Opsæt og administrer objekt pipelines

Pipelines hjælper med at visualisere dine processer gennem faser, som er trin, der signalerer, hvor et register er i en proces. Du kan f.eks. oprette dealpipelines til at spore indtægter, Ticket-pipelines til at spore kundeproblemer eller listepipelines til at spore salgsegenskaber.

Hvis du har adgang til at redigere indstillinger for egenskaber, kan du oprette og redigere pipelines eller faser, så de passer bedst til dit teams behov.

Følgende objekter har pipelines:

• Leads(Sales Hub Professional og Enterprise)
• Deals (tilbud)
• Tickets (billetter)
• Aftaler (hvis aktiveret)
• Kurser (hvis aktiveret)
• Lister (hvis aktiveret)
• Aktiviteter (hvis aktiveret)
• Bestillinger
• Brugerdefinerede objekter (kunEnterprise)

Når du har oprettet pipelines, skal du lære at administrere dine registre i Tavlevisning.

Opret en ny pipeline (kunStarter, Professional og Enterprise )

Hvis din konto har mere end én unik proces, kan du oprette flere pipelines. Separate pipelines anbefales kun, hvis dine processer har unikke faser, der kræver forskellige pipelines. Ellers kan du bruge den samme pipeline på tværs af flere brugere og teams og styre adgangen via brugertilladelser. For eksempel:

• Din virksomhed har en online salgsproces direkte til forbrugeren med nogle få faser, såsom I indkøbskurven, Lukket vundet og Lukket tabt. Du har også et engrossalg, som kræver flere faser, f.eks. aftaleplanlægning og kontraktforhandling. I dette scenarie bør du oprette separate pipelines.
• Din virksomhed sælger flere brands, og din HubSpot-konto har teams for hvert brand. Processen for at sælge produkter til hvert branding er den samme, og du kan bruge de samme faser til alle salg. I dette scenarie anbefales det ikke at oprette separate pipelines. I stedet kan du bruge den samme pipeline og indstille Team only-brugerrettigheder, så hvert team kun kan få adgang til deres brandings deals (kunProfessional og Enterprise ).

Sådan opretter du en ny pipeline:

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Naviger til Objects i menuen til venstre, og vælg derefter det objekt, du vil oprette en pipeline for.
• Klik på fanen Pipelines.
• Klik på rullemenuen Vælg en pipeline , og vælg derefter Opret pipeline.

• Indtast et navn på Pipeline i dialogboksen, og klik på Opret.

Når du har tilføjet registre til din pipeline, skal du lære at redigere registrene i en pipeline.

Rediger eller slet pipelines

Du kan også omdøbe, omorganisere, administrere adgang til eller slette pipelines.

Bemærk: Hvis du kontakter en integration af e-handel med HubSpot, bliver der automatisk tilføjet en dealpipeline til din konto, som du ikke kan ændre.

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Naviger til Objects i menuen til venstre, og vælg derefter det objekt, som du vil redigere pipelines for.
• Klik på fanen Pipelines.
  
  Klik på rullemenuen Vælg en pipeline, og vælg en pipeline.
• Klik på kodeikonet code for at se pipelinens interne navn. Det interne navn bruges af integrationer og API'er.
• Klik på Handlinger til højre, og vælg derefter en af følgende:
  
  • Omdøb denne pipeline: Skift pipelinens navn. Indtast det nye navn i dialogboksen, og klik derefter på Omdøb.
  • Reorder pipelines: Ændr rækkefølgen af dine pipelines. I pop op-boksen skal du trække pipelinerne for at flytte dem til en ny position og derefter klikke på Gem.
  • Administreradgang: administrer, hvilke brugere der kan se og redigere pipelinen.
  • Slet denne pipeline: Slet pipelinen. Klik på Slet pipeline i dialogboksen for at bekræfte. Du kan ikke slette en pipeline, hvis den indeholder registre eller bruges i andre HubSpot-værktøjer eller integrationer. Før du sletter, skal du slette eller flytte registre til en anden pipeline og fjerne referencer til pipelinen fra andre værktøjer.

• Klik på Tilpas tavlevisning og kortvisning for at vælge de egenskaber, der vises på tavlen og kortkortene for pipelinen.
• Klik på fanen Automatisering for at tilpasse indstillingerne for automatisering af en deal-, ticket-, lead- eller brugerdefineret objekt-pipeline.
• For at oprette og administrere farvekodede labels, der kategoriserer registre, skal du klikke på Tilpas [objekt]-tags (kunStarter, Professional og Enterprise ).
• For at opsætte regler for en deal-, ticket-, lead- eller brugerdefineret objekt-pipeline skal du klikke på fanen Pipeline-regler.

Administrer stadier i en pipeline

Brug faser til at kategorisere og spore dine registres fremskridt gennem pipelines.

Standard trin i pipeline

Afhængigt af objektet er der en standard pipeline med standardfaser:

• Leads: en standard Lead-pipeline med fem leadfaser: Ny, Forsøg, Kontakt, Kvalificeret, Diskvalificeret.
• Deals: en standard Salgspipeline, hvor hvert stadie har en tilknyttet sandsynlighed, der angiver sandsynligheden for at lukke deals i det pågældende stadie. Stadiesandsynligheden bruges til at bestemme det vægtede beløb, der vises i Tavlevisning, som beregnes ved at gange det samlede beløb i hvert stadie med stadiesandsynligheden. Standardpipeline har syv dealpipelines: Aftale planlagt (20 %), Kvalificeret til at købe (40 %), Præsentation planlagt (60 %), Beslutningstager købt ind (80 %), Kontrakt sendt (90 %), Lukket vundet (100 %, Vundet), Lukket tabt (0 %, Tabt).
• Tickets: en standard support-pipeline med fire ticket-statusser: Ny, Venter på kontakt, Venter på os og Lukket.

Bemærk: For tickets kaldes pipeline-faser som standard for statusser, men de er de samme som andre objektfaser.

• Appointments: en standard Appointment Pipeline med fem faser: Planlagt, I gang, Afsluttet, Aflyst, Omlagt.
• Kurser: en standard Course Pipeline med en Open Stage og en Closed Stage.
• Lister: en standard Listing Pipeline med en Open Stage og en Closed Stage.
• Services: en standard Service Pipeline med tre stadier: Ny, I gang, Lukket.
• Ordrer: en standard pipeline for nye ordrer med to faser: I gang, Kontrakt underskrevet.

Tilføj, rediger eller slet faser i pipeline

Du kan også tilføje dine egne faser eller redigere og slette eksisterende faser. Sådan tilpasser du stadierne i en pipeline:

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Naviger til Objects i menuen til venstre, og vælg derefter det objekt, du vil redigere faser for.
• Klik på fanen Pipelines.
• Klik på rullemenuen Vælg en pipeline, og vælg derefter den pipeline, der skal redigeres.
• Sådan tilføjer du en ny etape:
  
  • Klik på + Tilføj etape under de eksisterende etaper.
  • Indtast et navn på etapen.
  • For alle objekter undtagen deals skal du vælge, om fasen skal være Åben eller Lukket.
  • For deals skal du klikke på rullemenuen Deal probability og vælge en sandsynlighed. Hvis du vil bruge en brugerdefineret sandsynlighed, skal du indtaste en brugerdefineret værdi og derefter klikke på Tilføj mulighed og vælge den nye sandsynlighed. Vundet og Tabt er lukkede stadier.

Bemærk: For at sikre, at alle salgsrapporter, brugerdefinerede deal- eller indtægtsrapporter og salgsanalyseværktøjer behandler dine deals korrekt, skal du for deals inkludere faser for både vundet og tabt under sandsynlighed for deal.

• Hvis du vil ændre navnet på en eksisterende scene, skal du klikke på scenens navn og derefter indtaste et nyt navn i tekstfeltet.
• Hvis du vil ændre rækkefølgen på scenerne, skal du klikke på scenen og trække den til en ny position.
• Hvis du vil se det interne navn for et trin, skal du holde musen over trinnet og klikke på kodeikonet code. Det interne navn bruges af integrationer og API'er.
• For at slette en etape skal du holde musen over den og klikke på Slet. Du kan ikke slette et trin, hvis der er registre i trinnet, eller hvis trinnet har betingede egenskaber i brug. Før du sletter, skal du flytte eksisterende registre til et andet stadie (f.eks. redigere egenskaben [Objekt] Stadie i bulk) og fjerne logik for betingede stadieegenskaber.

• Hvis du vil redigere de egenskaber, der vises, når et register flyttes til et bestemt stadie, skal du holde musen over kolonnen Betingede stadieegenskaber og klikke på Rediger egenskaber.
• Hvis du vil redigere pipeline-regler for deals, tickets eller brugerdefinerede objekter, skal du holde musen over fanen Pipeline-regler og klikke på Rediger.
• Når du er færdig med at redigere, skal du klikke på Gem nederst til venstre.

Opsæt betingede egenskaber for scenen

Du kan indstille betinget stadielogik til at vise bestemte egenskaber, når brugere manuelt opretter et register i eller flytter et register til et bestemt stadie. Du kan inkludere betingede egenskaber som forslag eller kræve, at brugerne tilføjer værdier for egenskaberne.

Brugere skal have rettighederne Rediger rettighedssæt for at kunne tilpasse scenens egenskaber.

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Gå til Objects i menuen til venstre, og vælg derefter det objekt, som du vil redigere egenskaberne for.
• Klik på fanen Pipelines.
• Klik på rullemenuen Vælg en pipeline, og vælg derefter den pipeline, der skal redigeres.
• Hold musen over kolonnen Betingede egenskaber for etape i rækken for en etape, og klik på Rediger egenskaber.

• Klik på + Tilføj afhængig egenskab i venstre panel.
• Klik på rullemenuen Choose a property, og vælg den egenskab, du vil have vist.

Bemærk: Egenskaber med skrivebeskyttede værdier (dvs. som ikke indstilles af brugerne, f.eks. score- eller beregnede egenskaber) kan ikke bruges som sceneegenskaber og vil ikke blive vist som valgmuligheder. Se, hvordan du i stedet inkluderer disse egenskaber i et egenskabsafsnit på et register.

• Hvis du vil kræve en værdi for en egenskab, skal du markere afkrydsningsfeltet Krævet (kunStarter, Professional eller Enterprise ). Når en egenskab er påkrævet, kan brugerne ikke oprette et register i eller flytte et register til det pågældende stadie, medmindre de indtaster en værdi for den pågældende egenskab.

• For at ændre rækkefølgen på egenskaberne skal du klikke og trække egenskaben til en ny position.
• For at fjerne en valgt egenskab skal du klikke på sletteikonet ved siden af egenskaben.
• Når du har indstillet dine egenskaber, skal du klikke på Anvend logik øverst til højre. De egenskaber, du har valgt, vises automatisk, når du manuelt opretter et nyt register i den pågældende fase, eller når du flytter et eksisterende register til den pågældende fase.
• Klik på Gem i nederste venstre hjørne for at afslutte ændringerne.

Få mere at vide om at indstille betinget logik for enumerationsegenskaber.