Geführte Ausführung im Sales-Workspace verwenden (BETA)

Wenn Sie über eine zugewiesene Sales Hub-Lizenz verfügen, können Sie die geführte Ausführung verwenden, um Aufgaben, Sequenz-Aktivitäten oder angeleitete Aktionen auf der Registerkarte Zusammenfassung des Sales-Workspace abzuschließen. Die geführte Ausführung kann nützlich sein, wenn Sie alle Ihre Vertriebsaufgaben an einem Ort erledigen möchten.

Starten Sie die geführte Ausführung vom Sales-Workspace aus

Innerhalb des Sales-Workspace können Sie die geführte Ausführung auf mehrere Arten starten. Ihre Erfahrung wird etwas anders sein, je nachdem, wie Sie dort navigieren.

Aufgaben, Sequenz-Aufgaben und geführte Ausführung

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Sales und dann auf Sales-Workspace.
• Klicken Sie im Abschnitt Ihre Aufgaben auf die Zahl, die Ihren Aufgaben zugeordnet ist. Sie können auch auf einen Ihrer Sequenzschritte oder geführten Aktionen klicken. 

Wenn Sie die geführte Ausführung starten, sind Aufgaben, Sequenz-Aufgaben und geführte Aktionen auf derselben Seite verfügbar. Sobald die Seite für die geführte Ausführung gestartet wird, werden standardmäßig Ihre Aufgaben, Sequenz-Aufgaben oder die Warteschlange für angeleitete Aktionen angezeigt, je nachdem, wie Sie dort navigiert haben. Wenn Sie beispielsweise auf Ihre Sequenz-Aufgaben klicken, werden bei der geführten Ausführung standardmäßig Ihre Aufgaben für eine bestimmte Sequenz angezeigt.

Ihre geführten Ausführungswarteschlangen anzeigen und filtern

Auf der Seite mit der geführten Ausführung können Sie auswählen, welche Warteschlange im Warteschlangenbereich angezeigt und ausgeblendet werden soll. Sie können auch Aufgaben, Sequenz-Aufgaben und geführte Aktionen abschließen, bearbeiten und löschen.

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Sales und dann auf Sales-Workspace.
• Klicken Sie im Abschnitt Ihre Aufgaben auf die Zahl, die Ihren Aufgaben zugeordnet ist.
• In Ihrer Warteschlange für die geführte Ausführung können Sie Folgendes anzeigen: 
  • Bereich "Warteschlange": Die Liste der Aufgaben, Aktivitäten oder Handlungsanleitungen, die abgeschlossen werden müssen.
  • Aktivität-Bereichl: enthält den entsprechenden Aktivität-Editor oder eine Vorschau des Eintrags, der aktualisiert werden muss.
  • Vorschaubereich: Details zum Eintrag, der Aufgabe oder der Aktion. 

• Klicken Sie auf die Dropdown-Menüs auf der linken Seite, um die Warteschlange der Aufgaben, die geführten Aktionen oder die Sequenz und den Aufgabentyp oder den Sequenzschritt zu ändern.

• Um die Filter und die Warteschlangenliste im linken Bereich auszublenden, klicken Sie auf Warteschlange Schließen. Dann können Sie oben rechts auf die Pfeile klicken, um durch Ihre Warteschlange zu navigieren.

Eine Aufgabe, eine Sequenz-Aktivität oder eine geführte Aktion abschließen

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Sales und dann auf Sales-Workspace.
• Klicken Sie im Abschnitt Ihre Aufgaben auf die Zahl, die Ihren Aufgaben zugeordnet ist.

• Um weitere Informationen zu einer Aufgabe, einer Sequenz-Aktivität oder einer geführten Aktion anzuzeigen, klicken Sie auf den Namen.
  • Im Bereich "Aktivität" werden Sie aufgefordert, die Aktivität abzuschließen. Zum Beispiel:
    • Um eine E-Mail-Aufgabe abzuschließen oder eine Follow-up-Anleitung auszuführen, werden Sie aufgefordert, eine persönliche E-Mail zu senden.
    • Um einen Anruf zu tätigen, werden Sie aufgefordert, einen Anruf zu tätigen.
    • Um die Meeting-Vorbereitung abzuschließen, werden Sie zur Registerkarte "Planen " weitergeleitet, damit Sie den Meeting-Assistenten nutzen können.
• Für Aufgaben, Sequenz-Aktivitäten oder geführte Aktionen, bei denen Sie Kontakt aufnehmen müssen, können Sie eine andere Aktion anstelle der Standardaktion auswählen. Dazu klicken Sie im Bereich "Aktivitäten" auf "Aktivitäten" und wählen dann die gewünschte Aktion aus.
• Wenn im Bereich "Aktivitäten" mehrere Aktionen ausgeführt werden müssen, klicken Sie auf die Aktion, um die einzelnen Aufgaben zu erweitern.
• Im Vorschaubereich können Sie eine Vorschau der Aufgabe, der Aktivität oder des Eintrags anzeigen, die bzw. der der geführten Aktion zugeordnet sind. Um die einzelnen Abschnitte zu erweitern, klicken Sie auf den Titel des Abschnitts. Um den gesamten Eintrag anzuzeigen, klicken Sie oben rechts auf Eintrag anzeigen .

• Um die Aufgabe oder geführte Aktion als abgeschlossen zu markieren, klicken Sie im Bereich "Warteschlange" auf das Häkchen rechts neben der Aufgabe oder Sequenz-Aktivität oder klicken Sie oben rechts auf "Abschließen ".
   
  • Bei Aufgaben werden Sie je nach Ihren Aufgabeneinstellungen möglicherweise aufgefordert, eine Follow-up-Aufgabe zu erstellen. Klicken Sie im Pop-up-Fenster auf "Aufgabe erstellen" , "Nicht jetzt", oder klicken Sie auf "Aufgaben-Einstellungen ", um diese Funktion zu deaktivieren.
  • Einige Aufgaben werden möglicherweise automatisch als abgeschlossen markiert, wenn Sie die Aktion abschließen. Wenn Sie beispielsweise eine persönliche E-Mail senden oder einen Anruf tätigen, wird die Aufgabe automatisch erledigt.

Aufgaben oder Sequenz-Aktivitäten bearbeiten oder löschen

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Sales und dann auf Sales-Workspace.
• Klicken Sie im Abschnitt Ihre Aufgaben auf die Zahl, die Ihren Aufgaben zugeordnet ist.
• Um eine Aufgabe oder Sequenz-Aktivität zu bearbeiten, neu zu planen oder neu zuzuweisen, klicken Sie im Warteschlangenbereich auf den Namen. Bearbeiten Sie dann im rechten Bereich die Details der Aufgabe- oder Sequenz-Aktivität.
• Um eine Aufgabe oder Sequenz-Aktivität zu löschen, klicken Sie auf den Namen. Klicken Sie dann im rechten Bereich auf Aktionen und wählen Sie Löschen aus. Klicken Sie im Pop-up-Fenster zur Bestätigung auf Löschen .

Bearbeiten, löschen oder erledigen Sie mehrere Aufgaben, Sequenz-Aktivitäten oder geführte Aktionen in großen Mengen

Sie können Aufgaben, Sequenz-Aktivitäten und Anleitungen als Massenaktion ausführen, aber Sie können Aufgaben und Sequenz-Aktivitäten nur als Massenaktion bearbeiten oder löschen.

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Sales und dann auf Sales-Workspace.
• Klicken Sie im Abschnitt Ihre Aufgaben auf die Zahl, die Ihren Aufgaben zugeordnet ist.
• Klicken Sie im Bereich der Warteschlange auf das Kontrollkästchen links neben den Aufgaben und Aktivitäten. Klicken Sie auf das Kontrollkästchen Alle Elemente auswählen , um alle Elemente in der Liste auszuwählen.
• Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Aktion auswählen und wählen Sie dann die Aktion aus, die Sie abschließen möchten.
• Schließen Sie Ihre Aktion im Pop-up-Feld ab und klicken Sie dann auf Speichern.

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