Einzelne Datensätze anzeigen und bearbeiten

• Bewegen Sie im Abschnitt Über diesen [Datensatz] den Mauszeiger über eine Eigenschaft und klicken Sie auf das edit Bleistift-Symbol.
• Geben Sie einen Wert ein.

So zeigen Sie den Verlauf einer Eigenschaft an:

Kommunikationsabonnements und Website-Aktivitäten

In der linken Seitenleiste eines Kontaktdatensatzes gibt es zusätzliche Abschnitte:

• Im Abschnitt Kommunikationsabonnements können Sie die Abonnements des Kontakts anzeigen und bearbeiten. Dieser Abschnitt ist nur verfügbar, wenn Sie die Datenschutzeinstellungen aktiviert haben. Erfahren Sie, wie Sie ein Abonnement für den Kontakt hinzufügen.
• Im Abschnitt Website-Aktivität können Sie die Interaktionen des Kontakts mit Ihrer Website anzeigen.

Aktivitäten-Chronik

Im mittleren Bereich werden chronologisch Aktivitäten bezüglich des Datensatzes angezeigt, wobei anstehende Aktivitäten ganz oben stehen. 

So gelangen Sie zur Übersicht der Aktivitätenchronik:

• Klicken Sie in der mittleren Spalte auf dem Tab Aktivitäten. Wenn Sie einen Datensatz das erste Mal aufrufen, beginnen Sie standardmäßig auf dem Tab Übersicht. Danach werden Sie jeweils zu dem Tab geführt, den Sie zuletzt aufgerufen haben, entweder Aktivitäten oder Übersicht.

In der Aktivitätenchronik können Sie Aktivitäten anzeigen und filtern:

• Klicken Sie am oberen Rand des Datensatzes auf Alle aufklappen oder Alle einklappen, um die Details aller Chronikaktivitäten zu erweitern oder zu reduzieren.

  

• Um Aktivitäten zu filtern, klicken Sie oben auf die Tabs oder verwenden Sie die Filtern nach-Dropdown-Menüs.

• Um nach einer bestimmten Aktivität zu suchen, klicken Sie oben rechts auf das Suchsymbol search. Die Ergebnisse basieren auf der Suche nach den Begriffen in folgenden Aktivitätsfeldern: Aufgabenbetreff, Aufgabentext, Notiztext, Anruftext, E-Mail-Betreff und Meeting-Text.

• Auf dem Tab E-Mail können Sie eine persönliche E-Mail protokollieren und senden oder zuvor gesendete und empfangene persönliche E-Mails lesen. Marketing-E-Mails werden auf dem Tab E-Mail nicht angezeigt.
  • Klicken Sie auf E-Mail-Antworten als Thread, um E-Mail-Antworten in einem einzigen Thread zusammenzufassen, wobei die neueste Nachricht am Anfang des Threads angezeigt wird.
  • Klicken Sie auf Alle E-Mail-Antworten anzeigen, um jede einzelne E-Mail in der Chronik anzuzeigen.

• Klicken Sie auf eine Aktivität, um ihre Details und Kommentare zu bearbeiten.

• Für andere Aktionen bewegen Sie den Mauszeiger über eine Aktivität, klicken auf Aktionen und wählen dann eine Option aus:
  • Sie können die Aktivität oben in der Chronik anpinnen.
  • Sie können sich den Verlauf der Aktivität ansehen.

• • Sie können die Aktivität löschen.

Datensatzübersicht

Im mittleren Bereich wird außerdem eine Übersicht über die Informationen des Datensatzes, einschließlich wichtiger Eigenschaften, jüngster Aktivitäten und Zuordnungen, angezeigt.

Um zur Datensatzübersicht zu gelangen, klicken Sie in der mittleren Spalte auf dem Tab Übersicht. Wenn Sie einen Datensatz das erste Mal aufrufen, beginnen Sie standardmäßig auf dem Tab Übersicht. Danach werden Sie jeweils zu dem Tab geführt, den Sie zuletzt aufgerufen haben, entweder Aktivitäten oder Übersicht.

Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie die mittlere Spalte eines Datensatzes für jedes Objekt anpassen.

Zugehörige Datensätze

In der rechten Seitenleiste eines Datensatzes können Sie Vorschauen der zugehörigen Datensätze des Datensatzes anzeigen. Sie können die Abschnitte neu anordnen, indem Sie sie per Drag-&-Drag hin und her verschieben, oder einen Abschnitt ausblenden, indem Sie auf den down Pfeil nach unten klicken. 

Datensatzzuordnungen werden als Vorschaukarten unter den entsprechenden Datensatzabschnitten in der rechten Seitenleiste angezeigt (d. h. Unternehmen, Deals, Tickets). Sie können Ihre Datensätze anpassen, um benutzerdefinierte Zuordnungskarten zu erstellen und die für zugeordnete Datensätze angezeigten Details zu bearbeiten.

Erfahren Sie mehr über das Hinzufügen und Bearbeiten von Zuordnungen in Datensätzen.

Konversationen

Die Karte „Konversationen“ wird in der rechten Seitenleiste von Ticketdatensätzen angezeigt, wenn das Ticket einem Thread im Konversationen-Postfach oder im Helpdeskzugeordnet ist. Um direkt zur Konversation im Postfach oder Helpdesk zu gelangen, klicken Sie auf den Namen der Konversation. Die Konversation wird in einem anderen Browser-Tab geöffnet, auf der Sie den Thread durchgehen oder nach Bedarf reagieren können.

Erfahren Sie mehr über das Arbeiten mit Tickets in Ihrem Postfach oder Helpdesk.

Artikel

Die Karte „Artikel“ wird in der rechten Seitenleiste von Dealdatensätzen angezeigt. Artikel sind Instanzen von Produkten, die sich in Ihrer Bibliothek befinden, oder separat erstellte Einzelstücke. Sie können dem Deal Artikel zuordnen. Dadurch können Benutzer besser nachvollziehen, was zu welchem Preis im Deal verkauft wird.

Erfahren Sie mehr über die Verwendung von Produkten und Artikeln. 

Angebote

Die Karte „Angebote“ wird in der rechten Seitenleiste von Dealdatensätzen angezeigt. Wenn ein Verkauf abgeschlossen ist, können Sie ein Angebotsdokument erstellen, das Sie an diesem Dealdatensatz zugeordnete Kontakte senden können. Um ein Angebot mit Details zu den Artikeln des Datensatzes zu erstellen, klicken Sie auf der Angebot-Karte auf Hinzufügen.

Zusätzliche Karten für die rechte Seitenleiste

In der rechten Seitenleiste eines Datensatzes können Sie auch zusätzliche Tools und Anhänge, die Ihren Datensätzen zugeordnet sind, anzeigen und mit diesen interagieren. Sie können einen Abschnitt ausblenden, indem Sie auf den down Pfeil nach unten klicken. Sofern von Ihren Account-Admins zugelassen, können Sie die Tool-Abschnitte durch Ziehen neu anordnen.

Die in der rechten Seitenleiste angezeigten Tools unterscheiden sich, je nachdem, mit welchen Objekten Sie arbeiten. Diese sind für die einzelnen Tools in der folgenden Liste angegeben.

Accountübersicht

Die Karte „Account-Übersicht „ wird in der rechten Seitenleiste von Unternehmensdatensätzen angezeigt und zeigt eine allgemeine Zusammenfassung des Unternehmens an. Dabei wird auch angezeigt, ob das Unternehmen ein Zielaccount ist, außerdem die Anzahl der dem Unternehmen zugeordneten Kontakte und Informationen über deren Rollen im Kaufprozess, die letzte Interaktion sowie den letzten Berührungspunkt mit dem Unternehmensdatensatz basierend auf den Standardeigenschaften des Unternehmens.

Klicken Sie mit einerSales Hub Professional- oder Enterprise-Lizenz auf Zur Accountübersicht, um im rechten Bereich folgende Informationen anzuzeigen:

• Dem Unternehmen zugeordnete Aktivitäten
• Dem Unternehmen zugeordnete Kontakte
• Interne Stakeholdernterne Stakeholder (HubSpot-Benutzer, die erstellt wurden oder Teil von Aktivitäten waren, die dem Unternehmen zugeordnet sind)
• Dem Unternehmen zugeordnete Deals
• Nachverfolgte Seitenaufrufe auf Ihrer Website von den Kontakten, die dem Unternehmen zugeordnet sind

Anhänge

Sie können Dateien an den Datensatz anhängen. Sie können auch Nicht-Inline-Anhänge anzeigen, die als Teil einer protokollierten E-Mail an einen Kontakt gesendet wurden.

Attribution-Berichte (nur Marketing Hub oder Content Hub Professional und Enterprise)

Attribution-Berichte werden in der rechten Seitenleiste von Kontaktdatensätzen und Dealdatensätzen angezeigt. Im Abschnitt Attribution können Sie vorhandene Multi-Touch-Umsatz-Attribution-Berichte anzeigen oder erstellen. In Kontaktdatensätzen können Sie, wenn Sie einen Multi-Touch-Attribution-Bericht für die Erstellung von Kontakten erstellt haben, einen Bericht mit den Interaktionen des Kontakts mit Ihrem Unternehmen oder dem Erstellungsdatum der Kontakte anzeigen.

• Um zu bearbeiten, welches Attribution-Modell im Bericht angezeigt wird, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Attribution-Modell und wählen Sie die Art des Modells aus, das Sie anzeigen möchten.
• Klicken Sie in Dealdatensätzen auf die entsprechende Option, um einen Bericht mit entweder Content oder Interaktionen im Zusammenhang mit der dem Deal zugeordneten Kontaktaktivität anzuzeigen. 
• Klicken Sie auf Alle Interaktionen anzeigen, um Details für alle mit dem Kontakt verbundenen Interaktionen anzuzeigen.
• Klicken Sie auf Attribution-Berichtdesigner öffnen, um den Bericht direkt im Berichtdesigner anzuzeigen und zu bearbeiten.

Listenmitgliedschaften und Workflow-Zugriffsberechtigungen

Listen- und Workflow-Mitgliedschaftskarten werden in der rechten Seitenleiste von Kontaktdatensätzen angezeigt. Die Abschnitte Listenmitgliedschaften und Workflow-Zugriffsberechtigungen (nur Professional und Enterprise) des Datensatzes zeigen Ihnen die Anzahl der Listen und Workflows an, in denen der Kontakt enthalten ist.

• Klicken Sie auf Listenmitgliedschaften verwalten, um alle Listen anzuzeigen, in denen der Kontakt enthalten ist. Auf der Seite mit den Listenmitgliedschaften können Sie Registrierungen für alle privaten Inhalte verwalten.
• Klicken Sie auf Workflow-Zugriffsberechtigungen verwalten, um alle Workflows anzuzeigen, in die der Kontakt bereits aufgenommen war und derzeit aktiv ist. Auf der Seite mit den Workflow-Zugriffsberechtigungen können Sie den Kontakt in einen Workflow anmelden(nur Professional und Enterprise).

Leitfäden (nur Sales Hub oder Service Hub Professional und Enterprise)

Die Karte „Leitfäden“ wird in der rechten Seitenleiste aller Datensätze in Sales Hub oder Service Hub Professional - und Enterprise-Accounts angezeigt. Wenn Sie mit einem Datensatz interagieren, können Sie auf einen Leitfaden klicken, um bestimmte Pflichtfragen oder erforderlichen Schritte zur Konversation anzuzeigen.

Salesforce-Synchronisierung (nur Professional und Enterprise)

Die Salesforce-Synchronisierungskarte wird inallen Datensätzen in Professional- und Enterprise-Accounts angezeigt, wenn der Datensatz über die HubSpot-Salesforce-Integration mit Salesforce synchronisiert wird. Wenn der Datensatz nicht mit Salesforce synchronisiert wird oder wenn Sie sicherstellen möchten, dass der Datensatz mit dem Salesforce-Datensatz synchronisiert bleibt, klicken Sie auf Jetzt synchronisieren.