Configurar y gestionar pipelines de objetos

Los pipelines ayudan a ver los procesos a través de etapas, que son pasos que señalan dónde se encuentra un registro en un proceso. Por ejemplo, puedes crear pipelines de negocios para hacer seguimiento de los ingresos, pipelines de tickets para hacer seguimiento de los problemas de los clientes, o pipelines de anuncios para hacer seguimiento de las propiedades en venta.

Si tienes acceso a Editar configuración de propiedades, puedes crear y editar pipelines o etapas que se adapten mejor a las necesidades de tus equipos.

Los siguientes objetos tienen pipelines:

• Leads (Sales Hub Pro y Enterprise)
• Negocios
• Tickets
• Citas (si está activado)
• Cursos (si está activado)
• Anuncios (si está activado)
• Servicios (si está activado)
• Pedidos
• Objetos personalizados (solo Enterprise)

Una vez que hayas configurado los pipelines, aprende a gestionar tus registros en la vista de tablero.

Crear un nuevo pipeline (solo Starter, Pro y Enterprise)

Si tu cuenta tiene más de un proceso único, puedes crear pipelines adicionales. Solo se recomienda tener distintos pipelines si tu proceso tiene etapas únicas que requieren pipelines diferentes. De lo contrario, puedes utilizar la misma pipeline con varios usuarios y equipos y gestionar el acceso mediante permisos de usuario. Por ejemplo:

• Si tu empresa tiene un proceso de ventas directas online al consumidor con pocas etapas, como En el carrito, Cierre ganado, y Cierre perdido, pero también tiene un proceso de ventas al por mayor que requiere más etapas, como la concertación de citas y la negociación del contrato, será necesario crear pipelines separadas.
• Si tu empresa comercializa varias marcas y tu cuenta de HubSpot tiene un equipo para cada marca, pero el proceso de ventas es el mismo para todas y se pueden utilizar las mismas etapas para todas las ventas, entonces, no es recomendable crear pipelines separados. En su lugar, puedes utilizar el mismo pipeline y establecer permisos para solo el equipo para que cada uno solo pueda acceder a los negocios de su marca (solo para las versiones Pro y Enterprise).

Para crear un nuevo pipeline:

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
• En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Objetos y luego selecciona el objeto para el que quieres crear un pipeline.
• Haz clic en la pestaña Pipelines.
• Haz clic en el menú desplegable Seleccionar un pipeline y luego selecciona Crear pipeline.

• En el cuadro de diálogo, escribe un nombre de Pipeline y haz clic en Crear.

Una vez que hayas agregado registros a tu pipeline, obtén más información sobre cómo editar los registros en un pipeline.

Editar o eliminar pipelines

También puedes cambiar el nombre, reordenar, administrar el acceso o eliminar pipelines.

Nota: si conectas una integración de comercio electrónico a HubSpot, se agregará automáticamente un pipeline de negocios que no puedes modificar.

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
• En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Objetos y luego selecciona el objeto cuyos pipelines quieres editar.
• Haga clic en la pestaña Pipelines.
  
  Haz clic en el menú desplegable Seleccionar pipeline y selecciona un pipeline.
• Haz clic en el code icono de código para ver el nombre interno del pipeline. El nombre interno es utilizado por las integraciones y las API.
• A la derecha, haz clic en Acciones y luego selecciona una de las siguientes:
  
  • Cambiar el nombre de la pipeline: modifica el nombre de la pipeline. En el cuadro de diálogo, escribe el nuevo nombre y luego haz clic en Cambiar nombre.
  • Reordenar pipelines: cambia el orden de las pipelines. En el cuadro de diálogo emergente, arrastra las pipelines para moverlas a una nueva posición y luego haz clic en Guardar.
  • Gestionar acceso: administra qué usuarios pueden ver y editar el pipeline.
  • Eliminar esta pipeline: elimina la pipeline. En el cuadro de diálogo, haz clic en Eliminar pipeline para confirmar. No puedes eliminar un pipeline si contiene registros o se utiliza en otras herramientas o integraciones de HubSpot. Antes de eliminar, tendrá que borrar o mover registros a otro pipeline y eliminar las referencias al pipeline de otras herramientas.

• Para seleccionar las propiedades que se muestran en el tablero y las tarjetas del pipeline, haz clic en Personaliza la vista de tablero y tarjetas.
• Para personalizar los ajustes de automatización de un pipeline de negocios, tickets, leads u objetos personalizados , haga clic en la pestaña Automatizar .
• Para crear y gestionar etiquetas codificadas por colores que categoricen los registros, haz clic en Personalizar etiquetas de [objeto] (solo Starter, Pro y Enterprise).
• Para configurar las reglas de para un pipeline de negocios, tickets, leads u objetos personalizados, haz clic en la pestaña Reglas del pipeline.

Gestionar etapas en un pipeline

Utiliza etapas para categorizar y hacer seguimiento del progreso de tus registros a través de pipelines. 

Etapas de pipeline predeterminado

En función del objeto, hay un pipeline predeterminado con etapas predeterminadas:

• Leads: un pipeline de leads predeterminado con cinco etapas de lead: Nuevo, Intentando contactar, Conectado, Calificado, Descalificado.
• Negocios: un pipeline de ventas predeterminado para el que cada etapa tiene una probabilidad asociada que indica la probabilidad de cerrar negocios en esa etapa. La probabilidad de etapa se utiliza para determinar la cantidad ponderada que se muestra en la vista del tablero, que se calcula multiplicando la cantidad total de cada etapa por la probabilidad de etapa. El pipeline predeterminado tiene siete etapas de negocio: Cita programada (20%), Calificado para comprar (40%), Presentación programada (60%), Propuesta aceptada (80%), Contrato enviado (90%), Cierre ganado (100% Ganado) y Cierre perdido (0% Perdido).
• Negocios: un pipeline de soporte predeterminado con cuatro estados de ticket: Nuevo, En espera de contacto, Esperando nuestra respuesta y Cerrado.

Nota: para los tickets, por opción predeterminada, las etapas de pipeline se llaman estados, pero son iguales que las demás etapas de objetos.

• Citas: un Pipeline de citas predeterminado con cinco etapas: Programada, En curso, Completada, Cancelada, Reprogramada.
• Cursos: un Pipeline de cursos predeterminado con una Etapa abierta y una Etapa cerrada.
• Anuncios: un Pipeline de anuncios predeterminado con una Etapa abierta y una Etapa cerrada.
• Servicios: un Pipeline de servicio predeterminado con tres etapas: Nuevo, En curso, Cerrado.
• Pedidos: un Pipeline de pedidos nuevo predeterminado con dos etapas: En curso, Contrato firmado.

Agregar, editar o eliminar etapas del pipeline

También puedes agregar tus propias etapas o modificar y eliminar etapas existentes. Haz lo siguiente para personalizar las etapas de una pipeline:

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
• En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Objetos y luego selecciona el objeto cuyas etapas deseas editar.
• Haz clic en la pestaña Pipelines.
• Haz clic en el menú desplegable Seleccionar pipeline y luego selecciona la pipeline que editarás.
• Para agregar una etapa nueva:
  
  • Debajo de las etapas existentes, haz clic en + Agregar etapa.
  • Introduce un nombre de etapa.
  • Para todos los objetos excepto los negocios, selecciona si el estado de la etapa será Abierto o Cerrado.
  • Para los negocios, haz clic en el menú desplegable Probabilidad de negocio y selecciona una probabilidad. Para utilizar una probabilidad personalizada, introduce un valor personalizado, luego haz clic en Agregar opción y selecciona la nueva probabilidad. Ganado y Perdido son etapas cerradas.