Opret lister

Opret en liste for at segmentere registre baseret på værdier for egenskaber og andre karakteristika. Denne artikel indeholder trin til at oprette nye lister. For at administrere lister, indstille listekriterier eller tilføje registre til eksisterende lister henvises til følgende ressourcer:

• Bestem kriterierne for din liste
• Tilføj registre til lister
• Rediger eller slet lister

Typer af lister

Der er to typer lister på din HubSpot-konto: aktive lister og statiske lister.

Aktive lister

Aktive lister opdaterer automatisk deres medlemmer ud fra kriterierne. Registre kommer med på listen, når de opfylder kriterierne, og forlader listen, når de ikke længere opfylder kriterierne.

Eksempler på, hvornår aktive lister bør bruges, er:

• Afsendelse af unikke marketingmails baseret på hver kontakts adfærd og egenskaber. Hvis du sender et regelmæssigt nyhedsbrev ud, administrerer en aktiv liste automatisk den konstant skiftende liste over abonnenter.
• Udgående opkaldsfunktioner til kontakter baseret på adfærd og egenskaber.
• Gruppering af dine kontakter efter livscyklusfase for løbende at identificere adfærd og egenskaber for kontakter i hver fase.
• Segmentering af registre baseret på egenskaber, der ofte ændres over tid, såsom Livscyklusfase.

Statiske lister

Statiske lister omfatter registre, der opfylder et bestemt kriterium på det tidspunkt, hvor listen gemmes. Statiske lister opdateres ikke automatisk, så nye registre, der opfylder kriterierne, bliver ikke føjet til listen. Registre kan tilføjes og fjernes manuelt fra statiske lister.

Eksempler på, hvornår statiske lister bør bruges, omfatter:

• Manuel tilføjelse af registre til en arbejdsgang.
• Afsendelse af engangs-e-mails, e-mail-kampagner, som du ikke kører ofte, og til en liste over kontakter, der ikke ændrer sig (f.eks. deltagere i hændelser, personalelister til et internt nyhedsbrev eller lister fra en messe).
• Manuel gruppering af registre, der måske ikke har et fælles kriterium for listen.
• Segmentering for at masse-slette registre fra din konto.

Opret en liste

Brugere med skrivetilladelser til lister kan oprette lister. Du kan oprette lister manuelt eller oprette AI-genererede lister ved hjælp af Breeze Copilot. Hvis du har en Starter-, Professional- eller Enterprise-konto, kan du også bruge Ai-assistenten til at generere filtre og beskrivelser til lister.

Sådan opretter du manuelt en ny liste:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Lister.
2. Klik på Opret liste øverst til højre.
3. Vælg objektet med de registre, du vil segmentere i din liste.
   
   
4. Hvis du vil bruge AI til at generere dine listefiltre (kunStarter, Professional og Enterprise ), skal du i tekstboksen Generer listefiltre med AI indtaste en beskrivelse af de typer af registre, du vil have med på listen. Du kan stadig redigere filtrene manuelt i liste-editoren.
5. Klik på Næste.
6. Hvis du vil redigere listens navn, skal du klikke på redigeringsikonet edit øverst til venstre og indtaste et navn.
   
7. Hvis du vil føje listen til en mappe, skal du klikke på Tilføj til mappe øverst til venstre. Klik på mappen i dialogboksen, og klik derefter på Flyt.
8. Klik på + Tilføj filter for at indstille kriterierne for de registre, du vil have med på listen i venstre panel. Læs om de tilgængelige kriterier for listen, og hvordan de fungerer. Du kan vælge op til 250 filtre pr. liste, herunder op til 60 filtre for tilknyttede objekter.

Tilføj filtre til samme objekts egenskaber og hændelser

For at opsætte kriterier baseret på egenskaber og hændelser for listens objekt (f.eks. kontaktegenskaber i en kontaktliste):

1. Når du har klikket på + Tilføj filter, skal du vælge det objekt , som du vil indstille filtre for (dvs. det samme objekt, som du valgte, da du oprettede listen).
2. Vælg en filterkategori (f.eks. egenskaber eller interaktioner med specifikke værktøjer).
3. Rul eller skriv for at søge, og vælg derefter den egenskab eller aktivitet, der skal filtreres efter.
4. Vælg en mulighed for egenskaben eller aktiviteten, og indstil derefter dine kriterier baseret på felttypen:
   • Dropdown-valg eller afkrydsningsfelt: klik på dropdown-menuen, og vælg afkrydsningsfelterne til venstre for værdierne.
   • Tekst: Klik på feltet Tilføj valgmuligheder, og skriv for at indtaste en tekstværdi. Hvis du tilføjer flere muligheder, skal du adskille hver værdi med et semikolon (f.eks. Boston; Chicago; New York).
   • Numerisk: Klik på feltet Tilføj værdier , og skriv for at indtaste en talværdi. Hvis du tilføjer flere muligheder, skal du adskille hver værdi med et semikolon (f.eks. 10; 25; 30). Dette gælder for Egenskaber for tal og Beregnede egenskaber.
   • Datovælger: Klik påkalenderfeltet date , og vælg derefter en dato i kalenderen.Egenskaberne for datovælgeren er som standard tidszonen for HubSpot-kontoen.
     
5. For at teste, om et eksisterende register møder filtrene, skal du klikke på Test i venstre panel. Vælg et register, der skal testes, i rullemenuen.

Tilføj filtre til tilknyttede egenskaber og hændelser for objekter

For at opsætte kriterier baseret på listeobjektets tilknytninger (f.eks. tilknyttede virksomhedsegenskaber i en kontaktliste):

1. Når du har klikket på + Tilføj filter, skal du vælge det tilknyttede objekt , som du vil indstille filtre for.
2. Vælg en filterkategori (f.eks. egenskaber eller interaktioner med specifikke værktøjer).
3. Rul eller skriv for at søge, og vælg derefter den egenskab eller aktivitet, der skal filtreres efter.
   
4. For filtre for tilknyttede objekter inkluderer listen som standard registre, når nogen tilknyttede registre opfylder kriterierne . Hvis du i stedet vil filtrere ud fra en primær virksomhedstilknytning eller et tilknytningsetiket, skal du klikke på Ethvert [ objekt ] i venstre panel og derefter klikke på rullemenuen Ethvert [objekt] og vælge en mulighed:
   • Primær [objekt]: For tilknyttede virksomheder filtreres der kun ud fra den primære tilknyttede virksomhed (f.eks. inkluderes en kontakt kun, hvis den primære tilknyttede virksomhed opfylder kriterierne).
   • Med label (kunProfessional og Enterprise ): I afsnittet Med label skal du vælge en label for kun at filtrere baseret på tilknytninger, der bruger den valgte label (f.eks. inkludere en kontakt, hvis en tilknyttet virksomhed med denne label opfylder kriterierne).
5. Hvis du vil teste, om et eksisterende register møder filtrene, skal du klikke på Test i venstre panel. Vælg et register, der skal testes, i rullemenuen.

Tilføj andre filtre, og administrer filtergrupper

For at tilføje, klone eller fjerne filtre og filtergrupper:

1. For at tilføje flere filtre inden for samme kategori eller gruppe skal du klikke på + Tilføj filter. Yderligere filtre inden for samme filterkategori eller gruppe følger AND-logikken. Et register skal opfylde alle kriterier i gruppen for at komme med på listen.
2. Klik på + Tilføj filtergruppe for at tilføje en anden filtergruppe . Mellem filtergrupper gælder OR-logik. Et register skal opfylde kriterierne i mindst én af filtergrupperne for at komme med på listen.
   
   
3. For at afslutte redigeringen af en filtergruppe skal du klikke på X øverst til højre i editoren.
4. Hvis du vil fjerne et kriterium fra en eksisterende filtergruppe, skal du holde musen over egenskaben, aktiviteten eller værdien og klikke på ikonet delete Delete. Hvis du sletter en kategori, der indeholder flere filtre, skal du i pop op-boksen klikke på Slet gren for at bekræfte.
5. Hvis du vil klone eller slette en filtergruppe, skal du klikke på ikonerne Klon eller Slet øverst til højre i gruppen.

Opsæt detaljer om listen og gem listen

For at tilpasse din listes detaljer og gemme din liste:

1. Klik på Anmeldelse og gem øverst til højre.
2. Vælg typen af liste, enten Aktiv eller Statisk liste.
3. Indtast en beskrivelse af, hvad listen indeholder, for at angive en beskrivelse. Du kan også klikke på Generer med AI for at generere en beskrivelse baseret på listens filtre.
4. For at tilknytte listen til en kampagne skal du vælge de kampagner, der skal tilknyttes, eller oprette en ny kampagne.
5. For at vælge registre, der ikke skal føjes til listen, skal du klikke på fanen Udelukkelser og derefter vælge lister eller specifikke registre, der skal udelukkes.
6. For at styre, hvilke brugere og teams der har adgang til listen, skal du klikke på fanen Adgang og derefter tilpasse adgangen. Hvisdu har tilføjet egenskaber til formularen Opret liste, skal du annoncere deres værdier.
7. Klik på Gem og behandl listen.

Denne liste vil begynde at blive behandlet, når du har indtastet eller valgt gyldige kriterier. Det sæt registre, der vises, er en forhåndsvisning af de registre, der vil blive føjet til din liste. Når listen er gemt og færdigbehandlet, vil det nøjagtige antal registre være synligt under listens navn øverst til venstre. Når listen er færdigbehandlet, kan du fortsætte med at redigere din liste.

Når du har gemt en liste, kan du redigere dens indstillinger og detaljer.

Klon en liste

Hvis du har en eksisterende liste, som du vil kopiere eller bruge som udgangspunkt for en ny liste, kan du klone listen.

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Lister.
2. Hold musen over din liste, og klik derefter på Mere > Klon.
   
   
3. Indstil listens navn i pop op-vinduet.
4. Vælg en af følgende muligheder:
   • Klon som en aktiv liste: Opretter en ny aktiv liste med de samme filtre.
   • Klon som en statisk liste: Opretter en ny statisk liste med de samme filtre.
   • Luk som en statisk liste (kun medlemskab): fjerner filtrene og kloner kun listens medlemskab.
5. Klik på Klon liste.
6. Foretag ændringer i listens filtre efter behov, og klik derefter på Anmeldelse og gem.
7. Indstil listens detaljer, og klik derefter på Gem og behandl listen.

Brug lister i HubSpot-værktøjer

Når du har oprettet en liste, kan du bruge den i HubSpot-værktøjer til at foretage handlinger med og ændringer i en bestemt gruppe af registre. Du kan bruge lister på følgende måder:

• Send en marketingmail til en liste med kontakter (kunlister med kontakter).
• Opret en liste over afviste kontakter.
• Tilmelde en liste til en arbejdsgang.
• Brug filtre for Listemedlemskab i andre lister og brugerdefinerede rapporter.
• Opret målgrupper for annoncer (kun lister med kontakter og virksomheder).
• Send kundetilfredshedsundersøgelser (kun statiske lister med kontakter).