Opsæt betingede indstillinger for egenskaber

Du kan opsætte betinget logik for egenskaber, så kun relevante muligheder vises for et register baseret på registerets værdi for en anden egenskab. Denne betingede logik er kun tilgængelig for opregningsegenskaber, som omfatter egenskaber som dropdown select, flere afkrydsningsfelter, et enkelt afkrydsningsfelt og radio select.

Du kan f.eks. have en egenskab for afdeling til at angive det segment, en kontakt arbejder i, og en egenskab for rolle til at angive deres jobtitel. Du kan opsætte betingede valgmuligheder for egenskaben Rolle, så hvis en kontakts afdelingsværdi er Teknik, vil de eneste valgmuligheder, der vises for Rolle, være Ingeniør, Teknisk chef og Teknisk direktør.

Du kan indstille betingede egenskabsindstillinger for brugerdefinerede opregningsegenskaber samt følgende standardegenskaber:

• Virksomhedsegenskaber: CSM Sentiment, Ideel kundeprofil Niveau, Virksomhed Nøgleord, Lead Status, Industri, Type.
• Kontaktegenskaber: Køberrolle, Rejsfase, Leadstatus, Juridisk grundlag for behandling af kontaktens data, Ansættelsesrolle, Ansættelsesanciennitet, Ansættelsesunderrolle, Antal medarbejdere.
• Dealegenskaber: Deal Type, Prognose kategori.
• Ticket-egenskaber: Opløsning, kategori, kilde.
• Egenskaber for kampagner: Kampagnestatus.
• Egenskaber for Lead: Lead Type, Leadetiket, Årsag til diskvalifikation.
• Egenskaber for lister: Skrivebeskyttet, Notifikationer.
• Egenskaber for produkt: Type produkt.
• Egenskaber for bruger: Tilgængelighedsstatus.

Opsæt indstillinger for betinget egenskab

Brugere skal have rettighederne Rediger egenskabsindstillinger for at kunne konfigurere betingede indstillinger for egenskaber. Sådan konfigureres betingede indstillinger:

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.

• Gå til Egenskaber i menuen i venstre side.

• Klik på rullemenuen Vælg et objekt, og vælg derefter det objekt, som du vil indstille betingede indstillinger for.
• Klik på navnet på en eksisterende opregningsegenskab for at redigere dens betingede indstillinger. Denne egenskab bliver den afhængige egenskab.
• Klik på fanen Betingede indstillinger.
• For at vælge den dataansvarlige egenskab (dvs. den egenskab, der bestemmer, hvilke muligheder der vises for den afhængige egenskab), skal du klikke på rullemenuen Dataansvarlig egenskab og derefter vælge egenskaben. Du kan kun vælge egenskaber af opremsningstypen for den dataansvarlige egenskab.
• For at indstille betingede valgmuligheder baseret på den dataansvarlige egenskabs værdier:
  • Klik på en valgmulighed i afsnittet When controlling property equals.
  • I afsnittet Vis disse muligheder skal du vælge, hvilke muligheder for egenskaber der skal vises i registret, når den kontrollerende egenskab har den pågældende værdi.
    • Hvis du vil vise alle muligheder, når den dataansvarlige egenskab har denne værdi, skal du klikke på Alle tilgængelige muligheder.
    • Hvis du kun vil medtage bestemte muligheder, når den dataansvarlige egenskab har den pågældende værdi, skal du klikke på Kun disse muligheder og derefter markere afkrydsningsfelterne for de muligheder, du vil have vist. Du skal vælge mindst én værdi.
  • Gentag for de data ansvarlige egenskabers muligheder efter behov.

• Når du er færdig, skal du klikke på Gem.

Fremover, når du manuelt opretter et nyt register, indstiller værdien på et register, inline på en objektregisterside, i HubSpot Sales-udvidelsen eller i en playbook, vil egenskabens tilgængelige muligheder afhænge af den kontrollerende egenskabs værdi for det pågældende register. Hvis den dataansvarlige egenskab ikke har en værdi, vises alle valgmuligheder for den afhængige egenskab.

Bemærk: Betingede indstillinger understøttes i øjeblikket ikke i formularer eller andre værktøjer, der ikke er nævnt ovenfor.

Sammenlægning af indstillinger, der har betingede indstillinger

Hvis du fletter indstillinger for egenskaber med betingede indstillinger, vil den resulterende indstillings logik forblive, og enhver unik logik for de flettede indstillinger vil ikke længere gælde. For at sikre, at de betingede indstillinger fungerer korrekt efter en fletning, kan du foretage en anmeldelse og manuelt redigere den afhængige egenskabs logik for betingede indstillinger.

Yderligere betinget logik for egenskaber

Du kan opsætte mere betinget logik for egenskaber på følgende måder:

• Opsæt betinget logik for at vise egenskaber, når du indstiller eller opdaterer en anden egenskab.
• Vælg egenskaber, der skal vises, baseret på et trin i pipelinen.