Conecta tu cuenta HubSpot a ChatGPT deep research

Con el conector de investigación profunda de HubSpot, puedes conectar tus datos de CRM de HubSpot con ChatGPT. Esto facilita la aplicación de potentes investigaciones y análisis de nivel doctoral a los datos de tus clientes para contactos, empresas, negocios, tickets y sus asociaciones de HubSpot mediante el uso de prompt en lenguaje natural. Por ejemplo, puede pedirle un resumen ejecutivo de su pipeline de ventas, identificar empresas para un crecimiento estratégico o encontrar negocios abiertos que probablemente se cierren pronto. Más información sobre casos de uso.

Antes de comenzar

Antes de empezar, tenga en cuenta lo siguiente:

• El conector de investigación profunda de HubSpot estará disponible automáticamente para todos los clientes de HubSpot de todos los niveles que tengan un plan ChatGPT de pago (Enterprise, Team, Pro, Plus o Edu).
• Los clientes del EEE, Suiza y Reino Unido necesitarán un plan ChatGPT Team, Enterprise o Edu, y el resto de regiones pueden utilizar cualquier plan ChatGPT de pago: Enterprise, Team, Pro, Plus o Edu.
• Los datos de los clientes de HubSpot no se utilizan para la formación de IA en ChatGPT. Para obtener más información sobre el uso de tus datos por parte de HubSpot y OpenAI, consulta las siguientes preguntas frecuentes.
• ChatGPT es un servicio de terceros regido por sus términos con OpenAI.
• Un Superadministrador o un usuario con permisos de Mercado de aplicaciones en tu cuenta de HubSpot debe conectar el conector de investigación profunda de HubSpot por primera vez. Después de eso, otros usuarios pueden conectar su login de usuario HubSpot.
• Para conectar el conector de investigación profunda de HubSpot, los usuarios con un Licencia de partner necesitarán uno de los siguientes permisos:
  • Permisos de Partner Admin (recomendados).
  • Permisos de superadministrador.
  • A ajuste de permisos personalizado que incluye Acceso al Mercado de aplicaciones.
• El ámbito del conector se limita al acceso de sólo lectura. Puede obtener objetos principales de CRM limitados a contactos, empresas, negocios, tickets y sus asociaciones dentro de ChatGPT, pero no tiene la capacidad de editar los datos en HubSpot. Sus asociaciones se limitan únicamente a contactos, empresas, negocios y tickets.
• El conector de investigación profunda de HubSpot garantiza que los usuarios sólo vean los datos de CRM a los que tienen permiso para acceder en HubSpot. Por ejemplo, los representantes de ventas individuales sólo verán los datos de pipeline de los negocios que tengan permiso para ver.
• Todas las interacciones están sujetas a los límites de uso de la API de HubSpot.
• El conector de investigación profunda de HubSpot sólo está disponible actualmente en la versión web de ChatGPT.
• Los clientes no podrán acceder a Propiedades de Datos sensibles personalizadas ni a contenido sensible de otros Servicios cubiertos por Datos sensibles -incluida la Información personal de salud y otros Datos altamente sensibles- a través del conector de investigación profunda de HubSpot. El conector de investigación profunda de HubSpot sólo tendrá acceso a obtener contactos, empresas, negocios, tickets y sus asociaciones.

Conecta HubSpot con la investigación en profundidad de ChatGPT

1. En la ventana de chat de ChatGPT, haz clic en el menú desplegable Herramientas .
2. Haga clic en Ejecutar investigación profunda.
3. En Fuentes, haz clic en Conectar junto a HubSpot.
4. Se te pedirá que selecciones e inicies sesión en tu cuenta de HubSpot.
5. Después de iniciar sesión en HubSpot, vuelve a la ventana de chat de ChatGPT.
6. En la ventana de chat de ChatGPT, haz clic en el menú desplegable Herramientas .Haz clic en Ejecutar investigación profunda.
7. En Fuentes, haga clic para activar el interruptor de HubSpot .

8. Introduce tu prompt de investigación profunda y pulsa Introducir.
9. Responda a todas las preguntas aclaratorias que se le planteen durante la consulta de investigación en profundidad. Puede consultar el progreso de la consulta y el registro de actividad de la investigación.

10. Una vez que el informe de investigación en profundidad esté disponible, podrá ver las fuentes del informe en el panel lateral.
11. Puedes utilizar la cita dentro del informe o las fuentes para saltar a las páginas de registro de HubSpot directamente desde el informe de investigación profunda y continuar tomando acciones dentro de HubSpot.

Ejemplos de uso

Los siguientes ejemplos describen las diferentes formas en que puede aprovechar el conector de investigación profunda de HubSpot para realizar diversas tareas.

Ejemplos de uso para equipos de marketing

• Utilice el prompt "Encuentre las cohortes de mayor conversión a partir de contactos recientes y cree una secuencia de nutrición a medida para potenciar la interacción". A continuación, utilice los conocimientos para lanzar un workflow automatizado en HubSpot.
• Utilice el prompt "Identifique a las personas que más rápido convirtieron de lead a cliente en los últimos 90 días. Recomendar atributos clave para futuras campañas". A continuación, utiliza los datos para crear unpúblico similar a o lanzar una secuencia basada en personas en HubSpot.

Ejemplos de uso para equipos de ventas

• Encuentre nuevas oportunidades utilizando el prompt "Segmente mis empresas objetivo por ingresos anuales, sector y pila tecnológica. A partir de ahí, identifique las principales oportunidades de expansión de la Enterprise". A continuación, llévelos de vuelta a HubSpot para la prospección .
• Use el prompt "Compare la tasa de ganancias y la duración promedio del ciclo de ventas para negocios > $25K este trimestre vs. el anterior. Destaque las tres etapas más lentas y recomiende una táctica para eliminar la fricción por etapa". A continuación, utilice la información para actualizar su orientación por etapas en HubSpot.

Ejemplos de uso de los equipos de Éxito del cliente

• Utilice el prompt "Identifique empresas inactivas con potencial de crecimiento y genere jugadas específicas para volver a interactuar y reactivar el pipeline". A continuación, realice esas acciones en el espacio de gestión del éxito del cliente en HubSpot para impulsar la retención.

Ejemplos de uso para los equipos de asistencia

• Utilice el prompt "Analice los patrones estacionales en el volumen de tickets por categoría para pronosticar las necesidades de personal del equipo de soporte para el próximo trimestre". A continuación, activa BreezeCustomer Agent en HubSpot para gestionar los picos de tickets de asistencia.
• Utilice el prompt "Identifique los 10 puntos débiles más comunes de los clientes basándose en las categorías de tickets de soporte del último trimestre". A continuación, utiliza los resultados para actualizar los recursos de incorporación y productos en HubSpot.

Desconectar el conector de investigación profunda de HubSpot

1. En la ventana de chat de ChatGPT, haz clic en el icono de tu perfil. A continuación, haga clic en Ajustes.
2. En el menú de la barra lateral izquierda, vaya a Conectores.
3. En la sección Conectores habilitados, haz clic en HubSpot.
4. En la parte superior derecha de los ajustes del conector de investigación profunda de HubSpot, haz clic en Gestionar. A continuación, haga clic en Desconectar.

Preguntas frecuentes

Encuentra rápidamente respuestas e información general sobre el conector de investigación profunda de HubSpot.

¿Cuál es el resultado esperado cuando pido a ChatGPT que redacte una campaña de correo electrónico o un workflow? ¿Construirá el conector de investigación profunda de HubSpot los emails marketing y el workflow? ¿O ChatGPT sugerirá la copia, los desencadenantes, las acciones, etc., en el panel ChatGPT?

Redactará el contenido del correo electrónico en el informe, sin ninguna acción directa dentro de HubSpot. Debido a que tiene acceso de sólo lectura, una de dos cosas puede suceder: ChatGPT proporcionará instrucciones sobre cómo aplicar el contenido del correo electrónico redactado en HubSpot, o redactará el contenido del correo electrónico como parte del informe.

Soy un Partner de HubSpot que gestiona varias cuentas de HubSpot: ¿puedo conectar una cuenta específica a un proyecto ChatGPT? 

Actualmente sólo se puede conectar una cuenta HubSpot a la vez a una sola cuenta ChatGPT. Para trabajar con una cuenta HubSpot diferente, tendrás que desconectar la actual y volver a conectar la cuenta deseada desde el lado ChatGPT. Aunque no puedes gestionar varias conexiones simultáneamente, puedes cambiar manualmente de una cuenta a otra.

¿El conector de investigación profunda de HubSpot requiere una gestión de datos impecable (es decir, la mayor parte de su base de datos etiquetada por persona)?

Aunque los datos limpios y bien organizados mejoran la calidad de la información, el conector no requiere datos perfectamente etiquetados. Trabaja con sus contactos, empresas, negocios y tickets, ofreciendo análisis útiles incluso si sus datos de CRM no están perfectamente estructurados.

¿El servidor MCP de HubSpot respetará mis preferencias de localización de datos? 

Sí. HubSpot ha construido sus servidores MCP para respetar la ubicación de su centro de datos cuando los datos se enrutan a través de nuestros servidores MCP. Por ejemplo, las solicitudes de las cuentas alojadas en la UE pasarán por el centro de datos de la UE.

¿Todos los conectores (como el conector de investigación profunda de HubSpot) respetarán mis preferencias de localización de datos? 

Cuando nuestros conectores estén habilitados por herramientas de terceros, las condiciones que usted tenga con esas herramientas de terceros regirán dónde y cómo se procesan sus datos en esa herramienta. Asegúrese de comprobar las licencias de terceros para confirmar dónde residen sus datos y que se procesan de acuerdo con sus preferencias. 

¿El conector de investigación profunda de HubSpot tendrá acceso a datos sensibles?

El conector de investigación profunda de HubSpot no proporciona acceso a Propiedades de Datos sensibles personalizadas ni a contenido sensible de otros Servicios cubiertos por Datos sensibles, incluida la Información personal de salud y otras formas de Datos altamente sensibles. Tiene acceso de sólo lectura a registros estándar como contactos, empresas, negocios, tickets y sus asociaciones.

¿Cómo utilizará OpenAI los datos a los que acceda a través del conector de investigación profunda de HubSpot?

Cuando conectes el conector de investigación profunda de HubSpot, ChatGPT utilizará los datos del conector como contexto para ayudar a ChatGPT a proporcionarte respuestas. Los datos de los clientes de HubSpot no se utilizan para la formación de IA en ChatGPT. Para obtener más información sobre cómo OpenAI utiliza sus datos, consulte las preguntas frecuentes sobre controles de datos y la política de privacidad de OpenAI. 

¿Utilizará OpenAI los datos a los que accedo a través del conector HubSpot para formar sus modelos de IA?

No, cuando utilizas el conector de investigación profunda de HubSpot, tus datos están protegidos para que no se utilicen para la formación de IA. OpenAI no utilizará los datos a los que se acceda a través del conector de investigación profunda de HubSpot para la formación en IA.

¿Cómo puedo asegurarme de que ChatGPT no utilizará mis datos procedentes de otras fuentes ajenas a HubSpot AI para la formación en IA?

Para tener un mayor control sobre tus datos en todo el uso de ChatGPT, puedes ajustar la opción Mejorar el modelo para todos en tu cuenta de ChatGPT.

¿Cómo maneja el conector de investigación profunda de HubSpot los permisos de usuario?

El conector de investigación profunda de HubSpot respeta automáticamente los permisos de usuario definidos en HubSpot. Esto significa que los usuarios sólo verán en ChatGPT los datos de CRM a los que tienen permiso para acceder en HubSpot. Por ejemplo, los representantes de ventas individuales sólo verán los datos de pipeline de los negocios que tengan permiso para ver. Algunos objetos CRM de HubSpot tienen permisos personalizables. Cuando el acceso está limitado a contactos específicos, ya sea para individuos o equipos, ChatGPT sólo podrá ver esos mismos contactos. Más información sobre los permisos de usuario en HubSpot.

¿Cuánto tiempo conserva OpenAI los datos a los que se accede a través del conector?

OpenAI retiene los datos a los que se accede a través del conector HubSpot para permitir que el conector funcione dentro de ChatGPT. Al rescindir su cuenta de OpenAI, es posible que se conserven algunos datos para mantener su historial de servicio. Para obtener más información sobre las prácticas de conservación de datos de OpenAI, consulte las preguntas frecuentes sobre controles de datos y la política de privacidad de OpenAI . Más información sobre los planes Team, Enterprise y Edu.

¿Durante cuánto tiempo conserva o elimina ChatGPT los datos?

Cuando el conector de investigación profunda de HubSpot está habilitado por herramientas de terceros, los términos que tienes con esas herramientas de terceros regirán la retención y eliminación de datos. Para obtener más información sobre los conectores en ChatGPT , consulte el artículo de OpenAI Conectores en ChatGPT . Para obtener más información sobre las prácticas de conservación de datos de OpenAI, consulte las preguntas frecuentes sobre controles de datos y la política de privacidad de OpenAI. .

¿Qué visibilidad de los registros de auditoría o de los datos en tiempo real tienen los superadministradores para el conector?

Los superadministradores pueden utilizar los registros de auditoría para tener visibilidad sobre qué usuarios han conectado o desconectado el conector de investigación profunda de HubSpot a la cuenta, así como la fecha y hora de conexión. Más información sobre los registros de auditoría disponibles en OpenAI. 

¿Cómo ayuda HubSpot a los clientes a entender cómo funcionan estos conectores y qué riesgos pueden estar asociados a los conectores de terceros? 

Animamos a todos nuestros clientes a que lean detenidamente y comprendan tanto los términos relativos a su cuenta de HubSpot como a cualquier cuenta de terceros conectada, como los términos de su plan con ChatGPT. En nuestra Base de conocimientos y en estas preguntas frecuentes hemos incluido información que consideramos útil y provechosa. Siempre debe evaluar cuidadosamente los beneficios y riesgos de cualquier herramienta que decida utilizar. 

¿Cómo se mantienen seguros los datos de clientes o CRM con esta conexión? 

Tú tienes el control sobre qué datos compartes, con qué conectores de terceros, así como los permisos y ajustes que has elegido en tus cuentas de HubSpot y de terceros. Siempre debe evaluar cuidadosamente los beneficios y riesgos de cualquier herramienta que decida utilizar. Para obtener más información sobre los controles de seguridad de OpenAI, consulte Controles de administración, seguridad y cumplimiento en Conectores.

¿Puede OpenAI copiar todo mi CRM o listas de clientes a través del conector? 

No, no tiene derechos para copiar datos de CRM o listas enteras de clientes a través del conector. Para obtener información sobre cómo OpenAI utiliza los datos que usted decide analizar en ChatGPT, consulte más arriba. 

¿Podría el uso de este conector permitir inadvertidamente a los competidores obtener información sobre los datos o la estrategia de CRM de una empresa?

Los datos de los clientes de HubSpot no se utilizan para la formación de IA en ChatGPT. Para obtener más información sobre cómo OpenAI utiliza sus datos, consulte las preguntas frecuentes sobre el control de datos y la política de privacidad de OpenAI. Para obtener más información sobre las prácticas de conservación de datos de OpenAI, consulte las preguntas frecuentes sobre controles de datos y la política de privacidad de OpenAI . Más información sobre los planes Team, Enterprise y Edu. Como todas las herramientas de terceros, debes evaluar cuidadosamente los beneficios y riesgos de su uso.

¿Pueden las agencias o consultores externos con acceso de Superadministrador conectar los datos de CRM directamente a ChatGPT sin supervisión adicional?

El conector de investigación profunda de HubSpot respeta los permisos de tu cuenta de HubSpot. Si las agencias o consultores externos de tu cuenta de HubSpot tienen acceso de Superadministrador , pueden conectar el conector de investigación profunda de HubSpot en tu cuenta de HubSpot. Después de eso, otros usuarios pueden conectar su login de usuario HubSpot. Se registra el intento de conexión. Como todas las herramientas de terceros, debes evaluar cuidadosamente los beneficios y riesgos de su uso.

¿Cumple esta integración la estricta normativa sobre privacidad, como el RGPD, especialmente en la UE?

Si bien los productos y herramientas de HubSpot pueden apoyar tus iniciativas de cumplimiento de la privacidad, el uso de productos de HubSpot por sí solo no te hace cumplir con las normas. El Acuerdo para el tratamiento de datos de HubSpot se aplica a tu uso de los Servicios de HubSpot, y nuestro objetivo es ser lo más transparentes posible en cuanto a lo que nuestras funciones son capaces de hacer y las protecciones que tenemos establecidas. En última instancia, usted es quien mejor puede entender sus obligaciones en materia de protección de datos y si nuestros Servicios satisfacen sus necesidades de cumplimiento. 

¿Puede ChatGPT alucinar o proporcionar datos inexactos en una investigación profunda? ¿Qué pueden hacer los clientes para protegerse?

¡ChatGPT puede cometer errores! Recomendamos algunas técnicas para garantizar que los resultados producidos por el conector de investigación profunda sean precisos y fiables: 

• Asegúrese de que los datos de su cuenta conectada están actualizados y son exactos.
• Contar con una persona que revise, perfeccione y compruebe los resultados. 
• Pide citas y referencias de cualquier hecho y afirmación importante para que puedas confirmarlos rápida y fácilmente en tu cuenta de HubSpot. 
• Nunca confíes indiscriminadamente en ningún resultado de la IA para tomar decisiones importantes.