Opret og rediger formularer

Opret og brug formularer med formulareditoren til at indsamle oplysninger om dine besøgende, som du kan gemme i dit HubSpot CRM. Når du bruger formulareditoren, kan du oprette formularer i flere trin. Derefter kan du designe din formular, så den afspejler din virksomheds identitet og branding.

Når du har oprettet din formular, kan du tilføje den til dine HubSpot-sider ved hjælp af HubSpot-formularmodulet, et eksternt websted ved hjælp af formularens indlejringskode eller dele den som en separat side med et delingslink .

Opret en ny formular

Sådan opretter du en ny formular:

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Marketing > Formularer.
• Klik på Opret formular øverst til højre.

Bemærk: Du kan kun knytte en formular til brands, når du opretter formularen. Få mere at vide om, hvordan du knytter en formular til brands .

• Vælg formulareditoren .

• Klik på Næste øverst til højre.
• Vælg en forudlavet skabelon , eller vælg skabelonen Start fra tomt for at oprette din egen.
• Klik på blyantikonet edit for at redigere formularnavnet.

Tilføj og rediger formularfelter

Tilføj formularfelter for at indsamle oplysninger fra dine besøgende og kontakter på webstedet. Hvert formularfelt skal være knyttet til en HubSpot-egenskab. Sådan tilføjer du et formularfelt:

• I din HubSpot-konto skal du navigere til Marketing > Formularer .
• Opret en ny formular eller hold musen over en eksisterende formular og klik på Rediger.
• Klik på + tilføj-ikonet øverst til venstre.
• I venstre panel skal du klikke på felttypen og trække den over i formularforhåndsvisningen til højre for at inkludere den i din formular. Felter kan placeres over, under eller ved siden af ​​andre felter.
• Når du tilføjer et felt for telefonnummer , vil den landekode, du vælger fra rullemenuen, blive indstillet som standard for det pågældende felt.
• I det højre panel skal du klikke på og indtaste feltnavnet . Når du indtaster feltnavnet, vises en liste over lignende eksisterende egenskaber.
  • Klik på en foreslået egenskab i dialogboksen Forbind feltet til en egenskab .
  • Hvis du vil forbinde dit formularfelt til en anden egenskab, skal du klikke på Søg i egenskaber .

• Hvis du vil tilføje en tilknyttet egenskab, skal du klikke på sektionen Tilknyttet egenskab i venstre panel for at udvide den. Klik på den egenskab , du vil forbinde til formularfeltet.
• Hvis du vil bruge en eksisterende egenskab som en tilknyttet egenskab med et felt i din formular, skal du bruge søgefeltet til at søge efter en eksisterende egenskab. Objekttypen for det tilføjede felt kan afgøre, om formularindsendelsen vises på aktivitetstidslinjen for tilknyttede poster.

• Sådan opretter du en ny egenskab og bruger den som en tilknyttet egenskab med et felt i din formular:
  • Klik på Opret ny .

• • I højre panel skal du opsætte dit formularfelt .
  • Gennemgå dine ejendomsregler, og klik derefter på Opret . Som standard vil indstillingen Vis i formularer, pop op-formularer og bots være valgt. Når du har oprettet din nye ejendom, vil den automatisk blive knyttet til formularfeltet. Lær, hvordan du administrerer dine ejendomme .
• For at tilføje en egenskab som et felt i din formular skal du klikke på Egenskaber i venstre panel:
  • Brug rullemenuen Alle egenskaber til at vælge egenskaber for kontakt, virksomhed, sag eller brugerdefineret objekt.
  • Hvis du bruger en ticket-egenskab, skal du klikke på rullemenuen i dialogboksen og vælge helpdesk eller en indbakke , som formularen skal forbindes til. Når formularen er indsendt, oprettes der automatisk en ticket.

• • For at tilføje egenskaben som et felt på din formular skal du klikke på egenskaben og trække den over i formularens forhåndsvisning. Felter kan placeres over, under eller ved siden af ​​andre felter.

• Når du har tilføjet dit formularfelt, kan du redigere indstillingerne for et felt:
  • Klik på feltet i formularforhåndsvisningen i højre panel .
  • Klik på sektionen Feltindstillinger i venstre panel for at udvide den. Indstillingerne her kan variere afhængigt af feltets egenskabstype.
    
    • Hjælpetekst: informationstekst under feltets etiket, der hjælper den besøgende med at udfylde feltet.
    • Pladsholdertekst: Tekst, der vises i inputfeltet for feltet. Teksten forsvinder, når den besøgende indtaster en værdi i feltet, og den vises ikke i indsendelsen, selvom feltet er tomt.
    • Standardværdi: en værdi, der som standard vil blive indsendt for feltet, medmindre den ændres af den besøgende.
    • Skjult felt : Når denne indstilling er aktiveret, vil feltets værdi blive angivet under formularindsendelsen, men feltet vil ikke blive vist for den besøgende. Når indstillingen er aktiveret, skal du angive standardværdien , der overføres til egenskaben, når formularen indsendes.
    • Obligatorisk felt: Når denne indstilling er aktiveret, skal feltet udfyldes for at indsende formularen. Hvis et formularfelt er angivet som obligatorisk, kan det ikke angives som skjult.

Tilføj yderligere formularelementer

Tilføj yderligere tekst og medier eller sikkerhed til din formular. Ligesom formularfelter kan disse elementer placeres over, under eller ved siden af ​​andre felter.

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Marketing > Formularer.
• Opret en ny formular , eller hold musen over en eksisterende formular, og klik på Rediger.
• Klik på + tilføj-ikonet øverst til venstre.
• Klik på Andet i panelet til venstre.
• Klik og træk elementerne over i formularforhåndsvisningen til højre for at inkludere dem i din formular.
  
  
  

Tilføj betinget logik til formularer (kun Content Hub eller Marketing Hub Professional og Enterprise )

Når du har tilføjet dine formularfelter, kan du opsætte betinget logik for at skjule eller vise relevante felter eller omdirigere besøgende til andre HubSpot-sider baseret på deres tidligere svar.

For hver formular kan du tilføje op til 100 regler med 10 betingelser pr. regel.

Sådan konfigurerer du betinget logik på din formular:

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Marketing > Formularer.
• Opret en ny formular , eller hold musen over en eksisterende formular, og klik på Rediger.
• Klik på ikonet for workflows øverst til venstre.
• Klik på Tilføj logik i panelet til venstre.
• I logiksektionen skal du konfigurere dine betingede logikregler. Hvis du f.eks. filtrerer efter by og vælger en af ​​Dublin, gælder den betingede logikregel kun for poster med værdien Dublin.
  
• For at slette et filter skal du klikke på ikonet deletee .
• For at klone et filter skal du klikke på ikonet duplicate .
• For at tilføje yderligere filtre til reglen skal du klikke add Tilføj filter til denne gruppe .
• For at tilføje en ekstra gruppe til reglen skal du klikke add Tilføj gruppe.
• Hvis du har tilføjet flere filtre eller grupper til reglen, skal du klikke på rullemenuen OG ELLER mellem filtrene og grupperne for at anvende OG- eller ELLER- logik:
  • AN D : Alle filtre i reglen skal være sande for at reglen kan udløses.
  • ELLER : Kun ét filter i gruppen skal være sandt for at reglen kan udløses. Lær mere om AND- eller ELLER-logik .

• I afsnittet Så skal du klikke på rullemenuen for at vælge handlinger på formularen . Du kan vælge mellem følgende:
  • Vis et felt : Hvis brugerens svar matcher kriterierne i dine regler, skal du vise et specifikt felt.
  • Skjul et felt : Hvis brugerens svar matcher kriterierne i dine regler, vises et specifikt felt.
  • Spring til trin : Hvis brugerens svar matcher kriterierne i dine regler, skal du springe til et bestemt trin. For at bruge denne mulighed skal formularen have mindst tre trin. Få mere at vide om at tilføje formulartrin .
  • Omdiriger til : Hvis brugerens svar matcher de kriterier, der er angivet i dine regler, skal du omdirigere dem til en HubSpot-side eller en ekstern URL. Brugere i en Sales Hub Enterprise- eller Service Hub Enterprise- konto kan omdirigere formularer til et mødelink på en planlægningsside.

• Udfyld de obligatoriske felter afhængigt af den valgte handling.
• For at anvende den betingede logik skal du klikke på Gem og aktiver.

Administrer betingede logiske regler

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Marketing > Formularer.
• Opret en ny formular , eller hold musen over en eksisterende formular, og klik på Rediger.
• Klik på ikonet for workflows øverst til venstre.
• For at tilføje en anden regel skal du klikke på Tilføj logik .
• For at redigere en regel skal du klikke på rullemenuen Handlinger og vælge Rediger .
• For at slette en regel skal du klikke på rullemenuen Handlinger og vælge Slet .

Tilføj og rediger formulartrin

Bemærk: Denne funktion er kun tilgængelig for Marketing Hub , Sales Hub eller Service Hub Starter , Professional og Enterprise eller Content Hub Enterprise.

Opret flertrinsformularer for at opfordre brugerne til at udfylde flere formularsegmenter i stedet for en enkelt lang formular. Sådan tilføjer du et formulartrin i en flertrinsformular:

• I din HubSpot-konto skal du navigere til Marketing > Formularer .
• Opret en ny formular , eller hold musen over en eksisterende formular, og klik på Rediger.
• I det højre panel skal du holde musen over to eksisterende trin og klikke på ikonet + tilføj . En ny trinsektion vises. Derefter kan du oprette formularfelter og yderligere formularelementer i trinpanelet.
  

• For at ændre rækkefølgen af ​​et trin skal du holde musen over trinnet. Klik derefter øverst til venstre i trinnet og træk trin [x] for at flytte det.
• For at klone et trin skal du holde musen over trinnet og klikke på ikonet for duplicate . Du kan ikke klone trin, der indeholder en e-mail, reCAPTCHA eller felter til databeskyttelse.
• For at slette et trin, skal du holde musen over trinnet og klikke på sletteikonet delete
• En statuslinje viser visuelt, hvor meget af formularen en bruger har udfyldt, hvilket forbedrer formularens udfyldelsesprocent. Sådan redigerer du statuslinjen:
  • Hold musen over statuslinjen , og klik på edit .

• • I venstre panel kan du redigere statuslinjen og slå den til eller fra:

• • • Statuslinjen tilføjes som standard til alle formularer. For at slå statuslinjen fra skal du slå statuslinjen fra. Dette fjerner statuslinjen fra alle formulartrin.
    • I afsnittet Format skal du vælge, hvordan teksten skal vises på statuslinjen. Du kan vælge mellem følgende muligheder: Vis procentdel ved fuldførelse , Vis antal trin eller Vis ingen tekst .

Rediger trinlayoutet og baggrundsbanneret

Vælg mellem foruddefinerede trinlayouts ved hjælp af den hurtige layoutskifter, og tilpas dit formularbaggrundsbanner.

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Marketing > Formularer.
• Opret en ny formular , eller hold musen over en eksisterende formular, og klik på Rediger.
• Hold musen over formulartrinnet, og klik på redigeringsblyantikonet edit til højre.
• I venstre panel skal du klikke på fanen Stil og vælge et trinlayout .
• For at fjerne layoutet skal du klikke på Fjern layout øverst til højre.

• Klik på Bannerbaggrund for at udvide sektionen:
  
  • Slå Baggrundsfarve til for at tilpasse din formulars baggrundsbanner .

• • Vælg en farve og opacitet .
  • Klik på rullemenuen Gradient for at tilføje en gradient.
  • Brug et billede som baggrund for banneret. Du kan uploade et billede fra dine HubSpot-filer , gennemse billeder fra din computers harddisk eller bruge AI-assistenter til at generere billeder.

Styl din formular

Tilpas tekst, inputfelter, knapper og baggrund for din formular og dine formulartrin. Stilindstillinger, der er konfigureret under fanen Global stil, anvendes på alle formulartrin. Du kan ikke style individuelle formulartrin separat.

Bemærk: Det er ikke muligt at indstille din formular som rå HTML i den opdaterede editor. Kun formularer, der er oprettet med den ældre editor, kan indstilles som rå HTML .

Sådan style du din formular:

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Marketing > Formularer.
• Opret en ny formular , eller hold musen over en eksisterende formular, og klik på Rediger.
• Klik på styling-ikonet i venstre side.

• Når du tilpasser din tekst , inputfelter eller knap , kan du vælge mellem eksisterende stilarter ved hjælp af hurtigfeltinputstilarter . Alternativt kan du manuelt tilpasse stilen for hver komponent i din formular:
  • Felter: Tilpas feltet, inklusive baggrund og rammer. Du kan også tilpasse skrifttype, skriftstørrelse og farver for dine etiketter, samt farverne for din hjælpetekst, pladsholdere og fejltekst.
  • Knapper: Tilpas knappens højde, hjørneafrunding, baggrund, gradient og tilføj en skyggeeffekt til knappen. Du kan også tilpasse skrifttype, skriftstørrelse og farve for knapteksten.
  • Afsnit (Rich Text): Tilpas skrifttype, skriftstørrelse og farve til din brødtekst.
  • Overskrift: Tilpas skrifttypen og tekstfarven på din overskrift. Du kan vælge at tilføje skyggeeffekt til din overskriftstekst.
  • Baggrund: Tilpas baggrunden for din formular og formulartrin. Du kan vælge at indstille en baggrundsfarve eller bruge et billede som baggrund. Du kan bruge AI-assistenter til at generere billeder. Du kan også vælge at indstille en kant for din formular.
  • Statuslinje : Tilpas statuslinjen på din formular, inklusive farven på statuslinjen og skrifttypen på statuslinjen.

Automatiser din formular

Aktivér simple automatiseringsfunktioner, såsom at sende en opfølgningsmail til en kontakt eller sende automatiske interne e-mail-notifikationer til andre HubSpot-brugere. Du kan også bruge formularindsendelsen som en trigger i en simpel arbejdsgang.

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Marketing > Formularer.
• Opret en ny formular eller hold musen over en eksisterende formular og klik på Rediger.
• Klik på ikonet for automatisering settis automati workflows i venstre panel.

• Sådan opretter du en simpel arbejdsgang:

  • I afsnittet Automatiser, hvad der sker, efter en formular er indsendt :
    • For automatisk at udløse en opfølgningsmail efter hver formularindsendelse skal du klikke på Opret denne arbejdsgang under Send en e-mail efter formularindsendelse .
    • Hvis du vil oprette din egen arbejdsgang ud fra en tom skabelon, skal du klikke på Opret ny arbejdsgang under Opret din egen simple arbejdsgang . I det højre panel skal du vælge indstillingen En kontakt har indsendt en formular under Udløs handling(er) når .
• For at tilføje andre arbejdsgangshandlinger skal du klikke på plusikonet + .
  
  
• For at aktivere en arbejdsgang skal du klikke for at slå kontakten til ud for arbejdsgangens navn. Klik derefter på Forstået . Når du har udgivet din simple arbejdsgang, vil eventuelle ændringer, der foretages i arbejdsgangen, automatisk gælde for de aktuelt tilmeldte kontakter.

Få mere at vide om brugen af ​​automatisering med formularer .

Tilpas formularindstillinger

Konfigurer formularens indstillinger, herunder hvad der sker med den tilsvarende kontakt, når en formular er indsendt, indstillinger for brugermeddelelser og formularens standardsprog. Du kan indstille kontaktens marketingstatus, livscyklusfase og mere. Nogle muligheder vises muligvis ikke afhængigt af dit HubSpot-abonnement.

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Marketing > Formularer.
• Opret en ny formular eller hold musen over en eksisterende formular og klik på Rediger.
• Klik på ikonet for settings i venstre panel.
• På fanen Generelt skal du konfigurere følgende generelle formularindstillinger:
  
  • Opret automatisk nye kontakter fra ukendte e-mailadresser : Vælg denne mulighed for at oprette en ny kontaktpost for hver indsendelse med en unik e-mailadresse . Hvis den indsendte e-mailadresse matcher en eksisterende kontaktpost i din database, opdateres oplysningerne i den eksisterende post.
    • Hvis denne indstilling er slået fra , vil HubSpot først forsøge at knytte formularen til en eksisterende kontakt med den indsendte e-mailadresse. Hvis der ikke findes nogen kontakt på den pågældende e-mailadresse, vil HubSpot genkende og opdatere dine kontakter baseret på cookies i deres browsere. Dette kan resultere i, at kontakter overskrives, hvis den samme formular indsendes flere gange fra den samme enhed.
    • Hvis denne indstilling er aktiveret , vil visninger for denne kontakt ikke blive sporet, når en kontakt indsender formularen ved hjælp af en anden e-mailadresse i en browser, hvor der allerede er en cookie. Indstillingen "Forudfyld kontaktfelter med kendte værdier" vil også automatisk blive deaktiveret.
  • Angiv nye kontakter som marketingkontakter : Hvis din HubSpot-konto har adgang til marketingkontakter , kan du automatisk angive alle kontakter, der har indsendt denne formular, som marketingkontakter. Dette inkluderer både nye og eksisterende kontakter.
  • Forudfyldte felter for tilbagevendende besøgende : Hvis en kontakt tidligere har besøgt dit websted og indsendt en formular, og HubSpot var i stand til at gemme og spore deres cookies, kan alle kendte feltværdier forudfyldes på formularen. Denne indstilling er aktiveret som standard. Lær mere om forudfyldte formularfelter .
    
  • Formularforkortning : Hvis du har HubSpot Credits, kan du strømline dine formularer ved automatisk at skjule alle formularfelter, der kan udfyldes af Data Enrichment. Lær mere om formularforkortning .
  • Føj til marketingkampagne : hvis du har en Marketing Hub Professional eller Enterprise- abonnement, du kan knytte formularen til en kampagne:
    • For at knytte din formular til en eksisterende kampagne skal du klikke på rullemenuen Kampagne og vælge en kampagne .
    • For at knytte din formular til en ny kampagne skal du klikke på rullemenuen Kampagne og derefter klikke på Opret kampagne . Fortsæt derefter med at opsætte din kampagne .

• • Opdater kontaktperson og virksomhedens livscyklusfase ved indsendelse : Klik på rullemenuen Angiv livscyklusfase til, og vælg en livscyklusfase . Når besøgende indsender formularen, vil alle nye eller eksisterende poster blive indstillet til den valgte livscyklusfase.
    • Du kan ikke flytte en registrerings livscyklusfase bagud. Hvis en eksisterende kontakt eller virksomhed med en senere livscyklusfase indsender en formular, opdateres livscyklusfasen ikke .
    • Livscyklusfasen, der er angivet i en formular, overskriver standardlivscyklusfasen, der er konfigureret i dine HubSpot-indstillinger. .

• For at tilpasse indsendelsesindstillingerne skal du klikke på fanen Indsendelsesindstillinger i venstre panel. Tilpas følgende indstillinger for formularindsendelse:
  • Send til kontaktejer: Send automatisk en besked til kontaktens ejer. Hvis en kontakt ikke har nogen ejer, sendes der ingen beskeder. Lær mere om objektejerskab i HubSpot .
  • Send til andre brugere: Vælg de standardteams eller enkeltpersoner, der skal sendes e-mail-notifikationer om indsendelser til, uanset kontaktejerskab. Modtagere, der er angivet her, overskrives af modtagere, der er angivet i formularindstillingerne på HubSpot-sider.

  • Yderligere e-maildomæner, der skal blokeres : Indtast specifikke e-maildomæner, der skal blokeres fra formularindsendelse. Hvis du f.eks. vil blokere indsendelser fra [email protected] , kan du tilføje domain.com. For at blokere indsendelser fra alle gratis e-mailudbydere skal du klikke for at aktivere Bloker gratis e-mailudbydere .

• For at tilpasse dine formularsprogindstillinger skal du klikke på fanen Sprog og område . Klik på rullemenuen Primært sprog , og vælg derefter et standardsprog til din formular. Fejlmeddelelser, etiketter til standardegenskaber, hjælpetekst, pladsholdertekst og standardværdier vil blive oversat til dette sprog.
• Sådan opretter du en AI-oversættelse af din formular (kun Marketing Hub eller Content Hub Professional og Enterprise ):
  • Slå kontakten Aktiverede AI-oversættelser for alt formularindhold til.
  • I rullemenuen Primært sprog skal du vælge det sprog , du vil oversætte formularen til. Fejlmeddelelser, etiketter for standardegenskaber, hjælpetekst, pladsholdertekst, standardværdier, brugerdefinerede etiketter, RTF-tekst og samtykketekst oversættes automatisk til dette sprog.
  • Hvis du har opdateret din formular siden den forrige oversættelse, skal du klikke på Oversæt nu for at opdatere oversættelsen.

Administrer livevalidering på formularfelter

Hvis du har angivet valideringsregler for en egenskab , gælder disse regler for formularfelter, og besøgende skal opfylde disse krav for at indsende formularen. Live validering af formularfelter giver besøgende øjeblikkelig feedback på deres input, hvilket gør det nemmere at rette fejl og udfylde formularer korrekt.

Hvis du for eksempel har indstillet en valideringsregel for egenskaben Ordrenummer til kun at indeholde numeriske værdier, vil besøgende modtage feedback for at rette eventuelle ikke-numeriske poster.

Som standard er livevalidering på formularer aktiveret. Sådan administrerer du livevalidering på formularfelter:

• I menuen i venstre sidepanel skal du navigere til Marketing > Formularer .

• Klik på fanen Indsendelsesindstillinger .
• Slå kontakten Aktiver livevalidering af formularfelter til eller fra.
• Klik på Gem nederst til venstre.

Brug din formular

Når du har oprettet en ny formular eller opdateret den, skal du opdatere den for at få ændringerne til at fungere. Tilføj den derefter til dit HubSpot-indhold . Brug formularens indlejringskode til at tilføje den til en ekstern side, eller del den som en separat side med et delingslink .

• I din HubSpot-konto skal du navigere til Marketing > Formularer .
• Opret en ny formular , eller hold musen over en eksisterende formular, og klik på Rediger.
• Klik på Gennemgå og opdater øverst til højre for at offentliggøre dine formularopdateringer.
• For at dele din formular skal du integrere den på en HubSpot-side eller integrere den på et eksternt websted. Klik på Del øverst til højre og vælg derefter mellem følgende muligheder:
  • Integrer med HubSpot: integrer din formular på en HubSpot CMS-webside, landingsside eller med HubSpot CTA'er.
  • Hent indlejringskode: Brug en indlejringskode til at tilføje din formular på en eksternt hostet side. For at spore analyser for din formular på en ekstern side skal din HubSpot-sporingskode være installeret på siden. Lær mere om at tilføje en HubSpot-formular til et eksternt websted .
    • Klik på Kopiér nederst på siden.
    • Indsæt indlejringskoden i HTML-modulet på din side.
  • Kopiér et delingslink: Brug en URL til at dele formularen som en separat side.

• • • Klik på Kopiér for at kopiere formularsidens URL til din udklipsholder.
    • I din browser skal du åbne et nyt vindue eller en ny fane og indsætte URL'en til din formularside i adresselinjen for at indlæse den. Du kan også dele URL'en til formularsiden direkte med andre for at give dem adgang til formularen.