KI in Workflows verwenden

Verwenden Sie Breeze, die KI von HubSpot, um Aufnahmetrigger zu erstellen und Ihrem Workflow Aktionen hinzuzufügen

Bitte beachten Sie: Bitte teilen Sie keine sensiblen Informationen in Ihren aktivierten Dateneingaben für KI-Funktionen, einschließlich Ihrer Eingabeaufforderungen. Admins können generative KI-Funktionen in den Einstellungen für die Account-Verwaltung konfigurieren. Informationen darüber, wie HubSpot-AI Ihre Daten verwendet, um eine vertrauenswürdige KI bereitzustellen, bei der Sie die Kontrolle über Ihre Daten haben, finden Sie in unseren häufig gestellten Fragen zum HubSpot-AI-Trust.

KI-Einstellungen aktivieren

Um KI in Ihren Workflows zu verwenden, aktivieren Sie die folgenden Einstellungen:

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• Gehen Sie im linken Seitenmenü im Abschnitt Account-Verwaltung zu KI.
• Klicken Sie in Ihren KI-Einstellungen auf der Registerkarte Zugriff auf den Schalter Benutzern Zugriff auf generative KI-Tools und -Funktionen gewähren, um ihn zu aktivieren.
• Um Ihre Inhalte zu personalisieren, klicken Sie auf die Schalter CRM-Daten, um ihn zu aktivieren. Dies wird empfohlen, um Ausgaben zu generieren, die für Ihr Unternehmen relevant sind. Erfahren Sie mehr über die Verwaltung Ihrer AI-Einstellungen.

Hinzufügen von Triggern zu Ihrem Workflow mit Breeze

Verwenden Sie Breeze, um Aufnahme-Trigger für Workflows vorzuschlagen. Wenn Sie Breeze verwenden, um Workflow-Aufnahme-Trigger hinzuzufügen, können Sie die folgenden Aufnahme-Trigger-Typen in kontakt-, unternehmens-, deal- und ticketbasierten Workflows erzeugen:

• Formulareinsendungen
• Eigenschaftsänderungen
• Änderungen bei Listenmitgliedschaften
• Seitenaufrufe

So können Sie mit Breeze Aufnahme-Trigger für Ihren Workflow vorschlagen:

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Automatisierung und dann auf Workflows.
• Klicken Sie auf den Namen eines vorhandenen Workflows. 
• Klicken Sie im Workflow-Editor auf das Feld für den Aufnahme-Trigger. 
• Klicken Sie im linken Bereich auf KI zum Generieren verwenden oder auf Mithilfe von KI einen Trigger generieren.
   

• Beschreiben Sie im linken Bereich den Filter, den Sie anwenden möchten. Klicken Sie anschließend auf Trigger generieren.
  
  

• Der vorgeschlagene Trigger wird im Formular-Editor angezeigt. Um den vorgeschlagenen Trigger zu verwenden, klicken Sie auf Trigger beibehalten. 
• Um den Trigger zu verfeinern oder einen anderen Trigger zu generieren, klicken Sie auf Zurück.
• Fahren Sie mit dem Festlegen Ihres Workflows fort.
  
  

Hinzufügen von Aktionen zu Ihrem Workflow mit Breeze

Wenn Sie Breeze verwenden, um Workflow-Aktionen hinzuzufügen, können Sie die folgenden Aktionstypen erzeugen:

• Aufgabe erstellen
• Objekt erstellen
• Eigenschaft festlegen
• Unternehmenseigenschaft kopieren
• Marketingkontaktstatus festlegen
• Kommunikationsabonnements verwalten
• Slack-Benachrichtigung senden
• Interne E-Mail-Benachrichtigung senden
• In-App-Benachrichtigungen senden
• Verzögerungen
• Verzögerung bis zu Datum
• Datensatz zuständigem Mitarbeiter zuweisen
• Verzweigung basierend auf dem Wert einer einzelnen Eigenschaft

Mit Breeze können Sie Aktionen für Ihren Workflow vorschlagen:

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Automatisierung und dann auf Workflows.
• Klicken Sie auf den Namen eines bestehenden Workflows.
• Klicken Sie oben links auf Bearbeiten > Aktion hinzufügen.

• Klicken Sie im linken Bereich auf KI zum Generieren verwenden.
• Geben Sie einen Prompt ein, der beschreibt, welche Aktionen Sie dem Workflow hinzufügen möchten. Klicken Sie dann auf Aktionen generieren.
   

• Überprüfen Sie im Workflow-Editor die vorgeschlagenen Aktionen. Um eine Workflow-Aktion weiter anzupassen, klicken Sie auf die Aktion. Erfahren Sie mehr über das Arbeiten mit Aktionen in Workflows.
• Um die vorgeschlagenen Aktionen zu Ihrem Workflow hinzuzufügen, klicken Sie im linken Bereich auf Aktionen beibehalten.
• Um einen weiteren Satz von Aktionen zu generieren, klicken Sie im linken Bereich auf Erneut generieren.