Brug køen til salgsprospektering i arbejdsområdet for salg

Hvis du har en tildelt Sales Hub-licens, kan du bruge prospekteringskøen til at udføre opgaver, salgsaktiviteter eller guidede handlinger fra fanen Oversigt i Arbejdsområdet for salg. Salgsprospekteringen kan være nyttig, hvis du hurtigt skal foretage opkaldsfunktioner eller sende e-mails til dine kontakter.

Start køen til salgsprospektering fra arbejdsområdet for salg

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Salg > Salgsarbejdsområde.
• I afsnittet Dine opgaver skal du klikke på det nummer , der er tilknyttet dine opgaver. Du kan også klikke på et hvilket som helst af dine trin i sekvensen eller guidede handlinger.

Administrer køen til salgsprospektering

I salgsprospekteringskøen kan du se, redigere og fuldføre opgaver, sekvenser af aktiviteter og guidede handlinger.

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Salg > Salgsarbejdsområde.
• I afsnittet Dine opgaver skal du klikke på det nummer , der er tilknyttet dine opgaver.

• Hvis du automatisk vil åbne de dataansvarlige for en handling, skal du slå feltet Åbn handling automatisk til. Hvis du f.eks. skal foretage et opkald, og skiftet er slået til, vises pop op'en HubSpot Opkaldsfunktion, når du klikker på opgaven.
• Klik på rullemenuerne til venstre for at ændre kategorien af opgaver, guidede handlinger eller sekvensen og typen af opgave eller trin i sekvensen.

• For at se flere oplysninger om en opgave, aktivitet eller guidet handling skal du klikke på opgaven, aktiviteten eller den guidede handling.
• Til højre vil der være en forhåndsvisning af kontakten eller den guidede handling.

Rediger, slet eller fuldfør opgaver, aktiviteter eller guidede handlinger

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Salg > Salgsarbejdsområde.
• I afsnittet Dine opgaver skal du klikke på det nummer , der er tilknyttet dine opgaver.
• Hvis du vil redigere, omplanlægge eller omfordele en opgave eller aktivitet, kan du holde musen over den og klikke på Rediger. Rediger derefter oplysningerne om opgaven eller aktiviteten i det højre panel, og klik på Gem.
• Hvis du vil slette en opgave eller aktivitet, kan du holde musen over den og klikke på Rediger. Klik derefter på Slet i højre panel. I pop op-boksen skal du bekræfte, at du vil slette opgaven eller aktiviteten i sekvensen.
• For at afslutte en opgave, aktivitet eller guidet handling skal du klikke på fluebenet til højre for opgaven eller aktiviteten. Baseret på dine opgaveindstillinger kan du blive promptet til at oprette en opfølgende opgave. I pop op-vinduet skal du klikke på Opret opgave, Ikke nu eller klikke på opgaveindstillinger for at slå funktionen fra.

Rediger, slet eller fuldfør opgaver, aktiviteter eller guidede handlinger i bulk

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Salg > Salgsarbejdsområde.
• I afsnittet Dine opgaver skal du klikke på det nummer , der er tilknyttet dine opgaver.
• Klik på afkrydsningsfeltet til venstre for opgaverne og aktiviteterne, eller klik på afkrydsningsfeltet Vælg alle elementer for at vælge alle elementer på listen.
• Klik på rullemenuen Vælg handling, og vælg den handling, du vil udføre.
• Udfør din handling i pop op-boksen.
• Klik på Gem.

Klik på Tilbage til oversigt øverst til højre for at vende tilbage til arbejdsområdet for salg.