Brug kommandocentralen for datakvalitet

Kommandocenteret for datakvalitet viser en oversigt over, hvordan data er gemt i dit HubSpot CRM, og fremhæver potentielle problemer med dine data. Du kan evaluere mulige problemer med dine egenskaber, registre, integrationer til datasynkronisering og arbejdsgange. Fra kommandocenteret kan du også gå dybere ned i hvert aktiv og træffe foranstaltninger for at forbedre datakvaliteten.

Kun brugere med Superadmin- eller Datakvalitet-værktøjsadgang og Vis tilladelser for kontakter og virksomheder kan se kommandocenteret for datakvalitet. For at se individuelle kontakter og virksomheder og løse problemer med datakvalitet skal en bruger være Superadmin eller have adgang til datakvalitetsværktøjer og se alle tilladelser for kontakter og virksomheder.

For at få adgang til kommandocentralen:

• I din HubSpot-konto skal du navigere til Datahåndtering > Datakvalitet.

• Dataovervågning: det samlede antal uventede ændringer i dine data. Spor specifikke egenskaber i værktøjet til datakvalitet for at overvåge opdateringer af egenskabens værdier i CRM-registre for uregelmæssigheder ved hjælp af HubSpot AI. Du kan holde øje med, hvor mange gange egenskabens værdier er blevet opdateret sammenlignet med det forventede antal opdateringer for denne egenskab.
• Egenskaber: Det samlede antal Kontaktegenskaber, Virksomhedsegenskaber, Dealegenskaber og Ticket-egenskaber på din konto, en daglig trendrapport for ejendomsproblemer og antallet af egenskaber, som HubSpot har identificeret som havende et eller flere af følgende problemer:

• • Ingen data: Der er tomme eller ufuldstændige værdier for egenskaben i registre.
  • Ubrugt: Egenskaben bruges ikke i nogen HubSpot-værktøjer, f.eks. lister, arbejdsgange eller rapporter.
  • Duplikater: Der er en anden egenskab, der ligner egenskaben.

• Registre: det samlede antal kontaktregistre og virksomhedsregistre, en daglig trendrapport for registerproblemer og antallet af registre, som HubSpot har identificeret som havende et af følgende problemer:
  • Formateringsproblemer: Registret har en egenskab, der kan være formateret forkert (f.eks. mangler der et stort bogstav til efternavn).

Bemærk: Hvis et register opdateres af kommandocentralen for datakvalitet, men senere opdateres manuelt til en anden forkert formateret værdi, vil kommandocentralen for datakvalitet ikke markere registeret igen. Opdaterede værdier, der tilføjes via en manuel brugeropdatering, API, integration, import eller dataoverførsel, vil typisk ikke blive markeret igen. Hvis et navn f.eks. vises på din konto som "LORELAI GILMORE", vil kommandocenteret for datakvalitet foreslå, at det ændres til "Lorelai Gilmore". Men hvis denne kontakt opdateres via et API til "LORELAI GILMORE" igen, vil dette ikke blive markeret i kommandocenteret for datakvalitet igen, da det fortolker det overskrevne format som det korrekte.

• • Duplikater: Der er et andet register, der ligner registret.

• Datasynkronisering: Det samlede antal kontaktede datasynkroniseringsapps, en daglig rapport om tendenser for datasynkroniseringsproblemer og antallet af apps, som HubSpot har identificeret som havende et af følgende problemer:
  • Apps med synkroniseringsfejl: Appen er kontaktet, og datasynkronisering er slået til, men HubSpot har identificeret, at nogle registre ikke synkroniseres.
  • Apps uden aktive synkroniseringer: Appen synkroniserer ikke, enten fordi kontoen er afbrudt, eksisterende synkroniseringer er sat på pause, eller datasynkronisering ikke er blevet konfigureret eller slået til.
• Arbejdsgange: det samlede antal aktive arbejdsgange, en daglig rapport om tendenser for problemer med arbejdsgange og antallet af arbejdsgange, som HubSpot har identificeret som ubrugte eller i fare. Bemærk, at formatfiksering kun er tilgængelig for kontakter, og at deduplikering kun er tilgængelig for kontakter og virksomheder.
  • Ubrugte arbejdsgange: Arbejdsgangen er blevet slået fra eller har ikke haft nogen aktivitet i de sidste 90 dage.
  • Risikofyldte arbejdsgange: Arbejdsgangen har mindst én unik fejl.

Nedenfor kan du se, hvordan du får adgang til mere information om hvert afsnits indsigter og handler på forslag til datakvalitet.

Overvåg egenskaber

Hvis antallet af opdateringer ligger uden for det forventede interval, vil det blive betragtet som en anomali. Hvis en egenskab f.eks. er blevet opdateret 15 gange på en bestemt dag, og det forventede interval er 5 til 10 gange, vil det blive markeret som en anomali. Du kan anmelde disse problemer i værktøjet til datakvalitet eller i indstillingerne for egenskaber og abonnere på meddelelser, når disse uregelmæssigheder opstår.

Opsæt en egenskab, der skal overvåges

• I din HubSpot-konto skal du navigere til Datahåndtering > Datakvalitet.
• Klik øverst i afsnittet Dataovervågning på Kom i gang eller Vis alle overvågede problemer.
• Naviger til fanen Egenskab anomalier .
• Klik på Overvåg ny egenskab øverst til højre.
• I højre panel skal du klikke på rullemenuen Vælg en objekttype og vælge den type egenskab, du gerne vil overvåge.
• Klik på rullemenuen Søg efter eller vælg en egenskab for at vælge en egenskab, der skal overvåges.

• Naviger til fanen Notifikationer.
• Klik på rullemenuen Søg efter brugere , og klik på afkrydsningsfeltet ud for brugerens navn. Brugere skal have adgang til Datakvalitets kommandocenter for at modtage notifikationer. Læs mere om administration af notifikationer i notifikationsindstillingerne.
• For at fjerne en bruger, der abonnerer, skal du klikke på Fjern ud for brugerens navn.
• Klik på Gem i bunden.

Administrer overvågede egenskaber

Når du har oprettet overvågede egenskaber, kan du ændre dine meddelelser eller den egenskab, der er sat op.

• I din HubSpot-konto skal du navigere til Datahåndtering > Datakvalitet.
• Klik på Vis alle overvågede problemer øverst til højre.
• Naviger til fanen Egenskab af vigelser.
• Hvis du vil redigere en overvåget egenskab eller meddelelse, skal du klikke på Administrer overvå gede egenskaber øverst til højre.
• Hold musen over egenskaben i højre panel, og klik på Rediger.

• For at tilføje en anden bruger, der skal have besked, skal du klikke på rullemenuen Vælg brugere, der skal have besked og klikke på afkrydsningsfeltet ud for brugerens navn.
• For at fjerne en bruger, der abonnerer, skal du klikke på Fjern ud for brugerens navn.
• Hvis du vil stoppe overvågningen af en egenskab, skal du klikke på Stop overvågning af egenskab øverst til højre. Klik derefter på Stop overvågning.

Anmeldelse af problemer

Når HubSpot AI registrerer en anomali, vises den på dit dashboard. Herfra kan du se flere detaljer:

• I din HubSpot-konto skal du navigere til Datahåndtering > Datakvalitet.
• Klik på Vis alle overvågede problemer øverst til højre.
• Klik på Anmeldelse i kolonnen Handlinger for at se flere detaljer.
• Klik på Afvis i kolonnen Handlinger for at skjule en advarsel.
• I højre panel kan du se detaljer om eventuelle afvigelser, herunder en datavisualisering og eventuelle andre tilfælde, der er opstået i løbet af de sidste 30 dage.

Se indsigt i egenskaberne

Kortet Egenskaber viser indsigt i dine kontakt-, virksomheds-, deal- og Ticket-egenskaber. Herfra kan du tage skridt til at løse problemer eller skjule egenskaber, du ikke ønsker at overvåge, så de ikke påvirker dine rapporter om indsigt i egenskaber.

• For at justere de data, der vises i grafen, skal du klikke på rullemenuerne Datointerval og Frekvens og vælge de ønskede filtre.

• Hold musen over en dato i rapporten Antal problemer for at se en optælling af hvert problem på den pågældende dag.
• Hvis du vil se flere oplysninger om dine egenskaber, skal du klikke på View all property insights.

• Se en oversigt over, hvor mange egenskaber der ikke har nogen data, er ubrugte eller er mulige duplikater.
• På kortet Egenskaber til anmeldelse kan du se en liste over egenskaber, der har mindst ét potentielt problem. Egenskaberne er listet i alfabetisk rækkefølge, og alle problemer vises.
  • Hvis du vil filtrere efter specifikke problemer, skal du klikke på rullemenuen Alle problemer og derefter markere afkrydsningsfelterne ud for de problemtyper, du vil se.
  • Hvis du kun vil se egenskaber for et bestemt objekt, skal du klikke på rullemenuen Alle objekter og derefter vælge det objekt, du vil se.
  • Brug søgefeltet øverst i tabellen til at søge efter en bestemt egenskab.
  • Klik på en kolonne for at sortere egenskaberne efter dataene i kolonnen. Kolonnerne omfatter:
    • Navn: navnet på egenskaben.
    • Problem: den type problem, der er identificeret for egenskaben. Valgmulighederne omfatter Ingen data, Ubrugt eller Duplikater.
    • Objekt: det objekt, som egenskaben gælder for.
    • Egenskabopdateret: den seneste dato, hvor en værdi blev opdateret for egenskaben.
    • Opdateringskilde: for den seneste opdatering, hvordan egenskabens værdi blev opdateret.
    • Udfyldningsgrad (%): procentdelen af registre, der har en værdi for egenskaben.
    • Brugt i: antallet af værktøjer (f.eks. lister, arbejdsgange), der i øjeblikket bruger egenskaben.
• For at skjule en individuel egenskab fra rapporterne om problemer skal du holde musen over egenskaben og derefter klikke på Handlinger > Skjul. Disse egenskaber flyttes til fanen Skjulte egenskaber.
• Klik på fanen Skjulte egenskaber for at se egenskaber, som du har valgt ikke at overvåge. Hvis du vil genoptage overvågningen af en skjult egenskab for problemer, skal du holde musen over egenskaben og klikke på Handlinger > Vis. Hvis du vil vise flere skjulte egenskaber, skal du markere afkrydsningsfelterne ud for egenskaberne og derefter vælge Vis øverst i tabellen.
• På begge faner skal du klikke på egenskabens navn for at se flere detaljer eller handle på en bestemt egenskab.
• For at redigere egenskaben skal du klikke på Rediger egenskab øverst til højre. Rediger egenskaben i det højre panel.

• Hvis du vil eksportere de historiske værdier for egenskaben, skal du klikke på rullemenuen Handlinger og derefter vælge Eksporter egenskabshistorik.
• Hvis du vil arkivere en egenskab, skal du klikke på rullemenuen Handlinger og derefter vælge Arkiver. Hvis du vil arkivere flere egenskaber, skal du klikke på afkrydsningsfeltet ud for egenskaben og klikke på Arkiver. Læs mere om arkivering af egenskaber.
• Se yderligere oplysninger om egenskaben:
  • Egenskabsoplysninger: Egenskabens navn, beskrivelse, objekttype, oprettelsesdato, dato for sidste opdatering og felttype.
  • Udfyldningsgrad/Registre med værdi: procentdelen af registre, der har en værdi for egenskaben. Klik på Vis liste i CRM for at se en komplet liste over registre med værdier for egenskaben.

• • Egenskabens opdateringskilder: en rapport, der viser, hvordan værdier er blevet opdateret for egenskaben. Klik på rullemenuerne for at filtrere rapporten ud fra Datointerval og Frekvens.
  • Værktøjer, der bruger denne egenskab: en liste over aktiver, hvor egenskaben bruges i øjeblikket. Klik på rullemenuen Alle værktøjer for at filtrere aktiverne ud fra specifikke værktøjer.

Tjek registre for dubletter eller formateringsproblemer

På kortet Records kan du se en oversigt over potentielle problemer med kontaktregistre og virksomhedsregistre og løse dem. Mulige problemer omfatter forkert formatering af egenskabsværdier (f.eks. hvis en kontakts fornavn ikke har stort begyndelsesbogstav) og duplikerede registre. For værdiformatering kan du opsætte regler til automatisk at løse visse problemer.

Bemærk: På nuværende tidspunkt er formateringsproblemer og duplikathåndtering kun tilgængelige for kontakter og virksomheder.

Opsæt duplikatovervågning

• I din HubSpot-konto skal du navigere til Datahåndtering > Datakvalitet.
• Klik på Kom i gang eller Vis alle overvågede problemer øverst til højre. Klik derefter på Juster indstillinger for dubletter.
• I højre panel skal du vælge de objekter, du vil overvåge for nye duplikatregistre. Klik for at slå kontakten Kontakt og/eller Virksomheder til.
• Vælg den daglige duplikatgrænse under hvert objekt. Det er det antal dubletter, der er tilladt i løbet af 24 timer, før der sendes en meddelelse.
• Naviger til fanen Notifikationer.
• Vælg, hvilke brugere der skal modtage notifikationer.
• Klik på Gem.

Se problemer med duplikerede registre

• I din HubSpot-konto skal du navigere til Datahåndtering > Datakvalitet.
• Klik på Vis alle ved siden af Nye duplikatproblemer på kortet Dataovervågning .
• For at justere de data, der vises i grafen, skal du klikke på rullemenuerne Datointerval og Frekvens og vælge de ønskede filtre.
• I tabellen med duplikater skal du klikke på antallet af duplikater i kolonnen Kontakt eller Virksomheder.
• I værktøjet for duplikatregistre skal du klikke på duplikatregistret og vælge Anmeldelse eller Afvis.

Ret formateringsproblemer

• I din HubSpot-konto skal du navigere til Datahåndtering > Datakvalitet.
• Klik på antallet under Formateringsproblemer i tabellen med registre.

• • For manuelt at acceptere eller afvise foreslåede rettelser til formatering skal du i tabellen se og administrere formateringsforslag.
  • Klik på Automatisering øverst til højre for at administrere indstillinger, der automatisk løser visse formateringsproblemer. I højre panel kan du opsætte regler for automatisk at rette aktuelle og fremtidige formateringsproblemer.
  • For at redigere et register skal du holde musen over den foreslåede rettelse og klikke på blyantsikonet.
  • Hvis du vil slette et register, skal du klikke på registeret og derefter klikke på Slet register i højre panel.

• Klik på Vis alle i rækkenDuplikater for at få vist en liste over mulige duplikerede kontaktregistre eller virksomhedsregistre. Du kommer til siden Administrer dup likerede registre. Anmeld mulige dubletter i tabellen.

Slet registre

I værktøjet Formateringsproblemer skal du slette registre, som ikke længere behøver at være med på din konto.

• I din HubSpot-konto skal du navigere til Datahåndtering > Datakvalitet.
• Klik på Formateringsproblemer på kortet Registre.
• Anmeld formateringsproblemerne, klik derefter på Mere, og vælg Slet dette register.

• Vælg Slet [register] i pop op-boksen .

Eksporter duplikater til CSV

Eksporter duplikerede registre identificeret i kommandocenteret for datakvalitet til en CSV-fil.

• I din HubSpot-konto skal du navigere til Datahåndtering > Datakvalitet.
• Klik på Vis alle i rækken Duplikatproblemer.
• Klik på Eksporter duplikater øverst til højre.

Se indsigt i Data Sync-appen

På Data Sync-kortet kan du se en oversigt over mulige synkroniseringsproblemer for dine Data Sync by HubSpot-kontakterede apps og gøre noget for at løse disse problemer.

• For at justere de data, der vises i grafen, skal du klikke på rullemenuerne Datointerval og Frekvens og vælge de ønskede filtre.
• Hold musen over en dato i rapporten Antal problemer for at se en optælling af hvert problem på den pågældende dag.
• Hvis du vil se flere oplysninger om dine apps, skal du klikke på View all Data Sync app insights.

• Se, hvor mange af dine apps der har synkroniseringsfejl eller ingen aktive synkroniseringer.
• På kortet Synkroniseringsaktiviteter kan du se alle dine apps til datasynkronisering. Som standard er apps listet i alfabetisk rækkefølge, og alle apps vises.
  • Hvis du vil filtrere efter specifikke synkroniseringsstatusser, skal du klikke på rullemenuen Alle statusser og derefter vælge den status, du vil se. Få mere at vide om synkroniseringsstatusser.
  • Brug søgefeltet øverst i tabellen til at søge efter en bestemt app.
  • Klik på en kolonne for at sortere apps efter dataene i kolonnen. Kolonnerne omfatter:
    • Apps: navnet på den app, der er kontaktet.
    • Konto: Kontoen for den app, der er kontaktet.
    • Status: Synkroniseringsstatus for appen.
    • Synkronisering mislykkedes: antallet af registre, der ikke er blevet synkroniseret.
    • Sidste synkroniseringsaktivitet: den seneste dato eller det seneste tidspunkt, hvor appen blev synkroniseret.
• Klik på navnet på en apps for at navigere til appens synkroniseringsindstillinger
• Klik på tallet i kolonnen Manglende synkronisering for at se en liste over registre med fejl. I højre panel kan du se de berørte registre, det objekt, der synkroniseres, den app, som registrene ikke synkroniseres med, og en årsag til fejlen.

• • Klik på rullemenuerne for at filtrere registrene ud fra synkroniseringstype og fejlkategorier.
  • Hold markøren overinformationsikonet info ved siden af en fejl for at få flere oplysninger om, hvordan du løser fejlen.

Få mere at vide om opsætning og brug af HubSpot-datasynkronisering.

Anmeldelse af risikofyldte og ubrugte arbejdsgange

På kortet Arbejdsgange kan du se en oversigt over arbejdsgange uden aktivitet for nylig eller med fejl.

• For at justere de data, der vises i grafen, skal du klikke på rullemenuerne Datointerval og Frekvens og vælge de ønskede filtre.
• Hold musen over en dato i rapporten Antal problemer for at se en optælling af hvert problem på den pågældende dag.
• Hvis du vil se en liste over ubrugte arbejdsgange, skal du klikke på Vis alle i rækken Ubrugte arbejds gange. Du kommer til fanen Ubrugte arbejdsgange i arbejdsgangsværktøjet, , hvor du kan foretage dig noget for at flytte, slukke eller slette unødvendige arbejdsgange.

• Hvis du vil se en liste over risikofyldte arbejdsgange med fejl, skal du klikke på View all i rækken At-risk Arbejds gange. Du kommer til fanen Risikovirksomheder i værktøjet til arbejdsgange, hvor du kan fejlfinde fejl i arbejdsgange.

Få mere at vide om, hvordan du organiserer dine arbejdsgange.

Brug indsigt i datakvalitet i rapportfremviseren

Når du har bygget en kontakt-, virksomheds-, deal- og ticket-baseret rapport, kan du se indsigt i datakvalitetsegenskaber. Det kan hjælpe med at afgøre, hvilke egenskaber der skal bruges til at nå et mål for rapporteringen, og hvor meget data der er til rådighed. Værktøjer til datakvalitet tilbyder kontekst, der hjælper med at forstå egenskaber, hvor data kommer fra, og hvor meget data der er tilgængeligt.

• I din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering > Rapporter.
• Klik på navnet på en kontakt-, virksomheds-, deal- eller ticket-baseret rapport.
• Klik på Mere > Datakvalitet i højre sidepanel.
• Se yderligere oplysninger om egenskaberne i rapporten, herunder problemer med egenskaberne, udfyldningsgrader og et direkte link til kommandocenteret for datakvalitet for yderligere kontekst.

Se afvigelser i data i rapportbyggeren

Når du bruger rapportfremviseren, rapportgeneratoren til et enkelt objekt eller den brugerdefinerede rapportgenerator, kan du se uregelmæssigheder i dine data.

• I din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering > Rapporter.
• Klik på navnet på en tidsbaseret rapport for en kontakt, virksomhed, deal eller ticket.
• Klik på rullemenuen Trends øverst til venstre i diagrammet, og vælg Anomalies.