Sidst opdateret: 8 maj 2025
Gælder for:
Alle produkter og abonnementer
|
Du kan konfigurere automatiske formateringsregler for brugerdefinerede tekstegenskaber med en eller flere linjer sammen med nogle standard HubSpot-egenskaber. På den måde kan dit team undgå at indtaste forkerte data. Formateringsreglerne gælder for manuelle opdateringer i CRM og importværktøjet. Du kan f.eks. konfigurere HubSpots standard egenskab Postnummer til kun at acceptere tal. Det betyder, at indtastning af 070078ABC kun vil vise 070078.
Bemærk: Automatisk formatering er i øjeblikket ikke eksigibilitet på data, der indtastes via HubSpot-mobilappen, formularer eller arbejdsgange.
Administrer regler for automatisk formatering
Som Superadmin eller bruger med rettighedssæt til at redigere indstillinger for egenskaber kan du opsætte formatkrav. Ud over brugerdefinerede egenskaber for tekst på én eller flere linjer kan du indstille automatisk formatering for følgende standard HubSpot-egenskaber:
- Virksomhedsegenskaber: Gadeadresse, Gadeadresse 2, Årlig omsætning, By, Land/Region, Land/Regionskode, Medarbejderinterval, Virksomhedens navn, Stat/Region eller Postnummer.
- Kontaktegenskaber: Gadeadresse, Årlig omsætning, By, Virksomhedens navn, Land/Region, E-mail, Fornavn, Branche, Jobtitel, Efternavn, Besked, Hilsen, Stat/Region eller Postnummer.
- Dealegenskaber: Årsag til lukket og tabt, Årsag til lukket og vundet, Deal-navn, Næste trin.
- Egenskaber for lister (hvis aktiveret): Adresse 1, Adresse 2, By, Navn, Kvarter, Stat/Provins.
- Egenskaber for aktiviteter (hvis aktiveret): Beskrivelse, Navn.
- Ticket-egenskaber: Navn på ticket.
For at opsætte regler for validering af egenskaber:
- På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
- Naviger til Egenskaber i menuen i venstre side.
- Klik på rullemenuen Vælg et objekt, og vælg derefter [Objekt]-egenskaber for at oprette eller redigere en egenskab for det pågældende objekt.
- Hvis du vil tilføje valideringsregler til en eksisterende egenskab, skal du klikke på egenskabens navn og derefter klikke på fanen Regler i højre panel.
- Hvis du vil oprette en ny egenskab med valideringsregler, skal du klikke på Opret egenskab øverst til højre.
- Indtast oplysninger om egenskaben, og klik derefter på fanen Felttype.
- Vælg Enkeltlinjetekst eller Flerlinjetekst som felttype, og klik derefter på fanen Regler.
- Vælg en valideringsregel. De tilgængelige muligheder for automatisk formatering er:
- Tillad kun tal
- Tillad ikke specialtegn ($, % osv.)
- Slå Automatisk fjernelse af ikke-tilladte tegn til.
- Klik på Gem øverst til højre.
Bemærk: At skifte til en regel påvirker ikke eksisterende værdier for egenskaber.
Brug automatisk formatering i CRM
Når du har opsat formateringsregler, kan du manuelt redigere værdier for egenskaber i CRM for at se effekten. Du kan redigere et register fra en indeksside eller på et register.
Sådan redigerer du et register på en indeksside:
- Naviger til en [objekt]-indeksside.
- I tabelvisning skal du klikke på en egenskab i rækken med det register, du vil redigere.
- Skriv for at redigere en værdi for egenskaben.
- Du kan fortsætte med at klikke og redigere yderligere egenskaber i tabellen, hvis det ønskes. Dine ændringer gemmes automatisk.
Sådan redigerer du et individuelt register:
- Naviger til en indeksside for et [objekt].
- Klik på navnet på et register.
- I venstre panel skal du navigere til egenskaben og skrive for at redigere. Læs mere om at redigere værdien af et registers egenskab.
- Klik på Gem.
Brug automatisk formatering i værktøjet til at importere
Når du importerer registre ved hjælp af egenskaber med formateringsregler slået til, renser importværktøjet automatisk dataene. Dit importerede regneark indeholder f.eks. værdier som 070078ABC i kolonnen Postnummer. Du mapper felterne under importen og afslutter. Når importen er færdig, vil du se værdier som 070078 i CRM.
