Sidst opdateret: 6 juni 2025
Gælder for:
Marketing Hub
Enterprise
|
Salg Hub
Enterprise
|
Service Hub
Enterprise
|
Operations Hub
Enterprise
|
Content Hub
Enterprise
|
Lær, hvordan du opsætter en tovejssynkronisering for brugerdefinerede objekter mellem Salesforce og HubSpot.
Bemærk: Hvis du er Superadmin, kan du vælge din HubSpot-konto til betaen Synkronisering af nye Salesforce-objekttilknytninger for at få tovejssynkronisering af tilknytninger til tickets, opgaver og brugerdefinerede objekter.
Før du begynder
Du skal oprette det brugerdefinerede objekt på din HubSpot-konto, før du konfigurerer den brugerdefinerede synkronisering i indstillingerne for din Salesforce-integration.
Opsæt din synkronisering af brugerdefinerede objekter
- På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. I menuen til venstre skal du navigere til Integrationer > Forbundne apps.
- Klik på Salesforce.
- Klik på + Synkroniser brugerdefineret objekt øverst til højre.
- Klik på Kom i gang i popup-boksen.
- Du kan mappe op til 10 brugerdefinerede objekter pr. konto i HubSpot. Læs mere i HubSpots katalog over produkter og tjenester.
- Det er ikke muligt at oprette felttilknytninger, der involverer Salesforce-opslags-/referencefelter på brugerdefinerede objekter. Du kan synkronisere disse data via indstillingen Tilknytning.
- På skærmen Kortlæg objekter skal du klikke på rullemenuerne for at vælge dit Salesforce-objekt og det tilknyttede brugerdefinerede HubSpot-objekt, der skal synkroniseres.
- På skærmen Synkroniseringsregler skal du anmelde dine synkroniseringsregler og beslutte, hvad der skal ske i begge apps, når du opdaterer eller sletter et brugerdefineret objekt. Klik på rullemenuen Løs synkroniseringskonfliktregel, og vælg den app, der skal bruges til at løse eventuelle konflikter.
Bemærk: Der vil ikke blive trigget en synkronisering, når et Salesforce-register fjernes fra en kampagne. Det relaterede kontaktregister eller brugerdefinerede objekt i HubSpot skal trigges til at synkronisere, for at det brugerdefinerede objektregister kan blive slettet.
Tilknytninger
De tilknytningsfelter, der vises på skærmen Tilknytninger, repræsenterer det, der er konfigureret i Salesforce for det brugerdefinerede objekt. Hvis du ikke kan se et korrekt felt, bedes du kontakte din Salesforce-administrator. Det er ikke muligt at synkronisere et brugerdefineret objekt til både Salesforce kontakter og leads.
- Klik for at skifte mellem de tilknytninger, du vil synkronisere fra Salesforce til HubSpot.
- I rullemenuen skal du vælge det felt, som HubSpot skal bruge til at tilknytte de to objekter.
Bemærk: Tilknytninger kan kun sendes mellem objekter, der allerede synkroniseres med HubSpot. Hvis du f.eks. har aktiveret virksomhedssynkronisering, vil du kunne synkronisere tilknytninger mellem konti og dine brugerdefinerede objekter.
- Klik på Næste.
Felttilknytninger
- På skærmen Felttilknytning skal du vælge det Salesforce-felt, du vil synkronisere med det krævede felt i HubSpot. Brugerdefinerede objekter i HubSpot kræver mindst ét påkrævet felt.
- Klik på Næste.
- Anmeld dine egenskabstilknytninger. Klik på felttilknytningsmenuen for at redigere en tilknytning.
- Klik på Delete for at slette en mapping.
- Klik på Næste.
Forhåndsvisning
- På skærmen Preview kan du få vist og anmeldt din opsætning af brugerdefinerede objekter. Du kan klikke på Rediger eller Tilbage for at ændre dine indstillinger.
- Klik på Næste.
Slå synkronisering til
- På skærmen Slå synkron isering til skal du vælge Start kontinuerlig synkronisering for at synkronisere registre, når de oprettes eller opdateres i Salesforce. Vælg Gem til senere, hvis du vil slå synkroniseringen til på et senere tidspunkt.
Importer brugerdefinerede objekter fra Salesforce
Når du har konfigureret en synkronisering af brugerdefinerede objekter, kan du importere brugerdefinerede objekter fra Salesforce for at hente eksisterende data til brugerdefinerede objekter.
- På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
- Klik på Importer øverst til højre.
- Klik på Start Importere.
- Vælg Integrationer, og klik derefter på Næste.
- Vælg Salesforce-registre, og klik derefter på Næste.
- Vælg Brugerdefinerede objekter, og klik derefter på Næste.
- Vælg det brugerdefinerede objekt, du vil importere.
- Klik på Anmeldelse for at anmelde antallet af registre i importen.
- Klik på Begynd at importere.
- Du bliver omdirigeret tilbage til skærmen Importer. Når din import er færdig, vises den i importtabellen.
