Berichte und Dashboards teilen oder exportieren

Einen Bericht teilen

Über das Berichts-Dashboard können Sie einen Bericht als CSV- oder Excel-Datei exportieren oder den Bericht per E-Mail an die Benutzer im Account senden. Sie können auch wiederkehrende Berichts-E-Mails in einem täglichen, wöchentlichen oder monatlichen Turnus planen. Sie können mehrere wiederkehrende E-Mails für einen einzigen Bericht einrichten.

Geteilte Datendateien enthalten Felder, die dem Bericht hinzugefügt wurden:

• Einzelobjektberichte werden mit Eigenschaften exportiert, die im Abschnitt „Ausgewählte Eigenschaften“ auf der Registerkarte „Daten“ des Berichtdesigners hinzugefügt wurden.
  
  
• Erweiterte benutzerdefinierte Berichte werden mit Feldern exportiert, die auf der Registerkarte „Konfigurieren“ des Berichtdesigners hinzugefügt wurden. 

E-Mails für einen einzelnen Bericht versenden und planen

1. Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Berichterstattung > Berichte.
2. Bewegen Sie den Mauszeiger über den Bericht, den Sie per E-Mail versenden möchten, und klicken Sie dann auf Aktionen > Teilen über. 

3. Wählen Sie im rechten Bereich E-Mail aus. Klicken Sie dann auf Weiter.
4. Standardmäßig ist die E-Mail so eingestellt, dass sie einmal gesendet wird. Um eine wiederkehrende E-Mail zu senden, wählen Sie im Abschnitt Ist dies eine wiederkehrende E-Mail? Ja, dies ist eine wiederkehrende E-Mail aus.

5. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Interne Empfänger und wählen Sie dann die Benutzer aus, an die Sie die E-Mail senden möchten.
6. Um der E-Mail eine Datei hinzuzufügen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Herunterladbare Datei anhängen und wählen Sie einen Dateityp aus. Wenn Kein Anhang ausgewählt ist, wird anstelle einer Datendatei eine Grafik des Berichts per E-Mail gesendet.
7. Um die E-Mail an Empfänger zu senden, die keine Benutzer in Ihrem HubSpot-Account sind, geben Sie deren E-Mail-Adresse in das Feld Andere Empfänger ein. Ihre E-Mail-Adressen müssen über eine verifizierte Domain verfügen.
8. Geben Sie in das Feld E-Mail-Betreff die E-Mail-Betreffzeile ein, die im Posteingang des Empfängers angezeigt werden soll.
9. Geben Sie im Feld Nachricht den E-Mail-Text ein.
10. Wenn Sie ausgewählt haben, dass die E-Mail nach einem wiederkehrenden Zeitplan gesendet werden soll:
    • Geben Sie im Feld E-Mail-Alias einen Namen für diese wiederkehrende E-Mail ein. Empfänger können diesen Alias nicht sehen.
    • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Zeitplan und wählen Sie dann Täglich, Wöchentlich oder Monatlich aus.
    • Wenn Sie Wöchentlich oder Monatlich ausgewählt haben, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Tag der/des [Woche/Monats] und wählen Sie dann die Tage oder Daten aus, an denen die E-Mail gesendet werden soll.
    • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Tageszeit und wählen Sie dann die Zeit aus, zu der die E-Mail versendet werden soll. Die Berichtsdaten werden zwei Stunden vor dieser Zeit erfasst. Eine Zusammenfassung der E-Mail-Zustellungsdaten wird am unteren Rand des Fensters eingeblendet.

11. Um eine Vorschau des Berichts zu erhalten, der den Empfängern in einer neuen Registerkarte angezeigt wird, klicken Sie auf Vorschau.
12. Um die E-Mail zu senden, klicken Sie auf Jetzt senden oder E-Mail planen.

Einen Bericht exportieren

Für Berichte, die nicht über die Freigabefunktion unterstützt werden, kann einmalig eine E-Mail an Ihre Benutzer-E-Mail-Adresse mit einer Datendatei gesendet werden. Diese E-Mail kann nicht als wiederkehrend festgelegt werden.

1. Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Berichterstattung > Berichte.
2. Wählen Sie im linken Seitenleistenmenü unter "Analytics-Suiten" den Pfeil neben der Analytics-Suite, aus der Sie exportieren möchten (z. B. "Marketing"), um das Kategoriemenü zu erweitern.
3. Klicken Sie auf den Pfeil neben einer Kategorie aus der Suite (z. B. Web-Traffic-Analyse), um das Kategoriemenü zu erweitern.
4. Wählen Sie einen Bericht aus (z. B. Seiten).
5. Am Anfang des Berichts:
   • Verwenden Sie den Datumsbereichfilter , um Ihren Datumsbereich anzugeben.
   • Klicken Sie auf Alle Analytics Aktivitäten , um eine andere Ansicht zu verwenden.
   • Klicken Sie auf Erweiterte Filter , um dem Bericht zusätzliche Filter hinzuzufügen.
6. Klicke oben rechts im Bericht auf Aktionen und wähle dann nicht zusammengefasste Daten exportieren aus.
7. Aktualisieren Sie den Namen im Feld Name .
8. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Dateiformat und wählen Sie das Dateiformat aus.
9. Klicken Sie auf Exportieren. Sie erhalten eine Benachrichtigung und eine E-Mail, wenn Ihr Export bereit ist.

Einen Bericht als Bild teilen

Sie können einen Bericht als Bild freigeben und die Größe anpassen, damit das Bild des Berichts richtig dargestellt wird.

1. Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Berichterstattung > Berichte.
2. Bewegen Sie den Mauszeiger über den Bericht, den Sie exportieren möchten, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Aktionen und wählen Sie dann Exportieren aus.

3. Passen Sie die Breite mit dem Schieberegler oder einer Anzahl von Pixeln an.

4. Klicken Sie auf Speichern. Das Bild wird nun mit der korrekten Skalierung heruntergeladen.

Einen Bericht aus einem Dashboard freigeben

Senden Sie die Daten eines einzelnen Berichts aus einem Dashboard an mehrere E-Mail-Adressen. E-Mails können für den wiederkehrenden Versand konfiguriert werden.

1. Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Berichterstattung > Dashboards.
2. Klicken Sie oben rechts in einem Bericht in Ihrem Dashboard auf verticalMenu. Wählen Sie Teilen über aus. Wählen Sie dann E-Mail aus.

3. Wählen Sie aus, ob die E-Mail wiederkehrend sein soll. Wenn Sie Ja auswählen: 
   • Geben Sie im Feld E-Mail-Alias einen Namen für diese wiederkehrende E-Mail ein. Empfänger können diesen Alias nicht sehen.
   • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Zeitplan und wählen Sie dann Täglich, Wöchentlich oder Monatlich aus.
   • Wenn Sie Wöchentlich oder Monatlich ausgewählt haben, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Tag der/des [Woche/Monats] und wählen Sie dann die Tage aus, an denen die E-Mail gesendet werden soll.
   • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Tageszeit und wählen Sie dann die Zeit aus, zu der die E-Mail versendet werden soll. Die Berichtsdaten werden zwei Stunden vor dieser Zeit erfasst.
4. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Empfänger und wählen Sie dann die Benutzer aus, an die Sie die E-Mail senden möchten.
5. Um eine Datendatei des Berichts als E-Mail-Anhang beizufügen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Herunterladbare Datei anhängen und wählen Sie dann ein Dateiformat aus. Wenn Kein Anhang ausgewählt ist, wird anstelle einer Datendatei eine Grafik des Berichts per E-Mail gesendet.
6. Geben Sie im Feld E-Mail-Betreff die Betreffzeile ein, die im Postfach des Empfängers angezeigt werden soll.
7. Geben Sie im Feld Nachricht den E-Mail-Text ein.
8. Um die Einrichtung der E-Mail abzuschließen, klicken Sie auf Jetzt senden oder E-Mail planen. 

Wiederkehrende Berichts-E-Mails verwalten

Wenn Sie ein Super-Admin oder der zuständige Mitarbeiter für eine wiederkehrende E-Mail sind, können Sie eine wiederkehrende E-Mail ändern und löschen.

1. Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Berichterstattung > Berichte.
2. Bewegen Sie den Mauszeiger über den Bericht, der eine wiederkehrende E-Mail enthält, und klicken Sie dann auf Aktionen > Wiederkehrende Freigaben verwalten.
3. Verwalten Sie im Dialogfenster die wiederkehrende E-Mail:
   • Um die E-Mail-Details zu bearbeiten, klicken Sie auf den E-Mail-Alias.
   • So ändern Sie den zuständigen Mitarbeiter für die wiederkehrende E-Mail:
     • Bewegen Sie den Mauszeiger über die E-Mail und klicken Sie auf Aktionen > Zuständigen Mitarbeiter ändern.
     • Klicken Sie im Dialogfeld auf das Dropdown-Menü Zuständiger Mitarbeiter für wiederkehrende E-Mail und wählen Sie einen neuen Benutzer aus.
     • Klicken Sie auf Zuständigen Mitarbeiter ändern.
   • So löschen Sie die wiederkehrende E-Mail:
     • Bewegen Sie den Mauszeiger über die E-Mail und klicken Sie auf Aktionen > Löschen.
     • Klicken Sie im Dialogfeld auf Wiederkehrende E-Mail löschen.

Ein Dashboard teilen

Senden Sie eine E-Mail mit einer Datendatei Ihrer Dashboard-Berichte einmalig oder regelmäßig an Ihre HubSpot-Benutzer. Dashboard-Daten können nur einmalig an eine E-Mail-Adresse gesendet werden, die nicht in Ihrem Account enthalten ist (Professional und Enterprise).

Dashboard-Daten, die in wiederkehrenden E-Mails gesendet werden, basieren auf den Berechtigungen des Benutzers, der die E-Mail eingerichtet hat. Damit die Benutzer nur ihre eigenen Daten erhalten, sollte jeder Benutzer seine eigenen wiederkehrenden Dashboard-E-Mails einrichten.

E-Mails für ein Dashboard senden und planen

Wiederkehrende Dashboard-E-Mails können nur an HubSpot-Benutzer gesendet werden. Nicht wiederkehrende E-Mails können sowohl an HubSpot-Benutzer als auch an Nicht-HubSpot-Benutzer gesendet werden. Beim Senden eines Dashboards an einen Nicht-HubSpot-Benutzer muss die Domain der E-Mail-Adresse als E-Mail-Versanddomain verknüpft sein.

1. Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Berichterstattung > Dashboards.
2. Klicken Sie oben links auf den Namen des aktuellen Dashboards und wählen Sie das Dashboard aus, das Sie per E-Mail teilen möchten.
3. Klicken Sie oben rechts auf Teilen. Wählen Sie dann Dieses Dashboard per E-Mail teilen aus.

4. Standardmäßig ist die E-Mail so eingestellt, dass sie einmal gesendet wird. Um eine wiederkehrende E-Mail zu senden, wählen Sie im Abschnitt Ist dies eine wiederkehrende E-Mail? Ja, dies ist eine wiederkehrende E-Mail aus.

5. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Interne Empfänger und wählen Sie dann die Benutzer aus, an die Sie die E-Mail senden möchten.
6. Wenn Sie ein Professional- oder Enterprise-Abonnement haben, können Sie einmalig eine E-Mail an Nicht-HubSpot-Benutzer senden. Geben Sie im Feld Andere Empfänger die E-Mail-Adresse des Empfängers ein.
   • Die Domain der eingegebenen E-Mail-Adresse muss als E-Mail-Versanddomain verknüpft sein. Wenn die E-Mail-Versanddomain nicht korrekt verknüpft ist, wird eine Fehlermeldung unter dem Feld Andere Empfänger angezeigt.
   • Wenn Sie zum Beispiel das Dashboard an [email protected] senden, fügen Sie examplecompany.com als E-Mail-Versanddomain hinzu.
   • Sie können 100 E-Mails pro Tag an Nicht-HubSpot-Benutzer senden.

7. Geben Sie in das Feld E-Mail-Betreff die Betreffzeile ein, die im Postfach des Empfängers angezeigt werden soll.
8. Geben Sie im Feld Nachricht den E-Mail-Text ein.
9. Um eine herunterladbare Datei der Daten als E-Mail-Anhang hinzuzufügen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Herunterladbare Datei anhängen und wählen Sie dann ein Dateiformat aus. Wenn Kein Anhang ausgewählt ist, wird anstelle einer Datendatei eine Grafik des Dashboards per E-Mail gesendet.
10. Standardmäßig enthält die E-Mail alle unterstützten Berichte auf dem Dashboard. Um nur bestimmte Berichte einzubeziehen, wählen Sie Ausgewählte Berichte exportieren aus und aktivieren Sie dann die Kontrollkästchen neben den gewünschten Berichten.
11. In der Standardeinstellung enthält die E-Mail keine Dashboard-Filter. Um die E-Mail mit bestimmten Dashboard-Filtern zu senden, klicken Sie auf Mit aktuellen Dashboard-Filtern senden. 

12. Um eine Vorschau des Berichts zu erhalten, der den Empfängern in einer neuen Registerkarte angezeigt wird, klicken Sie auf Vorschau.
13. Um die E-Mail zu senden, klicken Sie auf Jetzt senden oder E-Mail planen.
14. Wenn Sie ausgewählt haben, dass die E-Mail nach einem wiederkehrenden Zeitplan gesendet werden soll:
    • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Zeitplan und wählen Sie dann Täglich, Wöchentlich oder Monatlich aus.
    • Wenn Sie Wöchentlich oder Monatlich ausgewählt haben, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Uhrzeit des [Tages/Monats] und wählen dann die Tage oder Daten aus, an denen die E-Mail gesendet werden soll.
    • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Tageszeit und wählen Sie dann die Zeit aus, zu der die E-Mail versendet werden soll. Die Berichtsdaten werden zwei Stunden vor dieser Zeit erfasst.
    • Eine Zusammenfassung der E-Mail-Zustellungsdaten wird am unteren Rand des Fensters eingeblendet.
15. Um die Einrichtung der E-Mail abzuschließen, klicken Sie auf Jetzt senden oder E-Mail planen. 

Wiederkehrende Dashboard-E-Mails verwalten

Wenn Sie ein Super-Admin oder der zuständige Mitarbeiter für eine wiederkehrende E-Mail sind, können Sie eine wiederkehrende E-Mail ändern und löschen.

1. Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Berichterstattung > Dashboards.
2. Klicken Sie oben links auf den Namen des aktuellen Dashboards und wählen Sie das Dashboard aus, das Sie bearbeiten möchten.
3. Klicken Sie oben rechts auf Teilen und wählen Sie dannWiederkehrende E-Mails verwalten aus.
4. Konfigurieren Sie im Dialogfeld Ihre wiederkehrenden E-Mails:
   • Um die E-Mail-Details zu bearbeiten, klicken Sie auf den E-Mail-Alias.
   • So ändern Sie den zuständigen Mitarbeiter für die wiederkehrende E-Mail:
     • Bewegen Sie den Mauszeiger über die E-Mail und klicken Sie auf Aktionen > Zuständigen Mitarbeiter ändern.
     • Klicken Sie im Dialogfeld auf das Dropdown-Menü Zuständiger Mitarbeiter für wiederkehrende E-Mail und wählen Sie einen neuen Benutzer aus.
     • Klicken Sie auf Zuständigen Mitarbeiter ändern.
   • So löschen Sie die wiederkehrende E-Mail:
   • Bewegen Sie den Mauszeiger über die E-Mail und klicken Sie auf Aktionen > Löschen.
   • Klicken Sie im Dialogfeld auf Wiederkehrende E-Mail löschen. 

Berichte über die Slack-Integration teilen

Wenn Sie die Slack-Integration installiert haben, können Sie Dashboard-Berichte mit dem Rest Ihres Teams teilen: Berichte können nur in öffentlichen Slack-Channels geteilt werden und können nicht an geteilte Channels gesendet werden.

Berichte über Slack teilen

So teilen Sie einen Link zu den Berichten eines Dashboards:

1. Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Berichterstattung > Dashboards.
2. Klicken Sie oben rechts auf das Dropdown-Menü Aktionen und wählen Sie dann Mit Slack teilen aus.
3. Wählen Sie im rechten Bereich den Kanal aus, an den die Berichte gesendet werden sollen. Sie können optional eine Nachricht eingeben, die mit der Slack-Nachricht angezeigt werden soll.
4. Klicken Sie auf Mit Slack teilen.
5. Eine Vorschau der Berichte wird in Slack angezeigt. Wenn der Benutzer über Zugriff auf Berichte in HubSpot verfügt, kann er auf den Link in Slack klicken, um direkt zum Bericht zu gelangen.

So teilen Sie einen individuellen Bericht:

1. Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Berichterstattung > Berichte.
2. Bewegen Sie den Mauszeiger über den Bericht, den Sie teilen möchten, und klicken Sie auf das Dropdown-Menü Aktionen. Wählen Sie dann Teilen über aus.
3. Klicken Sie im rechten Bereich auf Slack.
4. Klicken Sie auf Weiter.
5. Standardmäßig ist die E-Mail so eingestellt, dass sie einmal gesendet wird. Um eine wiederkehrende E-Mail zu senden, wählen Sie im Abschnitt Ist dies eine wiederkehrende E-Mail? Ja, dies ist eine wiederkehrende E-Mail aus.
6. Wählen Sie im Abschnitt Teilen mit Slack-Channel oder Benutzer? die Option zur Freigabe für einen Benutzer oder einen Channel aus.
7. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Teilen mit [Kanal/Benutzer] und wählen Sie dann den Channel oder Benutzer aus, an den Sie die Slack-Nachricht senden möchten.
8. Geben Sie im Feld „Nachricht“ den Text der Slack-Nachricht ein.
9. Wenn Sie ausgewählt haben, die Nachricht nach einem wiederkehrenden Zeitplan zu senden:
   • Geben Sie in das Feld Name einen internen Namen für die Nachricht ein.
   • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Zeitplan und wählen Sie dann Täglich, Wöchentlich oder Monatlich aus.
   • Wenn Sie Wöchentlich oder Monatlich ausgewählt haben, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Tag der/des [Woche/Monats] und wählen Sie dann die Tage oder Daten aus, an denen die E-Mail gesendet werden soll.
   • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Tageszeit und wählen Sie dann die Zeit aus, zu der die E-Mail versendet werden soll.
     • Die Berichtsdaten werden zwei Stunden vor dieser Zeit erfasst.
     • Eine Zusammenfassung der E-Mail-Zustellungsdaten wird am unteren Rand des Fensters eingeblendet.

10. Um eine Vorschau des Berichts zu erhalten, der den Empfängern in einem neuen Tab angezeigt wird, klicken Sie auf Vorschau.
11. Um die Slack-Nachricht zu senden, klicken Sie auf Jetzt senden. 

Wiederkehrende Slack-Nachrichten für Berichte und Dashboards verwalten

Wenn Sie ein Super-Admin oder der zuständige Mitarbeiter für eine wiederkehrende E-Mail sind, können Sie eine wiederkehrende E-Mail ändern und löschen.

1. Navigieren Sie zu Berichte oder Dashboards:
   • Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Berichterstattung > Dashboards.
   • Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Berichterstattung > Berichte.
2. Bewegen Sie den Mauszeiger über den Bericht und klicken Sie dann auf Aktionen > Teilen über.
3. Navigieren Sie im Dialogfeld zur Registerkarte Andere Apps.

4. Um den zuständigen Mitarbeiter für die wiederkehrende Slack-Nachricht zu ändern, bewegen Sie den Mauszeiger über den Namen der Nachricht und klicken Sie dann auf Aktionen > Zuständigen Mitarbeiter ändern.
5. Um die Details der Nachricht zu bearbeiten, klicken Sie auf den Slack-Alias.
6. So löschen Sie die wiederkehrende Slack-Nachricht:
   • Bewegen Sie den Mauszeiger über die E-Mail, klicken Sie dann auf das Dropdown-Menü Aktionen und wählen Sie Löschen aus.
   • Klicken Sie im Dialogfeld auf Wiederkehrende Nachricht löschen.

Berichte über die Google Chat-Integration teilen

Sobald Sie die Google Chat-Integration installiert haben, können Sie Berichte in Google Chat mit dem Rest Ihres Teams teilen. Sie können Berichte mit einem Google Chat-Bereich oder einem einzelnen Benutzer teilen, entweder einmalig oder in regelmäßigen Abständen. 

Um Berichte über Google Chat zu teilen, beachten Sie bitte Folgendes: 

• Sie müssen zuerst Ihren Benutzer zwischen HubSpot und Google Chat zuordnen.

• Sie müssen die HubSpot-App zum Google Chat-Bereich hinzufügen, in dem Sie den Bericht teilen möchten.

So teilen Sie einen Bericht aus Ihrer Bericht-Liste:

1. Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Berichterstattung > Berichte.
2. Bewegen Sie den Mauszeiger über den Bericht, den Sie teilen möchten, und klicken Sie auf das Dropdown-Menü Aktionen. Wählen Sie dann Teilen über aus.
3. Klicken Sie im rechten Bereich auf Google Chat. 
4. Klicken Sie auf Weiter.
5. Standardmäßig ist die E-Mail so eingestellt, dass sie einmal gesendet wird. Um eine wiederkehrende E-Mail zu senden, wählen Sie im Abschnitt Ist dies eine wiederkehrende Nachricht? die Option Ja, dies ist eine wiederkehrende Nachricht aus.
6. Wählen Sie im Abschnitt Teilen mit Google Chat-Bereich oder -Benutzer? einen Google Chat-Bereich oder einen Benutzer aus.
7. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Teilen in/mit [Chatraum/Benutzer] und wählen Sie dann den Chatbereich oder den Benutzer aus, an den Sie die Google Chat-Nachricht senden möchten.
   • Geben Sie im Feld „Nachricht“ den Text der Google Chat-Nachricht ein.
   • Wenn Sie ausgewählt haben, die Nachricht nach einem wiederkehrenden Zeitplan zu senden:
     • Geben Sie in das Feld Name einen internen Namen für die Nachricht ein.
     • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Zeitplan und wählen Sie dann Täglich, Wöchentlich oder Monatlich aus.
     • Wenn Sie Wöchentlich oder Monatlich ausgewählt haben, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Tag der/des [Woche/Monats] und wählen Sie dann die Tage oder Daten aus, an denen die E-Mail gesendet werden soll.
     • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Tageszeit und wählen Sie dann die Zeit aus, zu der die E-Mail versendet werden soll.
       • Die Berichtsdaten werden zwei Stunden vor dieser Zeit erfasst.
       • Eine Zusammenfassung der E-Mail-Zustellungsdaten wird am unteren Rand des Fensters eingeblendet.
8. Um eine Vorschau des Berichts zu erhalten, der den Empfängern in einem neuen Tab angezeigt wird, klicken Sie auf Vorschau.
9. Um die Nachricht zu senden, klicken Sie auf Jetzt senden.