Validierungsregeln für eine Eigenschaft festlegen

Um konsistente und genaue Daten in Ihrem HubSpot-Account zu gewährleisten, können Sie Regeln für benutzerdefinierten Text, Datumsauswahl und Zahleneigenschaften sowie bestimmte Standardeigenschaften festlegen. Wenn Validierungsregeln für eine Eigenschaft festgelegt sind, müssen Benutzer die Anforderungen der Eigenschaft erfüllen, um einen Wert zu speichern.

Sie könnten beispielsweise eine Texteigenschaft Bestellnummer erstellen, deren Werte nur numerische Zeichen enthalten dürfen, oder eine Zahleneigenschaft Zahlungsbetrag erstellen, deren Werte nur bis zu zwei Dezimalstellen enthalten dürfen.

Bitte beachten: Beim Festlegen von Eigenschaften mithilfe von Workflows oder bei Übermittlungen von Formularen, die mit dem alten Editor erstellt wurden, werden derzeit keine Validierungsregeln durchgesetzt. Validierungsregeln werden für Formulare durchgesetzt, die über den neuen Formular-Editor erstellt wurden.

Zusätzlich zu benutzerdefinierten Text- und Zahleneigenschaften können Sie Validierungsregeln für die folgenden Standard-HubSpot-Eigenschaften festlegen:

• Unternehmenseigenschaften: Adresszeile, Adresszeile 2, Jahresumsatz, Stadt, Land/Region, Länder-/Regionalcode, Mitarbeiterbereich, Unternehmensname, Anzahl der Mitarbeiter, Bundesland/Region, Postleitzahl.
• Kontakteigenschaften: Straße, Jahresumsatz, Stadt, Unternehmensname, Land/Region, E-Mail, Vorname, Branche, Jobbezeichnung, Nachname, Nachricht, Anrede, Bundesland/Region, Postleitzahl.
• Dealeigenschaften: Betrag, Grund für verlorenen Abschluss, Grund für gewonnenen Abschluss, Dealname, Nächster Schritt.
• Ticketeigenschaften: Ticketname.

Benutzer müssen über Berechtigungen zum Bearbeiten von Eigenschaftseinstellungen verfügen, um Validierungsregeln für eine Eigenschaft festzulegen.

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.

• Gehen Sie in der linken Seitenleiste zum Abschnitt Eigenschaften.

• Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Ein Objekt auswählen und wählen Sie dann [Objekt]-Eigenschaften aus, um eine Eigenschaft für einen bestimmten Objekttyp zu erstellen oder zu bearbeiten.

• Um einer vorhandenen Eigenschaft Validierungsregeln hinzuzufügen, klicken Sie auf den Namen der Eigenschaft und dann auf die Registerkarte Regeln im rechten Bereich.
• Um eine neue Eigenschaft mit Validierungsregeln zu erstellen, klicken Sie oben rechts auf Eigenschaft erstellen.
  • Geben Sie die Details der Eigenschaft ein und klicken Sie dann auf die Registerkarte Feldtyp.
  • Wählen Sie als Feldtyp Einzeiliger Text, Mehrzeiliger Text, Datumsauswahl, Datums- und Uhrzeitauswahl, Telefonnummer oder Zahl aus und klicken Sie dann auf die Registerkarte Regeln. 
• Wählen Sie Optionen aus, um Validierungsregeln für Eigenschaftswerte zu aktivieren. Je nach Feldtyp stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:
  • Einzeiliger Text oder Mehrzeiliger Text:
    • Mithilfe eines regulären Ausdrucks (Regex) validieren (nur Professional  oder Enterprise ): Richten Sie Validierungsregeln mit regulären Ausdrücken ein.
    • Eindeutige Werte für diese Eigenschaft verlangen: Benutzer können nicht den gleichen Wert für mehrere Datensätze eingeben. Sie können bis zu zehn „Eindeutige Wert“-Eigenschaften pro Objekt erstellen. Dies wird derzeit nicht für Feedback-Einsendungen, Marketingevents oder Produkte unterstützt. Erfahren Sie mehr darüber, wie „Eindeutige Wert“-Eigenschaften zur Deduplizierung von Datensätzen verwendet werden.
    • Minimales Zeichenlimit festlegen: Benutzer können nicht weniger als die minimale Anzahl von Zeichen eingeben.
    • Maximales Zeichenlimit festlegen: Benutzer dürfen nicht mehr als die maximale Zeichenanzahl eingeben.
    • Alle Zeichen zulassen: Benutzer können alle Zeichentypen eingeben.
    • Nur Zahlen zulassen: Benutzer können keine alphabetischen Zeichen und Sonderzeichen eingeben, mit Ausnahme der Zeichen, die in der Zahlenformatierung verwendet werden (z. B. 100,00 oder 1.000).
    • Keine Sonderzeichen zulassen: Benutzer können keine Sonderzeichen eingeben (z. B. $, % usw.).
    • Unzulässige Zeichen automatisch entfernen: Benutzer können keine unzulässigen Zeichen eingeben. Sie werden bei der Eingabe automatisch entfernt (z. B. sind Sonderzeichen nicht zulässig). Ein Benutzer gibt Jo%n ein, mit dem Ergebnis Jon). Erfahren Sie mehr über das automatische Entfernen von Zeichen.
  
  • Telefonnummer oder Zahl:
    • Eindeutige Werte für diese Eigenschaft verlangen: Benutzer können nicht den gleichen Wert für mehrere Datensätze eingeben. Sie können bis zu zehn „Eindeutige Wert“-Eigenschaften pro Objekt erstellen. Dies wird derzeit nicht für Feedback-Einsendungen, Marketingevents oder Produkte unterstützt. Erfahren Sie mehr darüber, wie „Eindeutige Wert“-Eigenschaften zur Deduplizierung von Datensätzen verwendet werden.
  • Zahl:
    • Limit für Mindestwert festlegen: Benutzer können keinen Wert eingeben, der unter einer bestimmten Zahl liegt. Sie haben das Limit zum Beispiel auf 1.000 festgelegt. Das bedeutet, dass Benutzer Werte größer oder gleich 1.000 eingeben können.
    • Limit für Maximalwert festlegen: Benutzer können keinen Wert eingeben, der eine bestimmte Zahl überschreitet. Sie haben das Limit zum Beispiel auf 1.000 festgelegt. Das bedeutet, dass Benutzer Werte eingeben können, die kleiner oder gleich 1.000 sind.
    • Maximale Anzahl der Dezimalstellen festlegen: Benutzer können keinen Wert eingeben, der die angegebene Zahl rechts der Dezimalstelle überschreitet. Sie haben z. B. das Limit auf 2 festgelegt. Das bedeutet, dass Benutzer Werte wie 123,45 oder 32,1 eingeben können. 
   
  • Datums- oder Datums-/Uhrzeitauswahl: Legen Sie die für diese Eigenschaft zulässigen Daten basierend auf der Zeitzone Ihres Accounts fest.
    • Beliebiges Datum: Benutzer können ein beliebiges Datum in der Vergangenheit oder Zukunft eingeben.
    • Nur zukünftige Datumsangaben: Benutzer können kein Datum oder Datum in der Vergangenheit eingeben. Wählen Sie aus, welche zukünftigen Datumsangaben zulässig sind: Alle zukünftigen Datumsangaben, Beliebiges Datum nach einer Pufferzeit oder Beliebiges Datum in einem gleitenden Zeitraum. Geben Sie dann gegebenenfalls die Anzahl der Tage ein.
    • Nur vergangene Datumsangaben: Benutzer können kein Datum in der Zukunft eingeben.
    • Spezifischer Datumsbereich: Benutzer können keine Daten eingeben, die außerhalb eines angegebenen Datumsbereichs liegen. Geben Sie das Anfangs- und Enddatum ein, um den Bereich festzulegen.
    • Nur Montag bis Freitag zulassen: Benutzer können keine Daten eingeben, die auf einen Samstag oder Sonntag fallen.

• Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Erstellen oder Speichern.

Erfahren Sie mehr über das Erstellen und Bearbeiten von Eigenschaften.