Opret og rediger egenskaber

Egenskaber er felter, der gemmer oplysninger om HubSpot-registre. Du kan f.eks. bruge virksomhedsegenskaben City til at angive, hvor virksomheder er placeret. Der er standardegenskaber inkluderet for hvert objekt, men du kan oprette brugerdefinerede egenskaber til at gemme unikke data for din virksomhed.

Du bør tjekke, om en standardegenskab kan opfylde dine datakrav, før du opretter en brugerdefineret egenskab. Få mere at vide om standardegenskaberne for kontakter, virksomheder, deals, tickets, leads og indsendelser af feedback.

Du kan også slette og eksportere egenskaber fra dine indstillinger. Hvis du vil se eller opdatere værdier for egenskaber, skal du lære, hvordan du redigerer egenskabsværdier på et register eller i bulk.

Opret en brugerdefineret egenskab

Du skal have rettighederne Rediger egenskabsindstillinger for at kunne oprette nye egenskaber. Hvis du gerne vil oprette en egenskab med samme opsætning som en eksisterende egenskab, kan du også klone en egenskab.

Sådan opretter du en brugerdefineret egenskab:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.

2. Gå til Egenskaber i menuen i venstre side.

3. Klik på rullemenuen Vælg et objekt , og vælg derefter [Objekt]-egenskaber for at oprette en egenskab for det pågældende objekt.

4. Klik på Opret egenskab øverst til højre.

Bemærk: Antallet af egenskaber, du kan oprette, afhænger af dit HubSpot-abonnement. Hvis du nedgraderer til HubSpots gratis værktøjer, kan du se og redigere eksisterende egenskaber, men du kan ikke oprette nye egenskaber, hvis du allerede har overskredet grænsen.

5. Indstil egenskabens detaljer i egenskabseditoren:

• EgenskabensLabel: Indtast et unikt navn til egenskaben. Dette er navnet på egenskaben, som den vises i dit HubSpot CRM, herunder på registre og indekssider. Da du kan redigere en egenskabs label, bør den ikke bruges til integrationer og API'er. For eksempel er Virksomhedsegenskab en label for egenskaben.

• Internt navn: Klik på kodeikonet code for at se eller indstille det interne navn for egenskaben med maksimalt 100 tegn. Når en egenskab er oprettet, kan det interne navn ikke redigeres. Da den interne værdi af en egenskab aldrig ændres, bør den bruges til integrationer og API'er i stedet for egenskabens label. For eksempel er det interne navn for virksomhedsegenskaben name.

• Objekttype: Vælg det objekt, der skal gemme egenskaben. Som standard er det det objekt, du valgte tidligere. Objekttypen kan ikke redigeres, når den er gemt.

• Brand: Hvis din konto har brands, skal du vælge det brand, som egenskaben hører til.

• Gruppe: Vælg den egenskabsgruppe, som egenskaben skal tilhøre. En egenskabsgruppe er en label, der bruges til at gruppere lignende egenskaber i et objekt. Disse bruges kun i indstillingerne for egenskaber.

• Beskrivelse: Indtast tekst til at beskrive egenskaben. Dette er ikke nødvendigt for at oprette en egenskab.

6. Klik påfanen Felttype i menuen i venstre side.

7. For at indstille egenskabens felttype skal du klikke på rullemenuen Felttype og derefter vælge en felttype for egenskaben.

8. Der vises yderligere trin, når du vælger bestemte felttyper:

• • Tal: Vælg det format, værdierne skal være i. Valgmulighederne omfatter Formateret tal, Uformateret tal, Procent eller Valuta.
    • For dealegenskaber bruger valutaformatet som standard din virksomheds valuta.
    • Hvis din konto bruger flere valutaer, skal du markere afkrydsningsfeltet Brug registervaluta i stedet for virksomhedsvaluta for at oprette en egenskab, der er baseret på hver deals valuta . Få mere at vide om brug af flere valutaer med deals.
  • Datovælger eller Dato- og tidsvælger: Vælg, hvordan dato og klokkeslæt skal vises, enten Vis kun [dato/dato og klokkeslæt] eller Vis [dato/dato, klokkeslæt] og relativ tid. Visning af relativ tid påvirker ikke værdierne i en egenskab for dato/dato og tid. Relativ tid understøttes ikke i formularer, rapporter eller i mobilappen. Få mere at vide om andre måder at bruge dags dato og relativ tid på i dit CRM.

• • Fil: Vælg filens synlighed, enten Privat eller Offentlig. Privat betyder, at kun brugere, der har adgang til din HubSpot-konto, kan se filen. Offentlig betyder, at filen kan ses af alle med filens URL, så denne indstilling anbefales til filer, der bruges i offentligt indhold som f.eks. websider. Delings-URL'erne kan genereres enten ved at klikke på Share eller ved at bruge file_by_id HUBL-funktionen. Filernes URL vil være offentligt tilgængelig, men selve filerne vil ikke kunne indekseres eller være synlige andre steder i HubSpot. Denne indstilling påvirker kun adgangen til filer, der er uploadet i CRM, ikke filer, der er uploadet via indsendelse af formularer. Hvis du ændrer adgangsindstillingen, vil det påvirke tidligere uploadede filer. Uanset en fils egenskabs synlighedsindstilling kan du stadig begrænse egenskabens visnings- og redigeringsadgang.

  • Beregning eller score: Klik på Byg [beregning/score], og indstil derefter dine kriterier for beregnede egenskaber eller scoreegenskaber .

  • Synkronisering afegenskab: Vælg det objekt og den egenskab, der skal synkroniseres data fra. Angiv om nødvendigt, hvilket tilknyttet register der skal synkroniseres fra, baseret på dets tilknytningsetiket, eller hvornår det blev oprettet.

  • Flere afkrydsningsfelter, dropdown-valg eller radiovalg:

    • Indtast de forskellige muligheder for egenskaben:

      • Visningstilstand: Vælg en visningsmulighed. Du kan vælge farverne i tabellen. Læs mere om at tilføje farver til opregningsegenskaber.

      • Label: indtast navnet på indstillingen. Indstillingens interne værdi genereres automatisk ud fra labelen.

      • I formularer: klik for at slå kontakten til for at inkludere indstillingen i formularer.

      • + Tilføj valgmulighed: Klik for at tilføje en ny valgmulighed.

      • Indlæs valgmuligheder: Klik for at indlæse flere valgmuligheder på én gang. Du kan vælge et foruddefineret sæt indstillinger, f.eks. land og tidszone, indsætte tekst for at oprette indstillinger i løs vægt eller kopiere indstillingerne fra en eksisterende egenskab.

      • Ryd alle indstillinger: Klik for at fjerne alle eksisterende indstillinger.

• • • Hvis du vil administrere indstillingerne samlet, skal du markere afkrydsningsfelterne ud for indstillingerne. Vælg øverst i tabellen:
      • Skjul i Formularer: Klik for at skjule de valgte værdier for egenskaber, så de ikke vises som valgmuligheder i dine HubSpot-formularer.
      • Merge: Klik for at flette de valgte værdier for egenskaber. Dette vil resultere i, at de flettede værdier fjernes fra egenskaben, så der kun er én værdi tilbage. Dette kan påvirke integrationer og værktøjer, der er afhængige af en bestemt egenskabs værdi, f.eks. lister og arbejdsgange .
      • Slet: Klik for at slette de valgte værdier for egenskaben.
    • Klik og træk i trækhåndtaget på dragHandle for manuelt at ændre rækkefølgen på indstillingerne, eller klik på rullemenuen Sort og vælg Custom eller Alphabetical.

Bemærk: Tilpasset sortering understøttes ikke for egenskaber med flere afkrydsningsfelter.

9. Klik på fanen Regler , og indstil derefter regler for din egenskab. Afhængigt af felttypen har du følgende muligheder:
   • Vis egenskab i Formularer: Egenskaben kan bruges i formularer, pop op-formularer eller bots. Hvis du ikke ønsker, at egenskaben skal være en mulighed, skal du fjerne markeringen i dette afkrydsningsfelt. Produktegenskaber kan ikke indgå i formularer eller bots.

• • Vis i globale søgeresultater (kunEnterprise): Gør værdier i egenskaben søgbare på tværs af objekter i det globale søgefelt. Du kan oprette op til tre søgbare egenskaber pr. kontakt, virksomhed, deal eller ticket og op til 20 pr. brugerdefineret objekt.
  • Validering: Yderligere regler for at specificere tilladte værdier for egenskaben. Disse regler gælder, når brugere manuelt opretter, redigerer eller importerer registre. Det betyder, at valideringsregler ikke eksigibiliteres, når man indstiller værdier for egenskaber via indsendelse af formularer (legacy) eller arbejdsgange.

10. Klik på fanen Følsomme data (kun Egenskab) for at tilpasse egenskabens følsomhedsindstillinger.
11. Klik på fanen Administrer adgang for at indstille, hvem der har adgang til at se og redigere egenskaben.
    • Hvis du vil forhindre alle brugere, der ikke er administratorer, i at se eller redigere egenskabens værdi i et register, skal du vælge Privat kun for superadmins.
    • For at give alle brugere mulighed for at se og redigere egenskabens værdi i et register skal du vælge Tillad alle at se og redigere.
    • For at give alle brugere mulighed for at se, men ikke redigere egenskabens værdi i et register, skal du vælge Tillad alle at se. Superadmins er de eneste brugere, der kan redigere egenskabens værdi.
    • Hvis du vil angive, hvilke brugere og teams der kan se eller redigere egenskabens værdi i et register, skal du vælge Tildel til brugere og teams. Vælg den adgang hver bruger eller team skal have.
12. Klik på fanen Preview for at anmelde, hvordan din egenskab vil se ud og fungere.
13. Når du er færdig, skal du klikke på Opret øverst til højre.

Du kan også oprette tekst-, tal- eller opregningsegenskaber fra CRM's indekssider.

Bemærk: Når du har oprettet brugerdefinerede egenskaber, vil de indeholde null-værdier. Du kan indstille værdier manuelt eller bruge arbejdsgangshandlinger.

Rediger en eksisterende egenskab

Du skal have rettighederne Rediger egenskabsindstillinger for at kunne redigere egenskaber. Sådan redigerer du en eksisterende egenskab:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.

2. Gå til Egenskaber i menuen i venstre side.

3. Klik på rullemenuen Vælg et objekt , og vælg derefter [Objekt]-egenskaber for at redigere en egenskab for det pågældende objekt.

4. Sådan finderdu bestemte egenskaber:

• • Øverst til venstre kan du bruge rullemenuerne til at filtrere efter egenskabsgruppe, felttype eller hvilken bruger, der har oprettet egenskaben.

  • Øverst til højre kan du indtaste navnet på en egenskab i søgefeltet for at finde en bestemt egenskab.

  • Klik på en kolonneoverskrift for at sortere dine egenskaber.

5. Hold musen over en egenskab i tabellen, og klik derefter på Rediger. Nogle egenskaber kan ikke redigeres, herunder visse standardegenskaber eller egenskaber, der bruges på registre eller i HubSpot-værktøjer, såsom lister eller arbejdsgange.

6. I editoren til egenskaber kan du udføre handlinger inden for fanerne:
   • Detaljer: Opdater egenskabens grundlæggende oplysninger. Du kan ikke redigere egenskabens objekttype eller interne navn.

• • Felttype: Opdater egenskabens felttype, og rediger visningsmuligheder for visse felttyper (f.eks. muligheder for opregningsegenskaber som dropdown select).
    • For at redigere felttypen skal du klikke på rullemenuen Felttype og derefter vælge en mulighed. Afhængigt af den valgte felttype vises der muligvis flere trin.
    • Opdater indstillingerne for opregningsegenskaber.
  • Regler: opdater egenskabens regler.
  • Administrer adgang: opdater hvilke brugere og teams, der har adgang til at se og redigere egenskaben.
  • Betingede indstillinger: For opregningsegenskaber opsættes betinget logik for egenskabens indstillinger (kunProfessional og Enterprise ).
  • Anvendelser: Se, hvor egenskaben bruges i CRM (kunOperations Hub Professional og Enterprise ).
  • Datakvalitet: Opsæt eller se dataafvigelser (kunOperations Hub Professional og Enterprise ).
  • Datakilder: Se værktøjer, der opdaterer denne egenskab (kunOperations Hub Professional og Enterprise ).

Bemærk: Ændring af en eksisterende egenskabs felttype kan ugyldiggøre de aktuelle værdier, der er gemt i egenskaben. Det anbefales at eksportere alle oplysninger , før du redigerer en egenskabs felttype. En egenskabs felttype kan ikke redigeres til Score eller Beregning, og egenskaber af disse typer kan ikke redigeres til en anden felttype.

7. Når du er færdig, skal du klikke på Gem øverst til højre.

Klon en egenskab

Hvis du vil oprette en ny egenskab med samme opsætning som en eksisterende egenskab, kan du klone den. For eksempel har en eksisterende Beregnet egenskab en kompliceret formel, som du gerne vil bruge som skabelon. Du kan klone egenskaben og derefter justere formlen, så den passer til målet for den nye egenskab.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.

2. Gå til Egenskaber i menuen i venstre side.

3. Hold musen over egenskaben, og klik derefter på Klon.

Bemærk: Du kan ikke klone standard HubSpot Egenskaber.

4. Angiv den nye egenskabs detaljer i editoren, og klik derefter på Opret.