en Guardar.

• Cuando hayas terminado de hacer cambios, haz clic en Guardar. En el cuadro de diálogo, puedes seleccionar si quieres actualizar el valor del negocio para reflejar los nuevos elementos de pedido o guardar el negocio sin actualizar su valor.

• Si lo deseas, puedes crear una cotización, una factura, un enlace de pago o una suscripción en función de los elementos de pedido que hayas seleccionado en esta pantalla, haciendo clic en Crear en la parte superior derecha, y seleccionando a continuación Cotización, Factura, Enlace de pago o Suscripción. Una vez seleccionado, siga los pasos para elaborar su cotización, crear su factura, enlace de pago o suscripción. 

Cómo se calculan los negocios

Al agregar elementos de pedido a un negocio, los cálculos de TCV (valor total del contrato), ACV (valor anual del contrato), ARR (ingresos recurrentes mensuales) y MRR (ingresos recurrentes mensuales) (incluidos los márgenes) se muestran en se muestran encima del editor de elementos de pedido. En las tablas siguientes se explica cómo se calcula cada uno:

MRR, ARR, TCV

Margen MRR, Margen ARR, Margen TCV

Se admiten hasta seis decimales al establecer el precio unitario de un elemento de pedido en cualquier divisa. MRR, ARR, ACV y TCV se redondea en base a la precisión de la divisa al momento del pago. Por ejemplo, si un elemento de pedido es de $10,34 con una frecuencia de facturación semanal y sin período, el cálculo será de $10,34 * $4,33 = $44,7722. El redondeo de la divisa daría un total de $44,77$.

Agregar descuentos e impuestos a un negocio

Los descuentos e impuestos pueden añadirse a partidas individuales.

Para añadir un descuento a una partida individual, introduce un tipo de descuento en la columna Descuento por unidad. Si no puedes ver la columna Descuento por unidad, aprende a añadir columnas.

Más información sobre descuentos.

Antes de añadir impuestos a elementos de pedido, siga estos pasos para añadir tipos impositivos a su biblioteca.

Nota: si bien HubSpot puede agregar un impuesto, tarifa o descuento, tus equipos legales y contables son el mejor recurso para darte consejos de cumplimiento para tu situación específica.

Para agregar impuestos a un elemento de pedido:

• Haz clic en Seleccionar de la biblioteca de productos o Crear elemento de pedido personalizado para agregar un elemento de pedido.
• Si las columnas Tasa de impuestos y Cantidad del impuesto no aparecen en la tabla de elementos de pedido, haz clic en Editar columnas.
• Busca o desplázate por las propiedades y selecciona las casillas de verificación Tasa de impuestos y Cantidad del impuesto. Puedes reordenar las columnas haciendo clic en el control de arrastre dragHandle situado junto a la propiedad que quieras mover en el panel derecho, y arrastrándolo hacia arriba o hacia abajo hasta la posición deseada.

• Haz clic en Guardar.

• Haz clic en el menú desplegable Tasa de impuestos y selecciona la tasa de impuestos que quieras utilizar para el elemento de pedido.
• La Tasa de impuesto se actualizará automáticamente.
• En Resumen, la cantidad del impuesto del elemento de pedido único aparecerá en Subtotal. Haz clic en la flecha situada junto a Impuestos aplicados al elemento de pedido para ver la cantidad total aplicada.

• Si agregas una tasa de impuestos a un elemento de pedido recurrente, la cantidad del impuesto se aplicará al pago que vence ahora y a los pagos futuros, y se mostrará en Resumen. Haz clic en la flecha junto a Impuestos aplicados al elemento de pedido para ver los impuestos recurrentes del elemento de pedido.

Puedes utilizar la propiedad Cantidad de impuestos en otras herramientas como listas, informes y workflows.

Revisar el resumen de un negocio

Cuando configures tus elementos de pedido, revisa la sección Resumen para entender cómo se cobrará a tu comprador.

• El Subtotal reflejará solo los elementos debidos al momento de pagar. Los elementos que se cobrarán más adelante aparecerán en cambio en el total de Pagos futuros. Todos los elementos, independientemente de la fecha de vencimiento del pago, se totalizarán en Valor total del contrato.

• Debajo del Subtotal aparecerá una indicación de que se han aplicado descuentos e impuestos a los elementos de pedido. Haz clic en las flechas que hay junto a cada uno para ver las cantidades.

Nota: en los informes, la moneda del precio unitario del elemento de pedido coincidirá con la moneda del valor del negocio. Si utilizas varias monedas en tu cuenta, obtén más información sobre cómo utilizar varias monedas con tus elementos de pedido.

Elementos de pedido para cotizaciones

Mientras crea una cotización, puedes agregar elementos de pedido, incluyendo descuentos, impuestos y tasas, y cronogramas de pago. 

Cualquier cambio realizado en esta sección actualizará los elementos de pedido incluidos en el registro del negocio asociado. Si el registro del negocio está asociado a varias cotizaciones, sólo aparecerán en la tarjeta de elementos de pedido del registro del negocio los elementos de pedido de la última cotización creada.

Agregar, editar o eliminar un elemento de pedido de una cotización

• Crear una cotización.

• Haz clic en Siguiente hasta llegar al paso Elementos de pedido del proceso de creación.

• Para agregar un elemento de pedido, haz clic en Agregar elemento de pedido en la parte superior derecha y, a continuación, selecciona una de las siguientes opciones:
  • Seleccionar de la biblioteca de productos: añade un elemento de pedido basado en un producto de tu biblioteca de productos, incluidos los elementos de línea creados mediante la integración HubSpot-Shopify. Tras seleccionar esta opción, puedes buscar por nombre del producto, descripción del producto, o SKU, o hacer clic en Filtros avanzados para afinar tu búsqueda. Marca las casillas de verificación en el panel derecho que está junto a los productos en los que quieres basar el elemento de pedido. Luego, haz clic en Agregar.

• • Crear partida personalizada: ii tiene Crear partidas personalizadas permisos, esta opción creará una nueva partida personalizada exclusiva para este presupuesto individual. Tras seleccionar esta opción, utiliza el panel derecho para introducir los detalles del elemento de pedido y elige si deseas guardar elemento de pedido personalizado en la biblioteca de productos. A continuación, haz clic en Guardar o Guardar y agregar otro.

• Para editar, clonar o eliminar un elemento de pedido, coloca el cursor sobre el producto, haz clic en Acciones, y selecciona una opción:

• • Editar: edita el elemento de pedido sólo para esta cotización. La biblioteca de productos no se verá afectada.

    • También puedes editar los detalles de un elemento de pedido individual en el editor de elementos de pedido, incluido el término, el precio unitario, la cantidad y el descuento. Introduce un nuevo valor en la columna adecuada. Aprende a agregar o eliminar columnas.

    • Si ajustas una frecuencia de facturación recurrente (por ejemplo, mensual), se creará una suscripción para el cliente. Más información sobre las suscripciones.
      

• • Eliminar: elimina el elemento de pedido.

  • Clonar: crear un nuevo elemento de pedido con los mismos detalles.

  • Para reordenar los elementos de pedido, haz clic y arrastra un elemento de pedido utilizando el tirador de arrastre dragHandle.

• Haga clic en el menú desplegable Frecuencia de facturación para ajustar la frecuencia de facturación del elemento de pedido. La frecuencia puede ser única, semanal, quincenal, mensual, trimestral, semestral, anual, bienal, trienal, cuatrienal o quinquenal.

Nota: al crear una cotización integrada con la herramienta de pagos, si estableces el valor de Plazo de un elemento de pedido con una frecuencia de facturación recurrente en 0, la suscripción se renovará automáticamente hasta que se cancele.

• De forma predeterminada, la facturación de los elementos de pedido únicos y recurrentes comenzará en el momento del pago. Para cobrar al comprador un elemento en una fecha posterior, haz clic en el menú desplegable Fecha de inicio de facturación y selecciona una de las siguientes opciones:

• • Fecha personalizada: una fecha concreta en el futuro. Tras seleccionar esta opción, utiliza el selector de fechas para escoger la fecha de inicio y luego haz clic en Guardar.

  • Inicio retrasado (días): retrasa la fecha de inicio de facturación un número de días después del pago. Tras seleccionar esta opción, introduce un número en el campo Inicio de facturación diferido por días del panel derecho y luego haz clic en Guardar.

  • Inicio retrasado (meses): retrasa la fecha de inicio de la facturación un número de meses después del pago. Tras seleccionar esta opción, introduce un número en el campo Inicio de facturación diferido por meses del panel derecho y luego haz clic en Guardar.

Nota: Stripe payment processing puede procesar partidas recurrentes con vencimiento posterior, siempre que en el presupuesto haya al menos una partida con vencimiento en el momento del pago. Por ejemplo, el elemento de pedido 1 vence al pagar y el elemento de pedido 2 vence en 30 días.

Agregar descuentos, tarifas e impuestos para cotización

En la sección Resumen, puedes agregar descuentos, tarifas e impuestos al subtotal de la cotización. Estos elementos agregados no se agregarán a la propiedad Importe del negocio asociado. 

Si desea añadir tipos impositivos para utilizarlos en todos sus productos y servicios, en lugar de añadir impuestos únicos al subtotal, consulte este artículo.

• Para agregar un impuesto, tarifa o descuento, haz clic en +Agregar [impuesto/tarifa/descuento]. Más información sobre descuentos.
• Introduce un nombre para el impuesto, la tarifa o el descuento y un valor en el campo de texto. El valor del impuesto, la tarifa o el descuento se puede basar en una cantidad de divisa específica o un porcentaje (%) del total.

• Elimina cualquier impuesto, tarifa o descuento haciendo clic en el icono de la papelera delete junto al campo de moneda.
• Por opción predeterminada, la cotización publicada solo mostrará el total a pagar en el momento de la compra, lo que significa que los elementos de pedido a pagar en el futuro no se incluirán en el total. Para mostrar el valor total del contrato, incluidos los elementos de pedido con fecha futura, selecciona la casilla de verificación Mostrar el valor total del contrato en la cotización publicada. Puedes configurar el comportamiento predeterminado en la configuración de tu cotización.

Agregar un programa de pago a plazos a una cotización

Active la programación de pagos en las cotizaciones para dividir los pagos en el tiempo, lo que le permite dividir la cantidad total de una cotización en varias cuotas a lo largo de un periodo definido. Cada cuota tendrá su propia fecha de vencimiento, cantidad de pago y nombre.

Por ejemplo, si está cotizando 5.000 dólares por la instalación de una máquina, podría estructurarlo con un pago a plazos en tres pagos a lo largo de seis meses:

Pago 1 (Vence en el momento de la aceptación): 2.500 $.
Pago 2 (A pagar en 3 meses): 1.250 $.
Pago 3 (a la firma del proyecto): $1,250.

Al cobrar el pago utilizando pagos de HubSpot o una cuenta de Stripe conectada, la primera cuota se paga a través de la cotización y todas las demás cuotas se crearán como facturas deBorrador . Aunque las siguientes facturas a plazos se crean automáticamente, no se envían automáticamente, así que asegúrese de revisarlas y enviarlas a su comprador. A continuación le explicamos cómo ajustar un calendario de pagos.

Nota: los cronogramas de pago no pueden configurarse en cotizaciones con elementos de pedido recurrentes o fechas de inicio de facturación futuras.

Para establecer un cronogramas de pago:

• En Cronograma de pagos, haz clic para activar el interruptor Cronograma de pagos.

• Elige si deseas dividir la cuota por cantidad o porcentaje haciendo clic en el menú desplegable Cantidad y seleccionando Cantidad o Porcentaje (%).

• Introduce un nombre, cantidad o porcentaje y fecha de vencimiento de la cuota.
  • El primer pago vence en el momento de la recepción. Puedes modificar el texto de la casilla Fecha de vencimiento.
  • Para establecer un pago futuro a una fecha específica, utiliza el selector de fechas.
  • Para establecer el vencimiento de un pago en función de un hito, haz clic en el menú desplegable Fecha específica , selecciona Hito e introduce un hito en el campo de texto.
• Agrega otra cuota de pago haciendo clic en + Agregar otra cuota.

• Al consultar la cotización, el comprador verá el total y cada una de las cuotas, junto con la fecha de vencimiento.

• Cuando el comprador pague la cotización, se crearán las facturas de los siguientes pagos en estado Borrador en su cuenta. Las facturas no se enviarán automáticamente al comprador, y los pagos futuros no estarán automatizados. Aprenda a gestionar los borradores de facturas. 

Revisar el resumen de una cita

Cuando configures tus ele de línea, revisa la sección Resumen para entender cómo se cobrará a tu comprador, incluyendo descuentos, tarifas e impuestos.

• El Subtotal reflejará solo los elementos pendientes de pago al momento de pagar. Los elementos que se cobrarán más adelante aparecerán en cambio en el total de Pagos futuros.
• Todos los elementos, independientemente de la fecha de vencimiento del pago, se totalizarán en Valor total del contrato.
• Los descuentos, tarifas e impuestos únicos solo se aplicarán a los elementos que se cobren en el momento de pagar, no a los elementos que se cobren posteriormente.

Para pasar a configurar las opciones de firma y pago de la cotización, haz clic en Siguiente.

Elementos de pedido para facturas

Al crear una factura, puedes agregar elementos de pedido, incluyendo descuentos, impuestos y tasas.

Agregar, editar o eliminar un elemento de pedido de una factura

• Crear una factura.
• Configura la divisa de la factura utilizando el menú desplegable Divisa. Más información sobre las divisas admitidas.

• Para agregar un elemento de pedido:
  • Haz clic en Agregar elemento de pedido en la parte superior derecha y, a continuación, selecciona una de las siguientes opciones:
    • Seleccionar de la biblioteca de productos: añade un elemento de pedido basado en un producto de tu biblioteca de productos, incluidos los elementos de línea creados mediante la integración HubSpot-Shopify. Tras seleccionar esta opción, puedes buscar por nombre del producto, descripción del producto, o SKU, o hacer clic en Filtros avanzados para afinar tu búsqueda. Marca las casillas de verificación en el panel derecho que está junto a los productos en los que quieres basar el elemento de pedido. Luego, haz clic en Agregar.

• • • • Si agregas un producto con una frecuencia de facturación recurrente, la frecuencia de facturación se cambiará a única. Los productos de tu biblioteca de productos no se verán afectados.
    • Crear partida personalizada: ii tiene Crear partidas personalizadas permisos, esta opción creará una nueva partida personalizada exclusiva para esta factura individual. Tras seleccionar esta opción, utiliza el panel derecho para introducir los detalles del elemento de pedido y elige si deseas guardar elemento de pedido personalizado en la biblioteca de productos. A continuación, haz clic en Guardar o Guardar y agregar otro.

• Para editar, clonar o eliminar un elemento de pedido, coloca el cursor sobre el producto, haz clic en Acciones, y selecciona una opción:

• • Editar: edita el elemento de pedido sólo para esta factura. La biblioteca de productos no se verá afectada.
    • También puedes editar los detalles de un elemento de pedido individual en las columnas del editor de elementos de pedido, incluido el precio unitario, la cantidad y el descuento. Introduce un nuevo valor en la columna adecuada. Aprende a agregar o eliminar columnas. 

• • Eliminar: elimina el elemento de pedido.
  • Clonar: crear un nuevo elemento de pedido con los mismos detalles.
  • Para reordenar los elementos de pedido, haz clic y arrastra un elemento de pedido utilizando el tirador de arrastre dragHandle.

Agregar descuentos, tarifas e impuestos a una factura

En la sección Resumen, puedes agregar descuentos, tarifas e impuestos al subtotal de la factura.

Si desea añadir tipos impositivos para utilizarlos en todos sus productos y servicios, en lugar de añadir impuestos únicos al subtotal, consulte este artículo.

• Para agregar un impuesto, tarifa o descuento, haz clic en +Agregar [impuesto/tarifa/descuento]. Más información sobre descuentos.
• Introduce un nombre para el impuesto, la tarifa o el descuento y un valor en el campo de texto. El valor del impuesto, la tarifa o el descuento se puede basar en una cantidad de divisa específica o un porcentaje (%) del total.

• Elimina cualquier impuesto, tarifa o descuento haciendo clic en el icono de la papelera delete junto al campo de moneda.

Revisar el resumen de una factura

Después de agregar tus elementos de pedido, puedes revisar el subtotal, incluidos los descuentos aplicados, en la sección Resumen.

Elementos de pedido para enlaces de pago

Mientras crea un enlace de pago, puede añadir partidas, incluyendo descuentos, impuestos y tasas.

• Crear un enlace de pago
• Configura la divisa del enlace de pago utilizando el menú desplegable Divisa. Más información sobre las divisas admitidas.

• Para agregar un elemento de pedido:
  • Haz clic en Agregar elemento de pedido en la parte superior derecha y, a continuación, selecciona una de las siguientes opciones:
    • Seleccionar de la biblioteca de productos: añade un elemento de pedido basado en un producto de tu biblioteca de productos, incluidos los elementos de línea creados mediante la integración HubSpot-Shopify. Tras seleccionar esta opción, puedes buscar por nombre del producto, descripción del producto, o SKU, o hacer clic en Filtros avanzados para afinar tu búsqueda. Marca las casillas de verificación en el panel derecho que está junto a los productos en los que quieres basar el elemento de pedido. Luego, haz clic en Agregar.

• • • • Si agregas un producto con una frecuencia de facturación recurrente, la frecuencia de facturación se cambiará a única. Los productos de tu biblioteca de productos no se verán afectados.
    • Crear partida personalizada: ii tiene Crear partidas personalizadas permisos, esta opción creará una nueva partida personalizada exclusiva para este enlace de pago individual. Tras seleccionar esta opción, utiliza el panel derecho para introducir los detalles del elemento de pedido y elige si deseas guardar elemento de pedido personalizado en la biblioteca de productos. A continuación, haz clic en Guardar o Guardar y agregar otro.

• Para editar, clonar o eliminar un elemento de pedido, coloca el cursor sobre el producto, haz clic en Acciones, y selecciona una opción:

• • Editar: edita el elemento de pedido sólo para este enlace de pago. La biblioteca de productos no se verá afectada.
    • También puedes editar los detalles de un elemento de pedido individual en las columnas del editor de elementos de pedido, incluido el precio unitario, la cantidad y el descuento. Introduce un nuevo valor en la columna adecuada. Aprende a agregar o eliminar columnas.
    • Si ajustas una frecuencia de facturación recurrente (por ejemplo, mensual), se creará una suscripción para el cliente. Más información sobre las suscripciones.

• • Eliminar: elimina el elemento de pedido.
  • Clonar: crear un nuevo elemento de pedido con los mismos detalles.
  • Para reordenar los elementos de pedido, haz clic y arrastra un elemento de pedido utilizando el tirador de arrastre dragHandle.

• Haga clic en el menú desplegable Frecuencia de facturación para ajustar la frecuencia de facturación del elemento de pedido. La frecuencia puede ser única, semanal, quincenal, mensual, trimestral, semestral, anual, bienal, trienal, cuatrienal o quinquenal.

• De forma predeterminada, la facturación de los elementos de pedido únicos y recurrentes comenzará en el momento del pago. Para cobrar al comprador un elemento en una fecha posterior, haz clic en el menú desplegable Fecha de inicio de facturación y selecciona una de las siguientes opciones:

  • Fecha personalizada: una fecha concreta en el futuro. Tras seleccionar esta opción, utiliza el selector de fechas para escoger la fecha de inicio y luego haz clic en Guardar.

  • Inicio retrasado (días): retrasa la fecha de inicio de facturación un número de días después del pago. Tras seleccionar esta opción, introduce un número en el campo Inicio de facturación diferido por días del panel derecho y luego haz clic en Guardar.

  • Inicio retrasado (meses): retrasa la fecha de inicio de la facturación un número de meses después del pago. Tras seleccionar esta opción, introduce un número en el campo Inicio de facturación diferido por meses del panel derecho y luego haz clic en Guardar.

Agregar descuentos, tasas e impuestos a un enlace de pago

En la sección Resumen, puedes agregar descuentos, tarifas e impuestos al subtotal del enlace de pago. 

Si desea añadir tipos impositivos para utilizarlos en todos sus productos y servicios, en lugar de añadir impuestos únicos al subtotal, consulte este artículo.

• Para agregar un impuesto, tarifa o descuento, haz clic en +Agregar [impuesto/tarifa/descuento]. Más información sobre descuentos.
• Introduce un nombre para el impuesto, la tarifa o el descuento y un valor en el campo de texto. El valor del impuesto, la tarifa o el descuento se puede basar en una cantidad de divisa específica o un porcentaje (%) del total.

• Elimina cualquier impuesto, tarifa o descuento haciendo clic en el icono de la papelera delete junto al campo de moneda.

Revisar el resumen de un enlace de pago

Cuando configures tus ele de línea, revisa la sección Resumen para entender cómo se cobrará a tu comprador, incluyendo descuentos, tarifas e impuestos.

• El Subtotal reflejará solo los elementos pendientes de pago al momento de pagar. Los elementos que se cobrarán más adelante aparecerán en cambio en el total de Pagos futuros.
• Todos los elementos, independientemente de la fecha de vencimiento del pago, se totalizarán en Total. Esta cantidad no se puede calcular para elementos de pedido recurrentes sin una cantidad de pagos establecida. Puedes ajustar el número de pagos haciendo clic en el menú desplegable en la columna Condiciones de facturación.

• Los descuentos, tarifas e impuestos únicos solo se aplicarán a los elementos que se cobren en el momento de pagar, no a los elementos que se cobren posteriormente.

Elementos de pedido para suscripciones

Cuando un comprador utiliza un enlace de pago o una cotización para comprar un elemento de pedido con una frecuencia de facturación regular (también conocido como elemento de pedido recurrente), o creas una suscripción para enviar automáticamente facturas recurrentes a un cliente, HubSpot crea una suscripción para cobrar o facturar automáticamente al comprador con la frecuencia especificada. Esto significa que no necesitas crear manualmente varios enlaces de pago, cotizaciones o facturas para cobrar a un comprador por productos o servicios que se renuevan periódicamente. Más información sobre las suscripciones.

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Comercio > Suscripciones.
• Haz clic en Crear suscripción.

• Elige uno de los siguientes métodos de cobro: 
  • Cuando un cliente paga un enlace de pago: te dirigirá al editor de elementos de pedido del enlace de pago. Aprende cómo agregar elementos de línea a un enlace de pago.
  • Inmediatamente después de elegir el método de cobro, accederás al editor de suscripciones. Continúa el proceso de creación de la suscripción siguiendo los pasos que se indican a continuación.
• Puedes configurar la divisa de la suscripción utilizando el menú desplegable Divisa. Selecciona cualquier divisa agregada a tu cuenta. Si la suscripción se utiliza para gestionar facturas, esa divisa se utilizará para cualquiera de las facturas creadas.

Tenga en cuenta: si ha configurado los pagos de HubSpot, o utiliza Stripe como opción de procesamiento de pagos, y activa el cobro de pagos digitales para la suscripción, los pagos se aceptan en las divisas admitidas por los pagos de HubSpot (USD), o Stripe.

• Para agregar un elemento de pedido:
  • Haz clic en Agregar elemento de pedido en la parte superior derecha y, a continuación, selecciona una de las siguientes opciones:
    • Seleccionar de la biblioteca de productos: añade un elemento de pedido basado en un producto de tu biblioteca de productos, incluidos los elementos de línea creados mediante la integración HubSpot-Shopify. Tras seleccionar esta opción, puedes buscar por nombre del producto, descripción del producto, o SKU, o hacer clic en Filtros avanzados para afinar tu búsqueda. Marca las casillas de verificación en el panel derecho que está junto a los productos en los que quieres basar el elemento de pedido. Luego, haz clic en Agregar.

• • • Crear partida personalizada: ii tiene Crear partidas personalizadas permisos, esta opción creará una nueva partida personalizada exclusiva para esta suscripción individual. Tras seleccionar esta opción, utiliza el panel derecho para introducir los detalles del elemento de pedido y elige si deseas guardar elemento de pedido personalizado en la biblioteca de productos. A continuación, haz clic en Guardar o Guardar y agregar otro.

• Para editar, clonar o eliminar un elemento de pedido, coloca el cursor sobre el producto, haz clic en Acciones, y selecciona una opción:

• • Editar: edita el elemento de pedido sólo para este enlace de pago. La biblioteca de productos no se verá afectada.
    • También puedes editar los detalles de un elemento de pedido individual en las columnas del editor de elementos de pedido, incluido el precio unitario, la cantidad y el descuento. Introduce un nuevo valor en la columna adecuada. Aprende a agregar o eliminar columnas.

• • Eliminar: elimina el elemento de pedido.
  • Clonar: crear un nuevo elemento de pedido con los mismos detalles.
  • Para reordenar los elementos de pedido, haz clic y arrastra un elemento de pedido utilizando el tirador de arrastre dragHandle.

• Haga clic en el menú desplegable Frecuencia de facturación para ajustar la frecuencia de facturación del elemento de pedido. La frecuencia puede ser única, semanal, quincenal, mensual, trimestral, semestral, anual, bienal, trienal, cuatrienal o quinquenal.

• De forma predeterminada, la facturación de los elementos de pedido únicos y recurrentes comenzará en el momento del pago. Para cobrar al comprador un elemento en una fecha posterior, haz clic en la opción Fecha de inicio de facturación, luego, selecciona una de las siguientes opciones:

Agregar descuentos e impuestos a una suscripción

Los descuentos e impuestos pueden añadirse a partidas individuales.

Para añadir un descuento a una partida individual, introduce un tipo de descuento en la columna Descuento por unidad. Si no puedes ver la columna Descuento por unidad, aprende a agregar columnas.

Más información sobre descuentos.

Antes de añadir impuestos a elementos de pedido, siga estos pasos para añadir tipos impositivos a su biblioteca.

Nota: si bien HubSpot puede agregar un impuesto, tarifa o descuento, tus equipos legales y contables son el mejor recurso para darte consejos de cumplimiento para tu situación específica.

Para agregar impuestos a un elemento de pedido en tu suscripción:

• Haz clic en Seleccionar de la biblioteca de productos o Crear elemento de pedido personalizado para agregar un elemento de pedido.
• Si las columnas Tasa de impuestos y Cantidad del impuesto no aparecen en la tabla de elementos de pedido, haz clic en Editar columnas.
• Busca o desplázate por las propiedades y selecciona las casillas de verificación Tasa de impuestos y Cantidad del impuesto. Puedes reordenar las columnas haciendo clic en el control de arrastre dragHandle situado junto a la propiedad que quieras mover en el panel derecho, y arrastrándolo hacia arriba o hacia abajo hasta la posición deseada.

• Haz clic en Guardar.

• Haz clic en el menú desplegable Tasa de impuestos y selecciona la tasa de impuestos que quieras utilizar para el elemento de pedido.
• La Tasa de impuesto se actualizará automáticamente.

• La cantidad del impuesto se aplicará al pago que vence ahora y a los pagos futuros, y se mostrará en Resumen. Haz clic en la flecha junto a Impuestos aplicados al elemento de pedido para ver los impuestos recurrentes del elemento de pedido.

Puedes utilizar la propiedad Cantidad de impuestos en otras herramientas como listas, informes y workflows.

Revisar el resumen de una suscripción

Cuando configures tus ele de línea, revisa la sección Resumen para entender cómo se cobrará a tu comprador, incluyendo descuentos, tarifas e impuestos.

• El Subtotal reflejará solo los elementos pendientes de pago al momento de pagar. Los elementos que se cobrarán más adelante aparecerán en cambio en el total de Pagos futuros.
• Todos los elementos, independientemente de la fecha de vencimiento del pago, se totalizarán en Total. Esta cantidad no se puede calcular para elementos de pedido recurrentes sin una cantidad de pagos establecida. Puedes ajustar el número de pagos haciendo clic en el menú desplegable en la columna Condiciones de facturación.

• Debajo del Subtotal aparecerá una indicación de que se han aplicado descuentos e impuestos a los elementos de pedido. Haz clic en las flechas que hay junto a cada uno para ver las cantidades.

Continúe ajustando su suscripción.

Edita las columnas del editor de elementos de pedido

Para editar las columnas que aparecen en el editor de elementos de pedido a partir de negocios, cotizaciones y enlaces de pago:

• Navega al editor de elementos de pedido en un negocio, cotización o enlace de pago.
• En la parte superior derecha de la tabla, haz clic en Editar columnas. 
• En el cuadro de diálogo, busca o explora propiedades a la izquierda.
• Selecciona la casilla de verificación situada junto a una propiedad para agregarla a las columnas seleccionadas.
• Para eliminar columnas, haz clic en la X a la derecha de la propiedad en la sección Columnas seleccionadas.
• Para reordenar las columnas, arrastra y suelta las propiedades en la sección Columnas seleccionadas, utilizando el dragHandle control para arrastrar  .
• Para restaurar las columnas a su estado predeterminado, haz clic en Restaurar columnas predeterminadas.
• Después de realizar tus cambios, haz clic en Guardar.