Hinweis: Dieser Artikel wird aus Kulanz zur Verfügung gestellt.

Vertriebsaktivitäten im Sales-Workspace überprüfen

Zuletzt aktualisiert am: 3 Juni 2025

Mit einem der folgenden Abonnements verfügbar (außer in den angegebenen Fällen):

Sales Hub Professional , Enterprise

Mit dem Sales-Workspace können Benutzer mit einer zugewiesenen Sales Hub-Lizenz ihr tägliches Arbeitspensum in HubSpot effizient von einem Ort aus verwalten. Der Sales-Workspace vereint Pipeline-Generierung und Geschäftsabschlussaktivitäten, damit Sie die wirkungsvollsten und relevantesten Vertriebsmaßnahmen priorisieren und durchführen können, um Ihre Vertriebsziele zu erreichen.

Im Folgenden erfahren Sie, wie Sie den Sales-Workspace verwenden, um Ihre Aufgaben, Sequenzaktivitäten und angeleiteten Aktionen zu überprüfen.

Wenn Sie ein Super-Admin sind, können Sie oben im Sales-Workspace auf den Namen klicken und dann einen anderen Namen auswählen, um die Aktivitäten eines anderen Benutzers anzuzeigen.

Im Sales-Workspace können Sie außerdem:

Bitte beachten:

Diese Funktion ist für Benutzer mit alten Sales Hub-Lizenzen-Lizenzen nicht verfügbar.

Wenn Sie keine zugewiesene Sales Hub-Lizenz haben, erfahren Sie hier, wie Sie Ihren Aktivitätenfeed anzeigen können.

Eine Vorschau Ihres Zeitplans, Ihrer Einblicke und Ihres Feeds anzeigen

Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Sales und dann auf Sales-Workspace. Rechts auf der Registerkarte Zusammenfassung können Sie eine Vorschau von Folgendem anzeigen:

Zeitplan: eine Vorschau des heutigen Terminplans. Sie können oben im Workspace auf die Registerkarte Planen klicken, um Ihren vollständigen Terminkalender anzuzeigen.

Bitte beachten: Wenn Sie ein Super-Admin sind und das Dropdown-Menü Name verwenden, um die Aktivitäten eines anderen Benutzers anzuzeigen, werden Meetings in dessen Terminplan als Belegt angezeigt.

Einblicke: Klicken Sie auf die Zahl, um Details zu Meetings und Aufgaben anzuzeigen und zu analysieren.

Feed: eine Vorschau Ihres Aktivitätenfeeds. Sie können oben im Workspace auf die Registerkarte Feedklicken, um Ihren vollständigen Aktivitätenfeed anzuzeigen.

Aufgaben überprüfen

Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Sales und dann auf Sales-Workspace.
Oben auf der Registerkarte Zusammenfassung können Sie Ihre Aufgaben anzeigen.

Um die Ansicht zu ändern, um Aufgaben anzuzeigen, die heute, überfällig oder morgen fällig sind, klicken Sie auf das Dropdown-Menü und wählen Sie das gewünschte Fälligkeitsdatum aus.
Um eine Warteschlange für Ihre Aufgaben zu starten, klicken Sie auf die Zahl, die einer der Aufgabenkategorien zugeordnet ist. Anschließend können Sie Ihre Aufgaben im Sales-Workspace verwalten. Erfahren Sie, wie Sie die Prospecting-Warteschlange verwenden oder die angeleitete Ausführung (BETA) nutzen.

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Sequenzaktivitäten überprüfen

Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Sales und dann auf Sales-Workspace.
Oben auf der Registerkarte Zusammenfassung können Sie Ihre Sequenzaufgaben anzeigen.
Jede Sequenz hat ihre eigene Karte. Um Karten zu ändern, klicken Sie auf die Pfeile nach links und rechts.
Um die Aufgabenwarteschlange zu öffnen, klicken Sie auf Schritt X.
Um alle Aufgaben für eine Sequenz zu öffnen, klicken Sie auf Alle Aufgaben in der Sequenz. Erfahren Sie, wie Sie die Prospecting-Warteschlange verwenden oder die angeleitete Ausführung (BETA) nutzen.

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Angeleitete Aktionen überprüfen

Angeleitete Aktionen sind automatisch generierte Vorschläge, die auf bestimmten Kriterien basieren und Ihnen helfen, Ihren Tag besser zu organisieren und die Effizienz zu steigern. Sie werden nur erstellt, wenn alle Erstellungskriterien erfüllt sind. Angeleitete Aktionen verfallen, wenn eine der Ablaufbedingungen erfüllt ist.

Einige Aktionen können gebündelt werden. Beispielsweise kann die angeleitete Aktion Ergebnisse von Anrufen protokollieren mehrere kürzlich getätigte Anrufe als eine einzige empfohlene Aktion bündeln, um Sie daran zu erinnern, die Ergebnisse von Anrufen zu protokollieren.

Titel der Aktion	Erstellungskriterien	Ablaufbedingungen
Neu zugewiesene Kontakte	Erstellt für einen beliebigen Kontakt, wenn: die Lifecycle-Phase nicht Kunde oder Fürsprecher ist (oder was auch immer die letzte Lifecycle-Phase ist, wenn Ihre Lifecycle-Phasen angepasst wurden). der Kontakt nicht mit einem Deal verknüpft ist. sie dem Kontakt keine nachverfolgte E-Mail gesendet haben. der Kontakt Ihnen keine E-Mail gesendet hat.	eines der Erstellungskriterien ist nicht mehr erfüllt. Die angeleitete Aktion besteht seit 30 Tagen.
Neu zugewiesene Leads	Erstellt für einen beliebigen Lead, wenn: der Lead einen zuständigen Mitarbeiter hat. die Leadphase auf die erste Phase festgelegt ist.	Der Lead wird einem anderen Benutzer zugewiesen. Die angeleitete Aktion besteht seit 30 Tagen. Sie protokollieren alle Aktivitäten für den Lead.
Kontakte mit erneuten Interaktionen	Erstellt für einen beliebigen Kontakt, wenn: der Kontakt Ihnen zugewiesen wurde. der Kontakt keinen offenen Lead hat. der letzte zugeordnete Lead disqualifiziert wurde. der Kontakt hat in den letzten 30 Tagen erneut mit ihm interagiert, nachdem er als Lead disqualifiziert wurde.	Der Lead wird einem anderen Benutzer zugewiesen. Für den Kontakt wird ein Lead erstellt. Es ist mehr als 30 Tage her, dass der Kontakt erneut interagiert hat.
Sequenzaktivität	Erstellt für eine beliebige Sequenzaktivität, wenn: die Aktivität Ihnen zugewiesen wird. die Aufgabe ist offen und noch nicht abgeschlossen wurde.	Eines der Erstellungskriterien ist nicht mehr erfüllt.
E-Mail-Antworten	Erstellt für einen beliebigen Kontakt, wenn: der Kontakt Ihnen zugewiesen wird. der Kontakt auf eine von Ihnen gesendete E-Mail geantwortet hat.	Sie haben eine E-Mail an den Kontakt gesendet, nachdem die Aktivität erstellt wurde. Der Kontakt wird neu zugewiesen. Die angeleitete Aktion besteht seit 14 Tagen.
Follow-up zu Ihrem Meeting	Erstellt für jedes Meeting, wenn: das Meeting Ihnen zugewiesen wird. die Meeting-Startzeit vergangen ist. die Endzeit des Meetings* weniger als sieben Tage zurückliegt.	Eines der Erstellungskriterien ist nicht mehr erfüllt. Follow-up-Aufgaben sind abgeschlossen.
Anrufergebnis protokollieren	*Erstellt für jeden Anruf, wenn: der Anruf Ihnen zugewiesen wird. eine Stunde seit der Startzeit des Anrufs vergangen ist. der Anruf über das Calling-Feature getätigt wurde und der Anrufstatus Abgeschlossen lautet oder wenn der Anruf nicht über das Calling-Feature getätigt wurde, der Anrufstatus Abgeschlossen oder leer ist. das Anrufergebnis leer ist. Der Anruf wurde vor weniger als sieben Tagen gestartet.	Eines der Erstellungskriterien ist nicht mehr erfüllt.
Kontakte warten auf Ihre Antwort	Erstellt für einen beliebigen Kontakt, wenn: der Kontakt keinen offenen Lead hat. der Kontakt auf eine E-Mail geantwortet hat, bei der der Benutzer der primäre Empfänger ist. die E-Mail-Adresse des Kontakts nicht dieselbe Domain wie die des Benutzers hat (wenn z. B. der Kontakt und der Benutzer eine E-Mail-Adresse @hubspot.com haben, würde keine Aktivität erstellt werden).	Der Kontakt wird neu zugewiesen. Die angeleitete Aktion wurde vor mehr als 14 Tagen erstellt. Sie senden dem Kontakt eine E-Mail.
Auf E-Mail antworten	Erstellt für einen beliebigen Kontakt, wenn: der Kontakt ist mit einem Ihrer Deals verknüpft ist und der Kontakt Ihnen geantwortet hat, Sie aber nicht geantwortet haben.	Der zugehörige Deal ist abgeschlossen. Sie senden eine E-Mail-Antwort. Es ist mehr als sieben Tage her, seit die angeleitete Aktion erstellt wurde.
Leads, die auf Ihre Antwort warten	Erstellt für einen beliebigen Lead, wenn: der Lead auf eine E-Mail geantwortet hat, bei der der Benutzer der primäre Empfänger ist. die E-Mail-Adresse des Leads nicht dieselbe Domain wie die des Benutzers hat (wenn z. B. der Kontakt und der Benutzer eine E-Mail-Adresse @hubspot.com haben, würde keine Aktivität erstellt werden).	Der Lead wird neu zugewiesen. Die angeleitete Aktion wurde vor mehr als 14 Tagen erstellt. Sie schicken eine E-Mail an den Lead.
Bevorstehende Meeting-Vorbereitung	*Erstellt für jedes Meeting, wenn: das Meeting Ihnen zugewiesen wird. die Meeting-Startzeit eine Stunde entfernt ist.	seit der Meeting-Startzeit zehn Minuten vergangen sind.
Die heutigen Aufgaben mit hoher Priorität	Erstellt für eine beliebige Aufgabe, wenn eine Ihrer Aufgaben mit hoher Priorität heute fällig ist.	Heute fällige Aufgaben mit hoher Priorität liegen nicht mehr vor.
Zielaccount-Aktivität	Wird für einen Kontakt erstellt, wenn der Kontakt mit einem Unternehmen verknüpft ist, das ein Zielaccount ist, und der Kontakt interagiert hat.	Es ist mehr als sieben Tage her, dass der Kontakt interagiert hat.
Leads mit kürzlichen Interaktionen	Erstellt für einen beliebigen Lead, wenn: der Lead Ihnen zugewiesen wird. der Lead in einer offenen Pipeline-Phase ist. der Lead in den letzten 7 Tagen interagiert hat.	Es ist mehr als sieben Tage her, dass der Lead interagiert hat.
Nächste Schritte aktualisieren	Erstellt für einen beliebigen Deal, wenn: der Deal Ihnen zugewiesen wurde. der Deal in einer offenen Phase ist. eine Aktivität, die dem Deal zuzuordnen ist, vor mehr als 24 Stunden beendet wurde.	Der Deal wird neu zugewiesen. Der Deal ist abgeschlossen. Die nächsten Schritte für den Deal haben sich geändert.
Kontakt zu einem Deal hinzufügen	Erstellt für einen beliebigen Deal, wenn: der Deal Ihnen zugewiesen wurde. der Deal in einer offenen Phase ist. der Deal vor mehr als sieben Tagen erstellt wurde. der Deal nicht über einen zugehörigen Kontakt verfügt	Der Deal wird neu zugewiesen. Der Deal ist abgeschlossen. Ein Kontakt ist dem Deal zugeordnet. Es ist mehr als sieben Tage her, seit die angeleitete Aktion erstellt wurde.
Erste Kontaktaufnahme erforderlich	Erstellt für einen beliebigen Deal, wenn: der Deal Ihnen zugewiesen wurde. der Deal sich in der ersten Phase befindet. der Deal offen ist. der Deal vor mehr als sieben Tagen erstellt wurde. der Deal keine Interaktion aufweist.	Der Deal wird neu zugewiesen. Der Deal ist abgeschlossen. Eine Interaktion ist dem Deal zugeordnet. Es ist mehr als sieben Tage her, seit die angeleitete Aktion erstellt wurde.
Follow-up mit dem Käufer	Erstellt für einen beliebigen Deal, wenn: der Deal Ihnen zugewiesen wurde. der Deal offen ist. ein mit dem Deal verknüpfter Kontakt eine E-Mail geöffnet hat, aber nach sieben Tagen noch nicht geantwortet hat.	Ein mit dem Deal verknüpfter Kontakt antwortet. Es ist mehr als sieben Tage her, seit die angeleitete Aktion erstellt wurde.

*Die angeleiteten Aktionen werden demselben Kontakt und Unternehmen zugeordnet, dem auch die primäre Aktivität oder das primäre Objekt (Meeting, Anruf oder Kontakt) zugeordnet ist. Sobald die Aktion erstellt ist, werden alle Änderungen an dem mit der Aktion oder dem Objekt verknüpften Kontakt oder Unternehmen nicht mehr in der angeleiteten Aktion berücksichtigt.

Angeleitete Aktionen abschließen

Angeleitete Aktionen auf dem Desktop abschließen

So überprüfen und schließen Sie angeleitete Aktionen auf dem Desktop ab:

Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Sales und dann auf Sales-Workspace.
Auf der Registerkarte Zusammenfassung können Sie Ihre angeleiteten Aktionen überprüfen. Angeleitete Aktionen werden als Alle Aktionen, Dealbezogen oder Prospecting-bezogen kategorisiert.
Um die Aktionen zu filtern, klicken Sie auf die zugehörige Kategorie.
Um eine Warteschlange mit Aktivitäten zu starten, klicken Sie auf den ersten Link unter dem Titel der Aufgabe (z. B. Aufgaben starten, Neue Kontakte in eine Sequenz aufnehmen usw.). Erfahren Sie, wie Sie die Prospecting-Warteschlange verwenden oder die angeleitete Ausführung (BETA) nutzen.

Für einige Aktivitäten kann es einen zweiten Link geben. Klicken Sie auf den zweiten Link unter dem Titel, um Datensätze einzeln anzuzeigen oder zu bearbeiten.
Wenn Sie Feedback zu den vorgeschlagenen Aktivitäten geben möchten, klicken Sie auf die Auslassungspunkteellipses, und wählen Sie Ja, bitte! oder Nicht wirklich aus.

HubSpot Mobile-App (BETA)

Sie können angeleitete Aktionen über Ihre HubSpot Mobile-App überprüfen und abschließen. Angeleitete Aktionen werden auf Ihrer Startseite angezeigt, wobei die Platzierung der angeleiteten Aktionen je nach Ausgewählter Umgebung variiert.

Öffnen Sie die HubSpot-App auf Ihrem Mobilgerät.
Um eine Aktion abzuschließen, tippen Sie auf die Aktion.
Um alle angeleiteten Aktionen anzuzeigen, tippen Sie auf Alle anzeigen.

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