Aufgaben im Sales-Workspace verwalten

Wenn Sie über eine zugewiesene Sales Hub-Lizenz verfügen, können Sie Aufgaben im Sales-Workspace verwalten. Auf der Registerkarte "Aufgaben" können Sie Ihre Aufgaben filtern, erstellen, bearbeiten und abschließen. Sie können Ihre Aufgaben auch mithilfe der geführten Ausführung (BETA) abschließen.

Aufgaben anzeigen und filtern 

• Klicken Sie auf die Registerkarte Aufgaben .
• Klicken Sie links auf das sidebarCollapse Symbol für Erweitern, um eine Seitenleiste mit voreingestellten Ansichten anzuzeigen. Um die Ansicht zu ändern, klicken Sie auf die Voreinstellung, die Sie anzeigen möchten, oder um Ihre gespeicherten Ansichten anzuzeigen.
• Um die Ansicht der Aufgaben zu ändern, klicken Sie auf das grid Board-Symbol.
• Um Ihre Aufgaben zu filtern, klicken Sie auf die Filter oben in der Tabelle. Klicken Sie auf Erweiterte Filter , um Ihre Filter weiter anzupassen. Sie können auch eine Ansicht aus Ihren Filtern erstellen.

Bitte beachten: Nur Benutzer können Ansichten über die Registerkarte "Aufgaben " erstellen. Diese Funktion ist für Super-Admins nicht verfügbar. 

• Um die in der Tabelle angezeigten Informationen zu bearbeiten, klicken Sie auf Spalten bearbeiten.

Aufgaben erstellen, abschließen, bearbeiten oder löschen

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Sales und dann auf Sales-Workspace.
• Klicken Sie auf die Registerkarte Aufgaben .
• Um eine Aufgabe zu erstellen, klicken Sie auf Aufgabe erstellen .
  • Geben Sie im rechten Bereich die Details für Ihre Aufgabe ein. 
  • Klicken Sie auf Speichern.
• Um eine Aufgabe zu bearbeiten oder zu löschen, bewegen Sie den Mauszeiger über die Aufgabe und klicken Sie auf Bearbeiten.
  
   
  • Bearbeiten Sie im rechten Bereich die Details für Ihre Aufgabe und klicken Sie auf Speichern.
  • Klicken Sie zum Löschen am unteren Rand des Fensters auf Löschen. Klicken Sie im Dialogfeld auf Löschen, um den Löschvorgang zu bestätigen.

• Um eine Aufgabe abzuschließen, klicken Sie auf das Häkchen links neben der Aufgabe. 

• So vervollständigen, bearbeiten oder löschen Sie mehrere Warteschlangen gleichzeitig:
  • Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Aufgaben. Um alle Aufgaben auf der aktuellen Seite auszuwählen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Alle auswählen oben links in der Tabelle.  Um alle Datensätze im Filter auszuwählen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Alle auswählen und klicken Sie dann auf den Link Alle [Anzahl] Datensätze auswählen. 
  • Wählen Sie oben in der Tabelle die Aktion aus, die Sie vornehmen möchten:
    • Start-X-Aufgabe: Die ausgewählten Aufgaben werden in geführter Ausführung (BETA) geöffnet. 
    • Als erledigt markieren: Die ausgewählten Aufgaben werden als erledigt markiert.
    • Als unvollständig markieren: Die ausgewählten Aufgaben werden als nicht abgeschlossen markiert.
    • Zuweisen: Klicken Sie im Dialogfeld auf das Dropdown-Menü Zuweisen an und wählen Sie den zuständigen Mitarbeiter aus, dem Sie die Aufgaben zuweisen möchten. Klicken Sie dann auf Aktualisieren.

• • • Bearbeiten: Klicken Sie im Dialogfeld auf das Dropdown-Menü Eigenschaft zum Aktualisieren und wählen Sie dieEigenschaft   aus, die Sie bearbeiten möchten. Geben Sie den aktualisierten Wert ein oder wählen Sie ihn aus, und klicken Sie auf Speichern. 
    • Löschen: Klicken Sie im Dialogfeld auf "Löschen". Die ausgewählten Aufgaben werden gelöscht.
• Sie können auch oben auf Alle starten klicken, um alle Ihre Aufgaben mithilfe der geführten Ausführung (BETA) zu starten.