Salesforce-Leads und -Kontakte mit HubSpot synchronisieren

Erfahren Sie mehr darüber, wie Salesforce-Leads und -Kontakte mit HubSpot als Kontakte synchronisiert werden.

So synchronisieren Sie Salesforce-Leads und -Kontakte mit HubSpot

Salesforce-Leads und -Kontakte werden nach der Installation des Salesforce-Connectors nicht automatisch in HubSpot erstellt. Salesforce-Leads und -Kontakte werden in HubSpot auf zwei Arten erstellt:

• Wenn sie aus Salesforce nach HubSpot importiert werden.
• Wenn eine Synchronisierung zwischen Salesforce und HubSpot ausgelöst wird . 

So synchronisieren Sie HubSpot-Kontakte mit Salesforce

Alle HubSpot-Kontakte werden standardmäßig mit Salesforce synchronisiert. Wenn du jedoch eine Aufnahmeliste in HubSpot erstellst , werden nur Kontakte, die die Kriterien der Liste erfüllen, mit Salesforce synchronisiert. Die Elemente der Aufnahmeliste werden nur dann mit Salesforce synchronisiert, wenn eine Synchronisierung ausgelöst wird. 

Wenn für neue Salesforce-Leads oder -Kontakte in Ihren Integrationseinstellungen festgelegt ist, dass HubSpot-Kontakte erstellt werden, wird ein entsprechender Kontakt in HubSpot erstellt oder dedupliziert, wenn ein Salesforce-Lead oder -Kontakt erstellt wird, auch wenn Sie eine Aufnahmeliste eingerichtet haben, in der der HubSpot-Kontakt nicht enthalten ist. Weitere Aktualisierungen des Kontakts/Leads aus HubSpot oder Salesforce werden nicht mit der jeweils anderen Plattform synchronisiert.

Erfahren Sie, wie Sie eine Liste manuell mit Salesforce synchronisieren und wie Salesforce Datensätze dedupliziert. 

Synchronisierung von Kontakteigenschaften zwischen HubSpot und Salesforce

Wenn du HubSpot mit Salesforce integrierst, werden bestimmte Kontakteigenschaften automatisch zugeordnet und zwischen den beiden Systemen synchronisiert. Außerdem können Sie mit Optionen anpassen, welche Eigenschaften synchronisiert werden sollen und wie bestimmte Datentypen behandelt werden.

Standardzuordnungen für Kontakteigenschaften

Standardfeldzuordnungen werden für die folgenden Kontakteigenschaften von HubSpot erstellt:

• Account-ID
• Jahresumsatz
• Unternehmens-Fax
• Geschäftliche Telefonnummer
• Ort
• Unternehmen
• Kontaktbeschreibung
• Land
• E-Mail
• E-Mail-Opt-out
• Mitarbeiter
• Vorname
• Branche
• Nachname
• Leadquelle
• Postanschrift Ort
• Postanschrift Land
• Postanschrift Bundesland
• Straße (Postanschrift)
• Postanschrift PLZ
• Inhaber-ID
• Bewertung
• Anrede
• Bundesland
• Status
• Straße
• Titel
• Website
• Postleitzahl

Es ist nicht möglich, Standardfeldzuordnungen zu löschen. Sie können auch benutzerdefinierte Feld-Zuordnungen erstellen , um andere HubSpot Kontakt Eigenschaften mit Salesforce Lead/Kontakt-Feldern zu synchronisieren.

Wenn ein Lead-Feld und ein Kontaktfeld einen internen Namen in Salesforce teilen, synchronisiert HubSpot Daten sowohl mit Leads als auch mit Kontakten in Salesforce. 

Bitte beachten: Salesforce Kampagnen, die einem Lead oder Kontakt in Salesforce zugeordnet sind, werden mit dem HubSpot Kontakteigenschaft Salesforce synchronisiert Kampagnen .

Synchronisierung von Unternehmen-Namen und Account-Namen

Wenn die Eigenschaft " Unternehmensname " eines Kontakts nicht zwischen HubSpot und Salesforce synchronisiert wird, kann dies daran liegen, dass der HubSpot-Kontakt mit einem Salesforce-Kontakt und nicht mit einem Salesforce-Lead synchronisiert wird.

• Salesforce-Leads haben ein Textfeld "Unternehmen-Name ".
• Salesforce-Kontakte haben ein Account Namensreferenzfeld , das mit dem zugehörigen Account Eintrag verknüpft ist.

Das Salesforce-Feld "Account-Name " ist ein Referenzfeld und die HubSpot-Eigenschaft "Unternehmen-Name " ist ein einzeiliger Textfeldtyp. Da Unternehmensname und Account-Name unterschiedliche Feldtypen sind, können sie nicht mit derselben Eigenschaft in HubSpot synchronisiert werden. 

Wenn ein HubSpot-Kontakt mit einem Salesforce-Kontakt synchronisiert wird, wird die HubSpot-Eigenschaft "Unternehmen " nicht mit Salesforce synchronisiert. Wenn jedoch die Account-Synchronisierung aktiviert ist, wird das zugehörige Account des Salesforce-Kontakts mit dem zugehörigen Unternehmen des entsprechenden HubSpot-Kontakts synchronisiert. 

Synchronisierung von E-Mail-Abmeldungen

Wenn sich ein Kontakt von der E-Mail-Kommunikation in Ihrem HubSpot-Account abmeldet oder das Kontrollkästchen E-Mail-Abmeldung in seinem Salesforce-Lead- oder -Kontaktdatensatz aktiviert ist, wird das andere System aktualisiert. Wenn ein Kontakt in HubSpot als abgemeldet markiert ist, wird er durch Deaktivieren des Kontrollkästchens E-Mail-Abmeldung in seinem Salesforce Lead- oder Kontaktdatensatz nicht wieder für E-Mail-Kommunikation angemeldet. Sie müssen selbst Maßnahmen ergreifen, um erneut Marketing-E-Mails von Ihrem HubSpot-Account zu erhalten.

Wenn ein Kontakt derzeit nicht zwischen HubSpot und Salesforce synchronisiert wird (z. B. weil er nicht in Ihrer Salesforce-Aufnahmeliste enthalten ist), wird der E-Mail-Opt-out-Status erst bei der ersten Synchronisierung des Kontakts von beiden Systemen übertragen.