Se en forhåndsvisning af en post

Når du ser poster på en objektindeksside eller på tilknyttede poster, kan du få vist en forhåndsvisning af en post for hurtigt at se og redigere postens egenskaber, tilknytninger og aktiviteter uden at forlade siden.

Du kan også tilpasse de oplysninger, der vises på sidepanelet for forhåndsvisning for hvert objekt.

Forhåndsvisning af en post på en objektindeksside

Sådan får du vist en post i listevisning på et objekts indeksside:

• Naviger til dine poster:
  
  • Kontakter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
  • Virksomheder: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Virksomheder.
  • Tilbud: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.

• • Billetter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Tickets.
  • Brugerdefinerede objekter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM og derefter vælge brugerdefineret objekt.
• Hold musen over en post i listevisningen på listView, og klik på Preview. Klik på postkortet i tavlevisningen på grid. For leads skal du klikke på lead-navnet.
• I højre panel vises som standard postens resumé, egenskabssektioner, fastgjorte, nylige eller kommende aktiviteter, tilknytninger og vedhæftede filer. Du kan tilpasse standardvisningen og sidebjælken med teameksempler i dine objektindstillinger.

• Klik på en overskrift for at skjule eller udvide et afsnit.
• Hvis du vil redigere postens egenskaber, skal du klikke på egenskaben og indtaste eller vælge en ny værdi. Dine ændringer gemmes automatisk.
• For at se og administrere postens aktiviteter:
  • For at tilføje en aktivitet til posten skal du øverst klikke på ikonet for den aktivitet, du vil oprette eller logge. Indtast aktivitetens detaljer i editoren, og gem derefter.

• • Naviger til kortene Fastgjort aktivitet, Seneste aktiviteter og Kommende aktiviteter for at se relevante aktiviteter. Hvis du vil opdatere, hvilke aktiviteter der vises i sektionerne Seneste og Kommende aktiviteter, skal du klikke på rullemenuen Filtrer efter og derefter markere afkrydsningsfelterne for de aktiviteter, du vil se.
  • For at se flere detaljer om en bestemt aktivitet skal du klikke på Vis mere på aktivitetskortet. Hvis du vil opdatere aktiviteten, skal du klikke på Vis på posten under aktivitetens fulde oplysninger. Du bliver navigeret væk fra startsiden til den registrerede aktivitet, hvor den kan redigeres eller slettes.

• For at se og administrere postens associationer:
  
  • For at se postens tilknytninger skal du rulle ned til objekttilknytningskortene. Klik på navnet på en tilknyttet post for at navigere til den pågældende post.
  • For at tilføje en tilknytning skal du navigere til objektets tilknytningskort og derefter klikke på +Tilføj.
• For at tilføje en vedhæftet fil skal du navigere til kortet Attachments og derefter klikke på Add. Vælg en eksisterende vedhæftet fil, eller upload en ny fil.
• For at se hele posten skal du klikke på Vis post nederst i panelet. Du bliver navigeret væk fra objektets startside til posten.
• Klik på X' et øverst til højre i panelet for at lukke forhåndsvisningen.

Forhåndsvisning af en tilknyttet post

Mens du ser en post, kan du få vist en tilknyttet post:

• Naviger til dine poster:
  • Kontakter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
  • Virksomheder: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Virksomheder.
  • Tilbud: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.

• • Billetter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Tickets.
  • Brugerdefinerede objekter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM og derefter vælge brugerdefineret objekt.
• Klik på navnet på en post.
• Hold musen over en tilknyttet post i højre sidepanel, og klik derefter på Preview.

• Fra sidepanelet kan du redigere egenskaber, aktiviteter og vedhæftede filer.
• Hvis du vil se hele posten, skal du klikke på Vis post nederst i panelet. Du bliver navigeret til den tilknyttede post.
• Klik på X' et øverst til højre i panelet for at lukke forhåndsvisningen.

Den sidebjælke, der vises for tilknyttede poster, er den samme, som vises, når du får vist en post fra objektets startside. Se, hvordan du tilpasser sidebjælker for standard- og teameksempler for hvert objekt.