Importer registre og aktiviteter

Hvis du vil tilføje eller opdatere data i større mængder, kan du importere filer til HubSpot. Du kan importere registre, f.eks. kontakter og virksomheder, eller aktiviteter, f.eks. en e-mail sendt til en kontakt eller et møde for en igangværende deal.

Du kan følge instruktionerne nedenfor for alle importer, men der er trin, der kun gælder for visse importtyper (f.eks. trin for at tilknytte poster i en import af flere objekttyper). For mere vejledning, anmeld krav til importerede filer.

Hvis du er ny i HubSpot og ønsker at migrere dine eksisterende CRM-data til HubSpots CRM, kan du anmode om en dataoverførsel fra HubSpots Replatforming-team.

Før du importerer

Før du begynder at importere:

• Du skal have tilladelserne Importer og Rediger for det objektregister, du importerer til HubSpot.
• Få mere at vide om objekter, registre, egenskaber, og hvordan du administrerer din CRM-database i HubSpot.
• Få mere at vide om værktøjet til at importere.
• Opsæt dine importerede filer , og bekræft, at du har alle de nødvendige felter. Korrekt opsætning af dine filer hjælper dig med at undgå importfejl eller forkerte data, der bliver tilføjet til dit CRM. Du kan se eksempler på importerede filer for at hjælpe dig i gang.

Importer registre og aktiviteter

Når du har sat dine filer op, skal du importere dem til HubSpot:

• På din HubSpot-konto skal du gå til Datahåndtering > Dataintegration. Du kan også klikke på Importer øverst til højre på enhver indeksside for objekter.
• Klik på Importer en fil på siden Importer.
• Start import for at importere registre og aktiviteter. Du kan også vælge Gentag en tidligere import for at gennemføre en import med de samme egenskaber som en tidligere import eller vælge at importere en liste med fravalg, brugerdefinerede hændelser eller datasæt.
• Vælg objekterne eller aktiviteterne i din importfil, og klik derefter på Næste.
• Hvis du importerer to objekter/aktiviteter, skal du vælge, hvor mange filer du vil uploade.
  • En enkelt fil: Begge de tilknyttede objekter/aktiviteter er i samme fil.
  • Flere filer: Du har to filer med et objekt/en aktivitet i hver fil.

• Klik på Vælg en fil, og vælg derefter din importerede fil. Hvis du vil importere to filer, skal du vælge en fil for hvert objekt eller hver aktivitet. Klik på Download eksempel-fil for at generere en eksempel-fil baseret på dine valgte objekter.
• Klik på rullemenuen Choose how to import [objects/activities] for hvert objekt/aktivitet, og vælg, hvordan du vil importere dine data:

• • Opret og opdater [registre/aktiviteter]: Importen vil oprette nye registre og aktiviteter samt identificere og opdatere eksisterende registre. For at oprette nye poster eller aktiviteter skal din fil indeholde de nødvendige egenskaber for det pågældende objekt/den pågældende aktivitet . For at opdatere eksisterende registre skal din fil indeholde en unik identifikator.
  • Opret kun nye [registre/aktiviteter]: Importen opretter kun nye registre og aktiviteter. Eksisterende registre i den importerede fil vil blive ignoreret. For at oprette nye poster eller aktiviteter skal din fil indeholde de nødvendige egenskaber for det pågældende objekt/den pågældende aktivitet.
  • Opdater kun eksisterende [registre/aktiviteter]: Importen opdaterer kun eksisterende registre. Nye registre eller aktiviteter i filen, der importeres, ignoreres. For at opdatere eksisterende registre skal din fil indeholde en unik identifikator.

Bemærk: E-mails, møder, noter og opgaver kan ikke opdateres via import, uanset hvordan du vælger at importere dataene.

• Hvis du importerer tilknytninger til samme objekt, skal du markere afkrydsningsfeltet Tilknytninger til samme objekt (f.eks. kontakt-til-kontakt, virksomhed-til-virksomhed osv. tilknytninger).
• Hvis du importerer data på et andet sprog end dit standardsprog, skal du klikke på rullemenuen Vælg sproget for kolonneoverskrifterne i din fil og vælge sproget. Når du vælger det korrekte sprog, kan HubSpot bedre matche dine kolonneoverskrifter med eksisterende standardegenskaber. Hvis der ikke er noget match på det valgte sprog, vil HubSpot søge efter en engelsk egenskab, der kan matche.
• Klik på Næste.
• Hvis du importerer og tilknytter to objekter i to filer, skal du angive, hvilken kolonne der er inkluderet i begge filer:
  • Klik på rullemenuen Common column headers found in your files, og vælg navnet på den fælles kolonne.
  • Klik på rullemenuen Hvilket objekt er [fælles kolonne] den unikke nøgle for? og vælg derefter det objekt, som egenskaben skal importeres til. Hvis du f.eks. importerer kontakter og virksomheder og bruger Firmanavn som den fælles kolonne, skal du vælge Virksomhed for at importere disse data til virksomhedsregistre.
• Klik på Næste.
• På skærmen Kortlæg kolonner i din fil til [objekt/aktivitet]-egenskaber kortlægger HubSpot kolonnerne i din fil til det valgte objekts eller aktivitetens egenskaber baseret på overskriften, overskriftssproget og navnet på egenskaben. Hvis du har importeret to filer, vil der være en kortlægningsside for hvert objekt eller aktivitet.
• Egenskabstilknytningen viser de egenskaber, der kræves for at oprette og/eller opdatere objekterne eller aktiviteterne. Hvis din fil mangler nogle af de egenskaber, der er nødvendige for at fuldføre målet med din import (f.eks. hvis du valgte at opdatere eksisterende deals, men ikke inkluderede en Register ID-kolonne ), bør du rette din importfil og genstarte importen for at undgå fejl.
• For at filtrere kortlægningssiden efter kortlægningsstatus eller -objekt skal du klikke på rullemenuerne og vælge den status eller det objekt, du vil have vist.
• For at søge efter en bestemt kolonne skal du indtaste navnet på en kolonneoverskrift i søgefeltet.

• I kolonnen Preview Information er der en forhåndsvisning af de første tre rækker fra dit regneark.
  • Hvis der ikke er fundet nogen fejl, vil der være et success flueben i kolonnen Mapped.
  • Hvis der opdages visse fejl, vil der være et exclamation -alarmikon i Mapped-kolonnen med antallet af fejl. Klik på [x] fejl for at se, hvordan du kan løse fejlene.

• Hvis nogle af kolonnerne blev knyttet til det forkerte objekts eller den forkerte aktivitets egenskaber, skal du klikke på rullemenuen i kolonnen Importer som og derefter vælge de korrekte [Objekt/Aktivitet]-egenskaber.

• Hvis du importerer for at tilknytte samme objektregistre, skal du mappe de tilknyttede registres egenskab for unik identifikation som en tilknytning. For at gøre dette skal du i rækken med den unikke identifikator:
  • I kolonnen Importer som skal du klikke på rullemenuen og derefter vælge Tilknytning.
  • I kolonnen HubSpot Egenskab skal du klikke på rullemenuen Vælg egenskab og derefter vælge egenskaben for den unikke identifikator (f.eks. E-mail, Register ID).

• Hvis nogle af kolonnerne ikke er knyttet til en eksisterende egenskab eller er knyttet til den forkerte egenskab, skal du klikke på rullemenuen i kolonnen HubSpot Egenskab. I rullemenuen kan du gøre et af følgende:
  
  • Hvis du vil tilknytte kolonnen til en eksisterende egenskab, skal du søge efter og vælge en eksisterende egenskab. Du kan holde musen over en egenskab for at se dens detaljer og sikre dig, at du mapper til den rigtige egenskab, før du vælger.
  • Hvis du vil oprette en ny brugerdefineret egenskab (kun objekter), skal du klikke på Opret ny egenskab og derefter oprette din egenskab i højre panel. Dataene i kolonnen vil blive mappet til denne nye egenskab.

• Hvis du vil springe over at importere data fra en enkelt række, skal du klikke på rullemenuen i kolonnen Importer som og derefter vælge Importer ikke kolonne. Hvis du vil springe over at importere data fra alle ikke-tilknyttede kolonner, skal du markere afkrydsningsfeltet Importer ikke data i ikke-tilknyttede kol onner nederst til højre.

• Hvis du opdaterer eksisterende poster eller vil undgå dubletter, mens du tilknytter poster på tværs af objekter, skal du sikre dig, at du har kortlagt den korrekte unikke identifikator (f.eks. register-id, e-mail, virksomhedsdomænenavn eller brugerdefinerede egenskaber for unikke værdier):
  
  • Register ID: Tilknyt kolonnen til Register ID i HubSpot egenskabskolonnen. Hvis en række i din fil ikke indeholder en værdi for Register ID, vil der blive oprettet et nyt register.

• • E-mail (kun kontakter) eller Domænenavn (kun virksomheder): Tilknyt kolonnen til den tilsvarende egenskab i HubSpot-egenskabskolonnen.
  • Brugerdefinerede egenskaber, der kræver unikke værdier (kun kontakter, virksomheder, deals, tickets og brugerdefinerede objekter): Hvis du har oprettet en egenskab, der kræver unikke værdier, skal du mappe kolonnen til den pågældende egenskab i HubSpot-egenskabskolonnen. Hvis du importerer flere egenskaber med unikke værdier, vælger du, hvilken egenskab der skal bruges som identifikator på siden Detaljer, før du afslutter din import.

• Hvis du opdaterer registre, skal du markere afkrydsningsfelterne i kolonnen Håndter eksisterende værdier for at forhindre, at importen overskriver registrets eksisterende værdier for egenskaber. Når dette er valgt for en egenskab, vil importen opdatere egenskaben for nye registre og eksisterende registre, som aldrig har haft en værdi for egenskaben. Egenskaben opdateres ikke for eksisterende registre, der har en værdi eller tidligere har haft en værdi, selv om de er tomme i øjeblikket.
  • Hvis du vil forhindre, at importen overskriver eksisterende værdier for individuelle egenskaber, skal du markere afkrydsningsfeltet Overskriv ikke i rækken for egenskaben.
  • For at forhindre, at importen overskriver eksisterende værdier for alle egenskaber, der er inkluderet i importen, skal du markere afkrydsningsfeltet øverst i tabellen.

• Hvis du importerer og tilknytter objekter, for at importere tilknytningsetiketter (kunProfessional og Enterprise ):
  • Klik på rullemenuen i kolonnen Importer som, og vælg derefter Tilknytningsetiket. Når du importerer et nyt Tilknytningsetiket, overskriver du ikke et eksisterende Tilknytningsetiket. Den importerede label føjes til registeret som en ekstra tilknytningsetiket. Lær, hvordan du manuelt fjerner et tilknytningsetiket fra et register.
  • Når du importerer to objekter, vil HubSpot-kolonnen automatisk udfylde objektrelationen for de objekter, du importerer (f.eks. Kontakter og Virksomheder). Hvis du importerer mere end to objekter, skal du vælge de to objekter, hvis forhold tilknytningsetiketterne beskriver.

• Når alle kolonner er kortlagt eller indstillet til Ikke importere kolonne, skal du klikke på Næste. Hvis du har importeret to filer, skal du tilknytte det andet objekts eller den anden aktivitets egenskaber og derefter klikke på Næste.
• Indtast dine oplysninger om importen:
  
  • Indtast et navn på Importer.
  • Hvis dine filer indeholder flere unikke værdiegenskaber (kun kontakter, virksomheder, deals, billetter og brugerdefinerede objekter), skal du klikke på rullemenuen Egenskab, der skal bruges til at finde eksisterende [objekter] og vælge den egenskab, du vil bruge til at opdatere eller deduplikere poster. Denne mulighed vises ikke, hvis du også har inkluderet Register ID, fordi det automatisk erstatter de andre unikke identificerere.
  • Hvis du importerer kontakter:
    
    • Vælg afkrydsningsfeltet Opret en liste over kontakter fra denne import for automatisk at oprette en liste over de importerede kontakter. Selv hvis du kun har importeret for at tilføje eksisterende kontakter til en liste (dvs. en fil med E-mail- eller Register ID-værdier, men ingen nye egenskabsværdier), vil posterne stadig blive inkluderet som opdaterede poster i importhistorik-tabellen og den enkelte imports oversigt.
    • Vælgafkrydsningsfeltet Samtykke for at acceptere, at kontakterne forventer at høre fra dig, og at din importerede fil ikke indeholder en købt liste. Læs mere om HubSpots politik for acceptabel brug.
    • Hvis du har slået indstillinger for databeskyttelse til på din konto, skal du klikke på rullemenuen Angiv det juridiske grundlag for behandling af kontaktens data og vælge et juridisk grundlag for behandlingen.
  
  
  • Hvis du importerer kontakter eller virksomheder:
    • Hvis du har slået importberigelse til på din konto, skal du markere afkrydsningsfeltet Berig registre for at berige registrene med Breeze Intelligence.
    • Udfør følgende i dialogboksen:
      • Anmeld antallet af registre, der skal beriges, og de kreditter, der er tilgængelige på din konto.
      • Slå kontakten Berig registre til.
      • Klik på Berig.

• • • Få mere at vide om berigelse af dine kontakt- og virksomhedsdata.

• • Hvis du importerer egenskaber for dato eller dato og tid, skal du klikke på rullemenuen Datoformat og bekræfte, hvordan datoværdierne i dit regneark er formateret. For dato- og tidsegenskaber skal du klikke på rullemenuen Tidszone for at bekræfte den tidszone, egenskaben skal bruge, når den importeres.
  • Hvis du importerer en fil med en talegenskab, skal du klikke på rullemenuen Talformat og bekræfte, hvilket lands talformat der skal bruges til dine data.
• Hvis nogle af egenskaberne i importen bruges i eksisterende lister eller arbejdsgange, skal du klikke på antallet af lister eller arbejdsgange for at få en anmeldelse af brugen. I højre panel kan du filtrere efter specifikke egenskaber eller klikke på navnet på en liste eller import for at anmelde den.
• Klik på Afslut import.

Når du har importeret, kan du se nye og opdaterede registre på hvert objekts startside, nye opgaver på siden med opgaveindekset eller nye aktiviteter på registrene. Hvis din import indeholdt fejl, kan du lære, hvordan du løser fejl i importen. Du kan også se, analysere og gennemføre handlinger med dine tidligere importer, herunder oprette en liste, se eller slette importerede registre.