Opret og administrer ordrer

Objektet ordre gemmer oplysninger om køb i e-handel i HubSpot. Når en køber f.eks. lægger et sæt produkter i sin indkøbskurv og foretager et køb, gemmes dette køb i HubSpot som en ordre.

Opret et register for en ordre

For at oprette et nyt register:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
2. Klik på Kontakter > Ordrer øverst til venstre.
3. Klik på Opret ordre øverst til højre.
4. Indtast detaljerne for ordren i det højre panel.

5. I afsnittet Tilknyt ordre med skal du søge efter og vælge registre, som ordren er relateret til.
6. Klik på Opret ordre. Hvis du vil oprette en anden ordre, skal du klikke på Opret og tilføje en anden.

Bemærk: Det er ikke muligt at tilføje linjeposter, når man opretter ordrer manuelt.

Se og rediger ordrens register

For at se dine ordre registre:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
2. Klik på Kontakter > Ordrer øverst til venstre.
3. Find det register, du vil arbejde med, på siden med registerindekset, og klik på navnet.

• Tilpas layoutet af registret.
• Rediger eller opret nye egenskaber for indkøbskurven.
• Opret visninger af registre.
• Opret tilpassede ordrebaserede rapporter.
• Bemærk: Kun brugere med Superadmin-rettigheder kan redigere ordreregistre.

Opret en liste over ordreregistre

Du kan også oprette en liste over ordreregistre. For at gøre det:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Lister.
2. Klik på Opret liste øverst til højre.
3. Vælg Ordrer. Klik derefter på Næste øverst til højre.
4. Øverst til venstre skal du indtaste et navn til listen.
5. Klik på Tilføj filter, og vælg eventuelle Egenskaber for Ordre. Du kan også filtrere på eventuelle tilknyttede objekter.
6. Klik på Anmeldelse og Gem øverst til højre for at anmelde din liste.
7. Klik på Save and process list for at gemme listen.

Ved hjælp af en blanding af filtre kan du også oprette en liste over kontakter, der har købt et bestemt produkt fra en ordre:

1. Opret en ordrebaseret liste for at finde alle ordrer med en bestemt linjepost.
2. Opret en kontaktbaseret liste for at filtrere efter alle kontakter, der har tilknyttet ordrer på ovenstående liste.

Administrer ordre-pipelinen

Du kan oprette og tilpasse order pipelines til at administrere og spore dine ordrer over tid.

For at oprette en ny ordre pipeline:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Objects > Orders i menuen i venstre side.
3. Klik på fanen Pipelines.
4. Klik på rullemenuen Vælg en pipeline, og vælg derefter Opret pipeline.
5. Indtast et navn til pipelinen.
6. Klik på Opret pipeline.

Der er tre kolonner i pipelinen: etappenavn, status og ordretotal.

Ordretotalerne beregnes ved hjælp af følgende logik:

• Summen er baseret på værdien i virksomhedens valuta. Dette beregnes ved hjælp af valutakursen for virksomhedens valuta på prisen i den oprindelige valuta.
• Hvis valutakursen på ordrens Oprettelsesdato ikke er tilgængelig, er standardkursen valutakursen på Objektets Oprettelsesdato/-tid.
• Hvis den ikke er tilgængelig, bruges den aktuelle valutakurs som standard.
• Hvis den valuta, der bruges på ordren, ikke er konfigureret på din HubSpot-konto, er valutakursen som standard én.

Rediger eller slet ordre pipelines

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Objects > Orders i menuen i venstre side.
3. Klik på fanen Pipelines.
4. Klik på rullemenuen Vælg en pipeline, og vælg en pipeline.
5. Til højre skal du klikke på rullemenuen Handlinger og vælge en af følgende:

• • Omdøb denne pipeline: Skift pipelinens navn. Indtast det nye navn i dialogboksen, og klik derefter på Omdøb.
  • Omplacerpipelines: Ændr rækkefølgen af dine pipelines. I pop op-boksen skal du trække pipelinerne for at flytte dem til en ny position og derefter klikke på Gem.

• • Administrer adgang: administrer hvilke brugere, der kan se og redigere pipelinen.
  • Slet denne pipeline: slet pipelinen. Klik på Slet pipeline i dialogboksen for at bekræfte. Du kan ikke slette en pipeline, hvis den indeholder ordrer. Du skal slette eller flytte ordrer til en anden pipeline, før du sletter pipelinen.

6. Klik på Tilpas tavle- og kortvisning for at vælge de egenskaber, der vises på tavlen og kortskabelonerne for pipelinen.

Tilføj, rediger eller slet ordretrin i en pipeline

Du kan bruge ordrestadier til at kategorisere og spore udviklingen af dine igangværende ordrer i HubSpot. Du kan også tilføje faser eller redigere og slette eksisterende faser. Sådan tilpasser du stadierne i en pipeline:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Objects > Orders i menuen i venstre side.
3. Klik på fanen Pipelines.
4. Klik på rullemenuen Vælg en pipeline , og vælg derefter den pipeline, der skal redigeres.
5. Sådan tilføjer du et nyt ordretrin:

• • Klik på + Tilføj etape under de eksisterende ordrefaser.
  • Indtast et navn på ordrestadiet, og klik derefter på rullemenuen i kolonnen Status, og vælg en status.

6. Hvis du vil ændre navnet på en eksisterende dealfase, skal du klikke på scenens navn og derefter indtaste et nyt navn i tekstfeltet.
7. Hvis du vil ændre rækkefølgen på trinene, skal du klikke på trinnet og trække det til en ny position.
8. Hvis du vil se det interne navn for en Dealfase, skal du holde musen over fasen og klikke på kodeikonet code. Det interne navn bruges af integrationer og API'en.
9. Hvis du vil slette en fase, skal du holde musen over den og klikke på Slet. Hvis der er ordrer i det stadie, du sletter, skal du flytte disse eksisterende ordrer til et andet stadie.
10. Når du er færdig med at redigere, skal du klikke på Gem.