Administrer opgaver i arbejdsområdet for salg

Hvis du har en tildelt Sales Hub-licens, kan du administrere opgaver fra arbejdsområdet for salg. Du kan filtrere, oprette, redigere og afslutte opgaver fra fanen Opgaver. Du kan også fuldføre dine opgaver ved hjælp af GUID execution (BETA).

Se og filtrer opgaver

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Salg > Salgsarbejdsområde.
• Klik på fanen Opgaver.
• I venstre sidepanel kan du se dine forudindstillede visninger og gemte visninger. For at ændre visningen skal du klikke på Forudindstilling eller Gemt visning.
• For at ændre visningen af opgaverne skal du klikke på ikonet grid Tavlevisning.
• For at filtrere dine opgaver skal du klikke på filtrene øverst i tabellen. Klik på Avancerede filtre for at tilpasse dine filtre yderligere. Du kan også oprette en visning ud fra dine filtre.

Bemærk: Kun brugere kan oprette visninger fra fanen Opgaver. Denne funktion er ikke tilgængelig for Superadmins.

• Klik på Rediger kolonner for at redigere de oplysninger, der vises i tabellen.

Opret, fuldfør, rediger eller slet opgaver

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Salg > Salgsarbejdsområde.
• Klik på fanen Opgaver.
• Klik på Opret opgave for at oprette en opgave.
  • I højre panel skal du indtaste detaljerne for din opgave.
  • Klik på Gem.
• Hvis du vil redigere eller slette en opgave, skal du holde musen over opgaven og klikke på Rediger
  
  
  • I det højre panel skal du redigere opgaverne og klikke på Gem.
  • For at slette skal du klikke på Slet nederst i panelet. Klik på Slet i dialogboksen for at bekræfte.

• For at afslutte en opgave skal du klikke på fluebenet til venstre for opgaven.

• For at færdiggøre, redigere eller slette køer i bulk:
  • Vælg afkrydsningsfelterne ud for opgaverne. Hvis du vil vælge alle opgaver på den aktuelle side, skal du markere afkrydsningsfeltet Vælg alle øverst til venstre i tabellen. Hvis du vil vælge alle registrene i filteret, skal du markere afkrydsningsfeltet Vælg alle og derefter klikke på linket Vælg alle [antal] registre.
  • Vælg den handling, du vil udføre, øverst i tabellen:
    • Start X Opgave: de valgte opgaver åbnes i GUID-udførelse (BETA).
    • Marker som fuldført: de valgte opgaver markeres som fuldførte.
    • Gør som ufuldstændig: de valgte opgaver markeres somufuldstændige.
    • Tildel: i dialogboksen skal du klikke på rullemenuen Tildel til og vælge den ejer, du vil tildele opgaverne til. Klik derefter på Opdater.

• • • Rediger: I dialogboksen skal du klikke på rullemenuen Egenskab, der skal opdateres, og vælge den egenskab, du vil redigere. Indtast eller vælg den opdaterede værdi , og klik på Gem.
    • Slet: Klik på Slet i dialogboksen. De valgte opgaver slettes.
• Du kan også klikke på Start alle øverst for at starte alle dine opgaver ved hjælp af GUID-udførelse (BETA).