Zuletzt aktualisiert am: 12 Mai 2025
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Wenn Sie einen Workflow von Grund auf neu erstellen, können Sie nicht zuerst den Objekttyp auswählen, sondern die Aufnahme-Trigger, die Sie verwenden möchten.
Nach Auswahl des Aufnahmetriggers kann der Objekttyp automatisch festgelegt werden, wenn er nur für einen Objekttyp gilt. Wenn z. B. ein Formulareinsendung Trigger festgelegt ist, wird der Workflow Typ automatisch auf eine kontaktbasierte Workflow festgelegt.
Wenn der ausgewählte Trigger für mehrere Objekttypen gilt, werden Sie aufgefordert, ein bestimmtes Objekt auszuwählen.
So erstellen Sie einen komplett neuen Workflow:
- Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Automatisierung und dann auf Workflows.
- Klicken Sie oben rechts auf Workflow erstellen > Komplett neu.
- So anmelden Datensätze nur manuell:
- Klicken Sie im linken Bereich auf Nur manuelle Aufnahme.
- Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Typ von Eintrag auswählen, der anmelden kann und wählen Sie einen Eintrag-Typ aus.
- Klicken Sie unten auf Speichern und fortfahren. Erfahren Sie mehr über die manuelle Aufnahme von Datensätzen in einen Workflow .
- So triggern Sie einen Workflow anhand einer festgelegten Häufigkeit:
- Klicken Sie im linken Bereich auf Nach einem Zeitplan erstellen.
- Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Aufnehmen und wählen Sie einen Eintrag-Typ aus.
- Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Häufigkeit und wählen Sie Einmal, Jährlich, Monatlich, Wöchentlich oder Täglich aus. Legen Sie dann zusätzliche Häufigkeitsangaben wie Tageszeit, Datum und mehr fest.
- Klicken Sie unten auf Weiter.
- Klicken Sie auf + Bedingung hinzufügen , um Filterkriterien für die Datensätze festzulegen, die Sie in den Workflow anmelden möchten. Am Datum und zur Uhrzeit werden alle Datensätze, die diese Kriterien erfüllen, registriert und durchlaufen den Workflow.
- Klicken Sie unten auf Speichern und fortfahren. Erfahren Sie mehr über das Festlegen von Workflow-Aufnahme-Triggern "Basierend auf einem Zeitplan".
- Um aus einer Reihe von Aufnahme-Triggern auszuwählen, klicken Sie im linken Bereich auf die folgenden Abschnitte, um sie zu erweitern, und wählen Sie dann einen Trigger aus.
- Daten: Wählen Sie aus Aufnahme-Triggern aus, die sich auf Eintrag-Daten beziehen. Zum Beispiel, wenn sich der Wert einer Eigenschaft in einem Eintrag ändert, wenn sich die Listenmitgliedschaft eines Eintrags ändert oder andere. Ähnlich wie beim Trigger Wenn ein Filterkriterium erfüllt ist in bestehenden Workflows können Sie die Option Filterbedingungen erfüllt verwenden, um die gleiche Art von Aufnahme-Triggern festzulegen.
- Kommunikation: Wählen Sie aus Aufnahme-Triggern aus, die sich auf die Kommunikation mit dem Eintrag beziehen. anmelden beispielsweise Datensätze auf der Grundlage von Anzeigeninteraktionen, Anrufe, Formular Einsendungen und mehr.
- Automatisierung: Wählen Sie aus Aufnahmetriggern im Zusammenhang mit Workflow- oder Sequenz-Automatisierungen aus. Zum Beispiel anmelden Datensätze, die eine bestimmte Sequenz abgeschlossen haben, einen Workflow Ziel erreicht haben und mehr.
- Erweitert: Wählen Sie aus Aufnahme-Triggern aus, die eine benutzerdefinierte Konfiguration erfordern, z. B. Webhooks von externen Apps .
- Setzen Sie die Einrichtung Ihres Workflows fort.
Nachdem Sie Ihre Aufnahme-Trigger eingerichtet haben, wird der Workflow in Zukunft auf diesen spezifischen Objekttyp festgelegt und kann nicht geändert werden. Anstatt aus einer Reihe von Aufnahme-Triggern auszuwählen, können Sie Ihre Aufnahme-Trigger auf der Grundlage dieses Objekttyps einrichten.
