Sidst opdateret: 9 juni 2025
Gælder for:
Operations Hub
Professional
,
Enterprise
|
Du kan konfigurere indstillinger til automatisk at flette duplikerede kontakter og virksomheder, der er identificeret af duplikathåndteringsværktøjet, hvis de har visse egenskabsværdier, der matcher. Du kan f.eks. vælge automatisk at flette kontakter, hvis de har de samme værdier for fornavn og telefonnummer.
Før du slår automatisk fletning til, skal du anmelde, hvad der sker, når du fletter registre. Du kan ikke fortryde fletninger, når indstillingen er slået til, men du kan slå indstillingen fra for at undgå automatiske fletninger.
Sådan opsætter du automatisk fletning:
- Gå ind på din HubSpot-konto og naviger til kontakter eller virksomheder:
- På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
- På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Virksomheder.
- Klik på Handlinger > Administrer dubletter øverst til højre.
- Klik på Indstillinger for automatisk fletning øverst til højre.
- I højre panel skal du konfigurere dine indstillinger for automatisk fletning:
- Klik på fanen Kontakter for at administrere indstillinger for kontakter. Hvis du vil administrere indstillinger for virksomheder, skal du klikke på fanen Virksomheder.
- Slå Automatisk fletning af dubletter af kontakter til.
- Vælg de egenskaber, der bestemmer, om registre skal flettes automatisk. Registre skal have nøjagtigt matchende værdier for alle valgte egenskaber, for at der kan ske en fletning.
- Vælg flettekriterium for at indstille kriterier for, hvilket register der skal bevares som det primære register.
- Klik på Gem indstillinger for [kontakt/virksomhed] for at bekræfte.
- Relevante registerpar på listen over dubletter vil automatisk blive flettet og fjernet fra listen. Når værktøjet til håndtering af dubletter fremover identificerer relevante registerpar, vil de automatisk blive flettet.
Få mere at vide om, hvad der sker, når du fletter registre.