Nutzen Sie die Integration von HubSpot mit SurveyMonkey

Synchronisierungseinstellungen überprüfen

Konfigurieren Sie die Synchronisierungseinstellungen für die Integration von HubSpot mit SurveyMonkey und legen Sie fest, wie Umfragen von SurveyMonkey mit HubSpot synchronisiert werden sollen. 

Globale Synchronisierungseinstellungen für SurveyMonkey-Umfragen verwalten 

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol settings, um die Einstellungen aufzurufen. Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu Integrationen > Verknüpfte Apps.
• Klicken Sie auf „SurveyMonkey“.
• Aktivieren Sie auf der Registerkarte "Globale Einstellungen" das Kontrollkästchen "Daten aus neuen Umfragen automatisch synchronisieren ", um alle zukünftigen SurveyMonkey-Umfragen automatisch mit HubSpot zu synchronisieren. 
• Um unvollständige Umfrageantworten von SurveyMonkey mit HubSpot zu synchronisieren, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Teilumfrageantworten automatisch synchronisieren .

Synchronisierungseinstellungen für einzelne SurveyMonkey-Umfragen verwalten

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol settings, um die Einstellungen aufzurufen. Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu Integrationen > Verknüpfte Apps.
• Klicken Sie auf „SurveyMonkey“.
• Auf der Registerkarte Globale Einstellungen können Sie die Suchleiste verwenden, um Umfragen nach Umfragename zu suchen.
• Um die Daten einer vergangenen Umfrage zu synchronisieren, bewegen Sie den Mauszeiger über die Umfrage und klicken Sie auf Jetzt synchronisieren, um alle historischen Umfragedaten mit HubSpot zu synchronisieren.

• So passen Sie die Synchronisierungseinstellungen für eine einzelne Umfrage an:
  • Klicken Sie auf den Namen der Umfrage.
  • Aktivieren Sie im rechten Bereich das Kontrollkästchen Umfrageantworten automatisch synchronisieren , um zukünftige Umfrageantworten für die einzelne Umfrage automatisch zu synchronisieren. Aktivieren Sie dann das Kontrollkästchen Teilantworten der Umfrage synchronisieren , um Teilantworten für diese Umfrage zu synchronisieren. 

E-Mail-Adressen und Namen von Umfrageteilnehmern synchronisieren

• HubSpot erfasst die E-Mail-Adresse eines Umfrageteilnehmers je nach Umfragetyp unterschiedlich:

  • E-Mail-Einladungs-Collector-Umfragen: Es müssen keine E-Mail-Adressen in der Umfrage enthalten sein. Die E-Mail-Adresse des Benutzers wird automatisch erfasst, wenn er auf den Umfrage-Link in der SurveyMonkey-E-Mail klickt.

  • Umfragen mit Weblink-Collector: Sie müssen die Befragten nach ihren E-Mail-Adressen fragen. Es gibt zwei Möglichkeiten, ihre E-Mail-Adressen zu sammeln, die mit HubSpot funktionieren:

    • Fügen Sie eine Frage zu Kontaktinformationenin das FeldE-Mail-Adresse ein. Die Frage kann an beliebiger Stelle in Ihrer Umfrage hinzugefügt werden, und die Feldbeschriftung E-Mail-Adresse kann in jeder Sprache erfolgen.

    • Fügen Sie eine Frage vom Typ „Einzelnes Textfeld“ hinzu, mit der Ihre Teilnehmer um eine E-Mail-Adresse gebeten werden.

    • Wenn Sie beide Typen von Fragen in einer Umfrage berücksichtigen, synchronisiert HubSpot die E-Mail-Adresse, die mit der Frage nach Kontaktinformationen übermittelt wurde. Wenn Ihre Umfrage mehrere Fragen hat, in denen um die Angabe einer E-Mail-Adresse gebeten wird, verwendet HubSpot die erste E-Mail-Adresse, um einen Kontakt zu erstellen.

    • Wenn in der Frage Kontaktinformationen keine E-Mail-Adresse vorhanden ist, sucht HubSpot in den anderen einzeiligen Textfeldern nach einer E-Mail-Adresse. Wenn eine E-Mail-Adresse im normalen E-Mail-Format ([email protected]) vorhanden ist, verknüpft HubSpot diese E-Mail-Adresse mit dem Teilnehmer. 

• HubSpot synchronisiert außerdem auch den Namen eines Umfrageteilnehmers von einer Frage nach Kontaktinformationen. Wenn der Befragte ein Kontakt ist, dessen Name bereits vorhanden ist, wird der Name des Kontakts nicht aktualisiert.

Umfrage aus einer Kontaktansicht senden

So senden Sie eine Umfrage vom Kontakt-Dashboard aus:

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Kontakte.
• Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben den Kontakten, denen Sie eine Umfrage senden möchten.
• Klicken Sie oben im Menü auf "Mehr > " SurveyMonkey-Umfrage senden.

• Wählen Sie im rechten Bereich die Umfrage aus, die Sie an den Kontakt senden möchten. 
• Klicken Sie auf Senden.

Umfrage von einem Kontaktdatensatz aus senden

So senden Sie eine Umfrage von einem Kontaktdatensatz aus:

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Kontakte.
• Klicken Sie auf den Namen des Kontakts.
• Klicken Sie im rechten Bereich im Abschnitt „SurveyMonkey“ auf „Vorhandene Umfrage senden“.
• Wählen Sie im rechten Bereich die Umfrage aus, die Sie an den Kontakt senden möchten. 
• Klicken Sie auf Senden.
• Wenn Ihnen die Umfrage zugesendet wurde, sehen Sie im Abschnitt „SurveyMonkey“ im Kontaktdatensatz den Status und die Details.

Bitte beachten: Es ist nicht möglich, benutzerdefinierte Umfragen von HubSpot aus zu versenden. 

Eine Umfrage über Workflows senden

Verwenden Sie die Workflow-Aktion "SurveyMonkey-Umfrage senden", um automatisch SurveyMonkey-Umfragen von HubSpot aus zu versenden. Sie können beispielsweise diese Aktion verwenden, um automatisch eine SurveyMonkey-Umfrage an einen Kontakt zu senden, wenn dessen Ticket bei Ihrem Support-Team geschlossen wird.

Sie können diese Aktion sowohl in kontaktbasierten Workflows als auch in anderen Workflow-Typen verwenden. Erfahren Sie mehr über die Verwendung von kontaktbasierten Workflow-Aktionen in anderen Workflow-Typen.

• Gehen Sie in Ihrem HubSpot Account zu Automatisierung > Workflows .  
• Um einen vorhandenen Workflow zu bearbeiten, bewegen Sie den Mauszeiger darüber und klicken Sie dann auf „Bearbeiten“. Oder erstellen Sie unter einen neuen Workflow.
• Klicken Sie im Workflow-Editor auf das +Plus-Symbol, um eine Aktion hinzuzufügen.  
• Wählen Sie im linken Bereich unter SurveyMonkey die Option Umfrage senden aus. 
• Um die Umfrage auszuwählen, die Sie senden möchten, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Umfrage auswählen . 

Anzeigen von SurveyMonkey-Daten in HubSpot

Wenn die Synchronisierung für eine Umfrage aktiviert ist, synchronisiert HubSpot alle vorhandenen Daten zusammen mit allen neuen Daten von Befragten. Alle neuen E-Mail-Adressen werden als neue Kontakte in HubSpot angelegt. Bestehenden Kontakten werden die Umfragedaten zu ihrem Kontaktdatensatz hinzugefügt.

Antworten aktualisieren nicht vorhandene Kontakteigenschaften, aber sie werden in der Kontaktchronik angezeigt. Sie können auch die Antwortdaten für einzelne Kontaktdatensätze und in Listen anzeigen und segmentieren.

Anzeigen von SurveyMonkey-Daten zu einem einzelnen Kontaktdatensatz

Nachdem Sie Ihre SurveyMonkey-Umfragen synchronisiert haben, werden Umfrageantworten als Aktivitäten in den Chroniken Ihrer Kontakte angezeigt. Die Testergebnisse für Umfragen vom Typ Quiz werden ebenfalls zusammen mit den Antworten in den Kontaktdatensätzen angezeigt und können als Kriterien in kontaktbasierten Workflows und Listen verwendet werden. Wenn Sie einen SurveyMonkey Basic-Tarif haben, zeigt das Chronik-Event, dass der Kontakt die Umfrage beantwortet hat. Wenn Sie einen SurveyMonkey-Jahrestarif ausgewählt haben, wird im Chronik-Event eine Aufschlüsselung der Antworten des Kontakts auf bestimmte Fragen angezeigt.

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Kontakte.
• Klicken Sie auf den Namen eines Kontakts.
• Klicken Sie oben in der Chronik des Kontakts auf „Aktivität filtern“ und aktivieren Sie dann das Kontrollkästchen „SurveyMonkey“. 

Segmentieren Sie Kontakte basierend auf SurveyMonkey-Aktivitäten in Listen

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Listen.
• Klicken Sie oben rechts auf Liste erstellen.
• Klicken Sie oben links auf das edit stiftsymbol und benennen Sie die Liste. Klicken Sie dann auf das Dropdown-Menü   und wählen Sie aus, ob es sich um eine aktiveoder statische Liste handeln soll.
• Klicken Sie im Abschnitt Filter auf add Filter hinzufügen. 
• Wählen Sie unter Filterkategorie die Option SurveyMonkey aus.

• Wählen Sie die SurveyMonkey-Listenkriterien aus, um Ihre Kontakte zu segmentieren. 
  • So segmentieren Sie Ihre Kontakte danach, ob sie an einer Umfrage teilgenommen haben oder nicht: 
    • Wählen Sie SurveyMonkey-Umfragen aus. 
    • Verwenden Sie die Suchleiste, um nach einer Umfrage zu suchen und diese auszuwählen. Wählen Sie dann „Antwort bekommen“ oder „keine Antwort bekommen“ aus. 
  • Sie können die Liste auch anhand der Antworten auf eine bestimmte Frage in der Umfrage oder anhand eines bestimmten Punktes in einer quizbasierten Umfrage segmentieren:
    • Wählen Sie SurveyMonkey-Fragen aus. 
    • Wählen Sie eine Frage aus und legen Sie dann die Antwortkriterien fest.