Tilpas dine indstillinger for HubSpot Sales Office 365 add-in

I indstillingerne for dit Office 365-tilføjelsesprogram kan du konfigurere dine standardindstillinger for tilføjelsesprogrammet. Du kan kontakte tilføjelsesprogrammet til en anden HubSpot-konto, konfigurere dine standardindstillinger for log og sporing og få adgang til dine indstillinger for integration af e-mail.

Bemærk: Hvis du bruger Outlook desktop add-in, vil indstillingerne for add-in se anderledes ud i din mailklient. Læs mere om, hvordan du tilpasser indstillingerne for din Outlook desktop add-in.

• Hvis du bruger en Outlook-konto på en pc eller en Mac, skal du klikke på Værktøjer til salg i hovedbåndet på din konto. Klik på Indstillinger for tilføjelsesprogrammer i sektionen Mere i højre rude.

• Hvis du bruger en Outlook on the web-konto eller en Outlook.com-konto, skal du skrive en ny e-mail og klikke på Apps i Outlook-båndet. Klik derefter på HubSpot Salg. Klik på Add-in-indstillinger i højre rude.

Log og sporing af indstillinger

Du kan tilpasse dine standardindstillinger for logning og sporing, så indstillingerne anvendes, hver gang du sender en e-mail. Du kan også tilføje e-mailadresser og domæner til listen Never log for at forhindre, at e-mails sendt til disse adresser eller domæner logges i HubSpot.

Tilpas dine præferencer for log og sporing

Konfigurer dine præferencer, så du ikke behøver at markere afkrydsningsfelterne for log og sporing, hver gang du sender en e-mail.

• For at logge hver e-mail, du sender til HubSpot, skal du klikke for at slå Log e-mail til.
• Hvis du vil spore hver e-mail, du sender, skal du klikke for at slå Sporing af e-mail til.

Log automatisk e-mails til tilknyttede registertyper

Du kan også tilpasse, hvilke tilknyttede registre e-mails automatisk logges til. Du kan f.eks. vælge kun at logge e-mails til postens tilknyttede dealregistre eller kun til eksisterende kontakter i dit CRM.

• Klik på rullemenuen Standardtilknytninger , og vælg de tilknyttede registre , der skal logges på:
  • Eksisterende kontakter: logger automatisk e-mails til kontakter, der allerede har et register for deres e-mailadresse i dit CRM.
  • Nye kontakter: Logger automatisk e-mails til nye kontakter, der er inkluderet i e-mailen. Hvis e-mailen sendes til en e-mailadresse, der ikke er tilknyttet en eksisterende kontakt i dit CRM, oprettes der et nyt kontaktregister, og e-mailen logges til dette register.
  • Virksomheder: Logger automatisk e-mails til tilknyttede virksomhedsregistre.
  • Deals: logger automatisk e-mails til tilknyttede dealregistre.
  • Tickets: logger automatisk e-mails til tilknyttede ticket-registre.

Lær, hvordan du redigerer e-mailens tilknytninger, før du sender e-mailen.

Hold ruden med opgaver åben

For at en e-mail kan logges og spores, skal tilføjelsesprogrammets rude med opgaver være åben, når du sender en logget eller sporet e-mail. Du kan fastgøre denne opgaverude i din indbakke, så den altid er åben.

Bemærk: Du kan ikke fastgøre opgave-ruden åben i indbakken, når du får adgang til din @outlook.com e-mailadresse på Outlook.com.

• Klik på Hubspot-symbolet for salgsopgaver i e-mail-klienten for at åbne ruden med opgaver. I Outlook på skrivebordet er dette ikon i båndet øverst i vinduet til sammensætning af e-mail. I Outlook på nettet er ikonet placeret i båndet under Apps.
• Klik påikonet pin øverst til højre i ruden med opgaver.

Bemærk: Læseruden og editor-ruden skal fastgøres separat. Hvis du lukker tilføjelsesruden, fjernes den.

Log aldrig indstillinger

E-mails, der er sendt til en e-mailadresse eller et e-maildomæne, der er inkluderet i listen Aldrig logge , vil aldrig blive gemt i dit CRM. Aktivitet i forbindelse med sporing af e-mails vises heller ikke på kontaktens tidslinje.

• I feltet Never log skal du indtaste e-mailadresser eller domæner, som du ikke ønsker at logge e-mails for, og klikke på Add.
• Brugere med adgangsrettighederne Konto kan blokere e-maildomæner og -adresser for alle brugere på deres konto. Indtast e-maildomænerne eller -adresserne, og klik derefter på rullemenuen Tilføj , og vælg Bloker for alle brugere.
• Hvis du vil fjerne en e-mailadresse eller et e-maildomæne fra listen, skal du holde musen over den og klikke på sletteikonet delete.

Du kan også angive, at du aldrig vil logge e-mails og domæner fra indstillingerne for din HubSpot-kontoog blokere specifikke IP-adresser fra sporing af e-mails i HubSpot.

Indstillinger for integration af e-mail

Administrer indstillingerne for din kontaktede indbakke. Du bliver ført til din HubSpot-kontos indstillinger for integration af e-mail, hvor du kan kontakte eller afbryde din indbakke og konfigurere følgende yderligere udvidelsesindstillinger:

• Udvidelse af synkronisering
• Ekstra BCC-adresse
• Blokerede IP-adresser
• Meddelelser om genbesøg af leads

HubSpot-konto

Du vil se oplysninger om din konto listet her. Hvis du bruger flere HubSpot-konti, kan du skifte, hvilken konto tilføjelsesprogrammet er knyttet til:

• Klik på Switch connected HubSpot account, og klik derefter på Select ud for din anden HubSpot-konto.
• Klik på Continue, og klik derefter på Got it.

Du kan også logge udaf din HubSpot-konto fra tilføjelsesprogrammet ved at klikke på Log ud af HubSpot.

Ud over at tilpasse din udvidelses indstillinger kan du få adgang til HubSpot Vidensbase, tage en rundtur i tilføjelsesprogrammet og dets funktioner eller anmelde HubSpots servicevilkår for kunder fra tilføjelsesprogrammets indstillinger. Du kan også afinstallere HubSpot Sales Add-in eller indsende feedback på tilføjelsesprogrammet direkte fra indstillingerne for udvidelsen.